A股上市銀行三季報收官，17家城商行的業(yè)績情況浮出水面。從整體情況來看，前三季度，A股上市城商行表現不俗，17家銀行中有12家營收實現同比超10%的增長，8家實現歸母凈利同比兩位數上漲。不過，高增長態(tài)勢下的業(yè)績分化也愈發(fā)明顯，個別銀行營收凈利尚未修復，各家銀行中間業(yè)務收入也增減不一。
在分析人士看來，城商行面臨的競爭格局日趨激烈，后續(xù)仍需深耕區(qū)域市場，提升金融產品創(chuàng)新能力，積極發(fā)展中間業(yè)務，更好滿足區(qū)域市場的金融服務需求。
盈利能力分化明顯
城商行三季度座次排序略有調整。截至2022年9月末，A股上市城商行總資產均有提升。北京銀行(601169)仍以總資產3.18萬億元穩(wěn)坐A股上市城商行頭把交椅；江蘇銀行(600919)則超過上海銀行(601229)，總資產由截至2021年末的第三位升至第二位，資產規(guī)模達2.92萬億元。
成都銀行(601838)總資產增速最快，截至報告期末，該行資產規(guī)模較上年末增長18.12%至9075.43億元，對比2021年末數據來看，成都銀行排名已趕超長沙銀行(601577)。
資產規(guī)模持續(xù)增長的同時，A股上市城商行整體盈利能力也表現強勁。前三季度，江蘇銀行延續(xù)上半年高增長的態(tài)勢，營收、凈利升至17家城商行首位。報告期內，江蘇銀行實現營業(yè)收入537.56億元，同比增長14.88%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤204.89億元，同比增長31.31%。寧波銀行(002142)營收、凈利則趕超上海銀行，升至A股上市城商行第三位，2022年1-9月，該行營業(yè)收入同比增長15.21%至447.92億元；歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長20.16%至171.91億元。
從整體業(yè)績表現來看，前三季度，A股上市城商行表現不俗，17家銀行中有12家營收實現同比增超10%，8家實現歸母凈利同比實現兩位數上漲。不過，高增長態(tài)勢下的業(yè)績分化也愈發(fā)明顯。重慶銀行、蘭州銀行營收維持下滑，報告期內，營業(yè)收入分別同比減少4.75%、4.97%。對于營業(yè)收入減少的原因，重慶銀行表示，“主要是本行持有的交易性金融資產受市場環(huán)境影響，公允價值下降產生的公允價值變動損失導致”。此外，西安銀行(600928)也延續(xù)二季度下滑趨勢，成為17家城商行中唯一營收、凈利“雙降”的銀行。
“從城商行披露的三季報來看，超七成的城商行營收和歸母凈利潤實現兩位數增長，經營業(yè)績表現整體亮眼”，光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華表示，這反映出三季度我國經濟復蘇步伐明顯加快，寬信用環(huán)境下，商業(yè)銀行增大實體經濟信貸投放力度，銀行以量補價，積極提升經營質效。但城商行內部也存在一定分化，個別城商行經營業(yè)績出現下滑，與區(qū)域宏觀經濟復蘇波動，城商行零售業(yè)務發(fā)展不平衡等因素有關。
中間業(yè)務收入增減不一
作為除利息凈收入外最重要的營收來源，在行業(yè)普遍利差收窄的背景下，城商行近年來逐步加大拓展中間業(yè)務的力度，以尋找營收增長新突破口。
從前三季度業(yè)績情況來看，17家A股上市城商行中間業(yè)務收入增減不一。杭州銀行(600926)、長沙銀行、成都銀行、齊魯銀行等城商行報告期內在中間業(yè)務方面持續(xù)發(fā)力，手續(xù)費及傭金凈收入同比均增超30%。其中，齊魯銀行增速最快，前三季度該行手續(xù)費及傭金凈收入為11.44億元，同比增長67.37%，手續(xù)費及傭金凈收入在營業(yè)收入中占比同比提升4.08個百分點。
不過，亦有銀行出現下滑，鄭州銀行(002936)、南京銀行(601009)、上海銀行、貴陽銀行(601997)、西安銀行等手續(xù)費及傭金凈收入均較上年同期有所減少。其中鄭州銀行降幅最大，手續(xù)費及傭金凈收入同比減少44.86%至5.48億元，從手續(xù)費及傭金凈收入組成來看，主要是報告期內，鄭州銀行手續(xù)費及傭金收入下滑，手續(xù)費及傭金支出大幅增加所致。
對此，鄭州銀行表示，手續(xù)費及傭金收入減少主要是由于報告期內該行積極響應監(jiān)管減費讓利政策及代理及托管業(yè)務規(guī)模變動影響所致，而手續(xù)費及傭金支出增加主要是由于資產業(yè)務手續(xù)費支出同比增長所致。
對于前三季度17家城商行中間業(yè)務差距較大的原因，周茂華認為，三季度部分銀行中間業(yè)務下滑，較大程度與銀行減費讓利實體經濟等有關。城商行中間業(yè)務發(fā)展整體較大型銀行偏弱，各城商行中間業(yè)務分化明顯，主要是各家城商行在中間業(yè)務發(fā)展理念、投入、基礎條件方面存在差異。
談及加大中間業(yè)務收入對銀行業(yè)務發(fā)展的意義，零壹研究院院長于百程表示，在銀行減費讓利的背景下，利潤率更高的零售業(yè)務、中間業(yè)務發(fā)展勢頭好的銀行，其抗周期的能力更強，也更容易在多項業(yè)務之間尋找平衡，通過業(yè)務結構的優(yōu)化實現增長。
仍需深耕區(qū)域市場
資產質量是銀行穩(wěn)健經營的基礎，截至三季度末，銀行不斷優(yōu)化風險處置方式資產質量持續(xù)改善。17家城商行中13家銀行不良貸款率較上年末有所減少。除鄭州銀行外，A股上市城商行不良率均低于行業(yè)水平。10月28日，銀保監(jiān)會相關部門負責人表示，三季度末，銀行業(yè)金融機構不良貸款率1.74%，較年初下降0.06個百分點。而鄭州銀行報告期末不良貸款率則為1.76%，但已較上年末減少0.09個百分點。而在撥備覆蓋率方面，超八成上市城商行撥備覆蓋率高于203.4%的行業(yè)平均水平。
談及后續(xù)城商行資產質量的趨勢，周茂華表示，從披露指標看，三季度末城商行整體保持盈利，不良率維持低位，撥備維持高位。隨著經濟延續(xù)復蘇態(tài)勢，銀行持續(xù)加大不良資產處置力度，預計后續(xù)銀行資產質量也將保持穩(wěn)健。
對于未來A股上市城商行的競爭格局及建議，周茂華認為，城商行面臨的競爭格局日趨激烈，在城商行內部競爭同時，還面臨大行服務重心下移。建議城商行應繼續(xù)深耕區(qū)域市場，提升金融產品創(chuàng)新能力，積極發(fā)展中間業(yè)務，更好滿足區(qū)域市場多元化、高品質、便利化的金融服務需求。同時，需要完善內部治理，努力補齊人才和科技服務方面的短板。
“在數字化的技術驅動下，在區(qū)域發(fā)展不平衡的背景下，城商行的發(fā)展出現分化。未來，數字化能力更強的銀行，零售消費屬性更強的銀行，中間業(yè)務更強的銀行，其業(yè)務增長更具有持續(xù)性�！庇诎俪探ㄗh道。
最新評論