17家A股上市城商行三季度業(yè)績PK:座次洗牌、中間業(yè)務(wù)現(xiàn)差距

2022-11-01 09:54:36 北京商報網(wǎng)  李海顏

  A股上市銀行三季報收官,17家城商行的業(yè)績情況浮出水面。從整體情況來看,前三季度,A股上市城商行表現(xiàn)不俗,17家銀行中有12家營收實現(xiàn)同比超10%的增長,8家實現(xiàn)歸母凈利同比兩位數(shù)上漲。不過,高增長態(tài)勢下的業(yè)績分化也愈發(fā)明顯,個別銀行營收凈利尚未修復,各家銀行中間業(yè)務(wù)收入也增減不一。

  在分析人士看來,城商行面臨的競爭格局日趨激烈,后續(xù)仍需深耕區(qū)域市場,提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力,積極發(fā)展中間業(yè)務(wù),更好滿足區(qū)域市場的金融服務(wù)需求。

  盈利能力分化明顯

  城商行三季度座次排序略有調(diào)整。截至2022年9月末,A股上市城商行總資產(chǎn)均有提升。北京銀行(601169)仍以總資產(chǎn)3.18萬億元穩(wěn)坐A股上市城商行頭把交椅;江蘇銀行(600919)則超過上海銀行(601229),總資產(chǎn)由截至2021年末的第三位升至第二位,資產(chǎn)規(guī)模達2.92萬億元。

  成都銀行(601838)總資產(chǎn)增速最快,截至報告期末,該行資產(chǎn)規(guī)模較上年末增長18.12%至9075.43億元,對比2021年末數(shù)據(jù)來看,成都銀行排名已趕超長沙銀行(601577)。

  資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長的同時,A股上市城商行整體盈利能力也表現(xiàn)強勁。前三季度,江蘇銀行延續(xù)上半年高增長的態(tài)勢,營收、凈利升至17家城商行首位。報告期內(nèi),江蘇銀行實現(xiàn)營業(yè)收入537.56億元,同比增長14.88%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤204.89億元,同比增長31.31%。寧波銀行(002142)營收、凈利則趕超上海銀行,升至A股上市城商行第三位,2022年1-9月,該行營業(yè)收入同比增長15.21%至447.92億元;歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長20.16%至171.91億元。

  從整體業(yè)績表現(xiàn)來看,前三季度,A股上市城商行表現(xiàn)不俗,17家銀行中有12家營收實現(xiàn)同比增超10%,8家實現(xiàn)歸母凈利同比實現(xiàn)兩位數(shù)上漲。不過,高增長態(tài)勢下的業(yè)績分化也愈發(fā)明顯。重慶銀行、蘭州銀行營收維持下滑,報告期內(nèi),營業(yè)收入分別同比減少4.75%、4.97%。對于營業(yè)收入減少的原因,重慶銀行表示,“主要是本行持有的交易性金融資產(chǎn)受市場環(huán)境影響,公允價值下降產(chǎn)生的公允價值變動損失導致”。此外,西安銀行(600928)也延續(xù)二季度下滑趨勢,成為17家城商行中唯一營收、凈利“雙降”的銀行。

  “從城商行披露的三季報來看,超七成的城商行營收和歸母凈利潤實現(xiàn)兩位數(shù)增長,經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)整體亮眼”,光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華表示,這反映出三季度我國經(jīng)濟復蘇步伐明顯加快,寬信用環(huán)境下,商業(yè)銀行增大實體經(jīng)濟信貸投放力度,銀行以量補價,積極提升經(jīng)營質(zhì)效。但城商行內(nèi)部也存在一定分化,個別城商行經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑,與區(qū)域宏觀經(jīng)濟復蘇波動,城商行零售業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡等因素有關(guān)。

  中間業(yè)務(wù)收入增減不一

  作為除利息凈收入外最重要的營收來源,在行業(yè)普遍利差收窄的背景下,城商行近年來逐步加大拓展中間業(yè)務(wù)的力度,以尋找營收增長新突破口。

  從前三季度業(yè)績情況來看,17家A股上市城商行中間業(yè)務(wù)收入增減不一。杭州銀行(600926)、長沙銀行、成都銀行、齊魯銀行等城商行報告期內(nèi)在中間業(yè)務(wù)方面持續(xù)發(fā)力,手續(xù)費及傭金凈收入同比均增超30%。其中,齊魯銀行增速最快,前三季度該行手續(xù)費及傭金凈收入為11.44億元,同比增長67.37%,手續(xù)費及傭金凈收入在營業(yè)收入中占比同比提升4.08個百分點。

  不過,亦有銀行出現(xiàn)下滑,鄭州銀行(002936)、南京銀行(601009)、上海銀行、貴陽銀行(601997)、西安銀行等手續(xù)費及傭金凈收入均較上年同期有所減少。其中鄭州銀行降幅最大,手續(xù)費及傭金凈收入同比減少44.86%至5.48億元,從手續(xù)費及傭金凈收入組成來看,主要是報告期內(nèi),鄭州銀行手續(xù)費及傭金收入下滑,手續(xù)費及傭金支出大幅增加所致。

  對此,鄭州銀行表示,手續(xù)費及傭金收入減少主要是由于報告期內(nèi)該行積極響應(yīng)監(jiān)管減費讓利政策及代理及托管業(yè)務(wù)規(guī)模變動影響所致,而手續(xù)費及傭金支出增加主要是由于資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費支出同比增長所致。

  對于前三季度17家城商行中間業(yè)務(wù)差距較大的原因,周茂華認為,三季度部分銀行中間業(yè)務(wù)下滑,較大程度與銀行減費讓利實體經(jīng)濟等有關(guān)。城商行中間業(yè)務(wù)發(fā)展整體較大型銀行偏弱,各城商行中間業(yè)務(wù)分化明顯,主要是各家城商行在中間業(yè)務(wù)發(fā)展理念、投入、基礎(chǔ)條件方面存在差異。

  談及加大中間業(yè)務(wù)收入對銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的意義,零壹研究院院長于百程表示,在銀行減費讓利的背景下,利潤率更高的零售業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭好的銀行,其抗周期的能力更強,也更容易在多項業(yè)務(wù)之間尋找平衡,通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化實現(xiàn)增長。

  仍需深耕區(qū)域市場

  資產(chǎn)質(zhì)量是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ),截至三季度末,銀行不斷優(yōu)化風險處置方式資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。17家城商行中13家銀行不良貸款率較上年末有所減少。除鄭州銀行外,A股上市城商行不良率均低于行業(yè)水平。10月28日,銀保監(jiān)會相關(guān)部門負責人表示,三季度末,銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率1.74%,較年初下降0.06個百分點。而鄭州銀行報告期末不良貸款率則為1.76%,但已較上年末減少0.09個百分點。而在撥備覆蓋率方面,超八成上市城商行撥備覆蓋率高于203.4%的行業(yè)平均水平。

  談及后續(xù)城商行資產(chǎn)質(zhì)量的趨勢,周茂華表示,從披露指標看,三季度末城商行整體保持盈利,不良率維持低位,撥備維持高位。隨著經(jīng)濟延續(xù)復蘇態(tài)勢,銀行持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度,預計后續(xù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也將保持穩(wěn)健。

  對于未來A股上市城商行的競爭格局及建議,周茂華認為,城商行面臨的競爭格局日趨激烈,在城商行內(nèi)部競爭同時,還面臨大行服務(wù)重心下移。建議城商行應(yīng)繼續(xù)深耕區(qū)域市場,提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力,積極發(fā)展中間業(yè)務(wù),更好滿足區(qū)域市場多元化、高品質(zhì)、便利化的金融服務(wù)需求。同時,需要完善內(nèi)部治理,努力補齊人才和科技服務(wù)方面的短板。

  “在數(shù)字化的技術(shù)驅(qū)動下,在區(qū)域發(fā)展不平衡的背景下,城商行的發(fā)展出現(xiàn)分化。未來,數(shù)字化能力更強的銀行,零售消費屬性更強的銀行,中間業(yè)務(wù)更強的銀行,其業(yè)務(wù)增長更具有持續(xù)性。”于百程建議道。

(責任編輯:王曉雨 )
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