11月15日，華僑永亨銀行（中國(guó)）有限公司成功發(fā)行總規(guī)模為5億元人民幣的2022年綠色金融債券，這也是外資銀行在中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行的首單綠色金融債券。
每經(jīng)記者 張祎 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 馬子卿
11月15日，華僑永亨銀行（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華僑永亨銀行（中國(guó)）”）成功發(fā)行總規(guī)模為5億元人民幣的2022年綠色金融債券，這也是外資銀行在中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行的首單綠色金融債券。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，本期債券為3年期固定利率品種，票面利率3.24%，最終獲得近2倍的超額認(rèn)購(gòu)。華僑永亨銀行（中國(guó)）董事兼首席執(zhí)行官王克表示，此次綠色金融債券的成功發(fā)行，將有助于該行拓寬資金補(bǔ)充渠道、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，支持更多的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
值得注意的是，今年以來，包括國(guó)有大行、全國(guó)性股份行、城商行、農(nóng)商行等在內(nèi)的商業(yè)銀行也在密集發(fā)行綠色金融債券，規(guī)模達(dá)到近年之最。
據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至11月15日，今年至少已有35家商業(yè)銀行完成了共計(jì)39期綠色金融債的發(fā)行工作，發(fā)行規(guī)模合計(jì)超過1968億元，已是去年全年發(fā)行規(guī)模的5倍之多。
首單外資銀行綠色金融債落地
據(jù)了解，華僑永亨銀行（中國(guó)）發(fā)行的本期綠色金融債券規(guī)模5億元，為3年期固定利率品種，發(fā)行信用等級(jí)AAA，由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行，票面利率3.24%。
記者從華僑永亨銀行（中國(guó)）了解到，11月15日，上述債券已成功發(fā)行，并最終獲得近2倍的超額認(rèn)購(gòu)。11月16日，該行對(duì)債券發(fā)行結(jié)果進(jìn)行了公告。
值得一提的是，這也是自2016年綠色金融債券在我國(guó)落地以來，外資銀行在中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行的首單綠色金融債券。
公開資料顯示，華僑永亨銀行（中國(guó)）為華僑永亨銀行的全資子公司，最終控制人為位于新加坡的華僑銀行集團(tuán)。截至今年6月末，該行包括總部在內(nèi)，在北京、上海、廈門、天津、成都等13個(gè)城市共設(shè)有19個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，總資產(chǎn)為667.55億元。
數(shù)據(jù)來源：《華僑永亨銀行（中國(guó)）有限公司2022年綠色金融債券募集說明書》
據(jù)悉，華僑永亨銀行（中國(guó)）于2021年開始積極籌備綠色債券發(fā)行工作。按照計(jì)劃，本期債券募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，用于《綠色債券支持項(xiàng)目目錄（2021年版）》規(guī)定的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，涵蓋清潔能源產(chǎn)業(yè)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)兩個(gè)類別。
“此次綠色金融債券的成功發(fā)行，不僅有助于我們拓寬資金補(bǔ)充渠道、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，同時(shí)能夠支持更多的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。”華僑永亨銀行（中國(guó)）董事兼首席執(zhí)行官王克表示，該行高度重視和大力支持綠色金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，積極制定綠色信貸戰(zhàn)略目標(biāo)，并將綠色理念融入了企業(yè)文化。
華僑永亨銀行（中國(guó)）擬投資的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目一級(jí)分類
資料來源：《華僑永亨銀行（中國(guó)）有限公司2022年綠色金融債券募集說明書》
《華僑永亨銀行（中國(guó)）有限公司2022年綠色金融債券募集說明書》顯示，根據(jù)華僑永亨銀行（中國(guó)）管理層要求，企業(yè)銀行部已設(shè)立綠色信貸投放額度，對(duì)未來三年綠色信貸規(guī)模已有明確的量化目標(biāo)。截至11月7日，該行經(jīng)過認(rèn)證擬投資的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目共有6個(gè)，儲(chǔ)備金額超14億元。
年內(nèi)商業(yè)銀行綠色金融債發(fā)行規(guī)模已接近2000億元
2016年初，浦發(fā)銀行(600000)、興業(yè)銀行(601166)相繼成功發(fā)行我國(guó)首批綠色金融債券，2016年也因此成為國(guó)內(nèi)綠色金融債發(fā)行元年。截至目前，綠色金融債的發(fā)行主體已涵蓋了國(guó)有大行、全國(guó)性股份行、城商行、農(nóng)商行、政策性銀行、金融租賃公司以及外資銀行等金融機(jī)構(gòu)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，多家商業(yè)銀行爭(zhēng)相發(fā)行綠色金融債券，債券發(fā)行規(guī)模較去年急速攀升。
截至11月15日，今年至少已有35家商業(yè)銀行完成了綠色金融債券的發(fā)行工作，發(fā)行期數(shù)合計(jì)達(dá)39期，發(fā)行規(guī)模合計(jì)達(dá)到1967.57億元。與2021年全年相比，發(fā)行主體數(shù)量、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行規(guī)模分別增長(zhǎng)了116.67%、150%、411.66%，創(chuàng)下自2016年以來商業(yè)銀行年度發(fā)行規(guī)模新高。
進(jìn)一步看，年內(nèi)單期規(guī)模最大的綠色金融債來自于中國(guó)銀行(601988)。今年2月，該綠色金融債規(guī)模高達(dá)300億元。
除了中國(guó)銀行外，還有7家商業(yè)銀行今年綠色金融債發(fā)行規(guī)模達(dá)到百億量級(jí)。其中，農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、平安銀行(000001)各為200億元；招商銀行(600036)為150億元；工商銀行、建設(shè)銀行、杭州銀行(600926)分別為100億元。
值得一提的是，11月15日，重慶農(nóng)商行也發(fā)布公告稱，該行已獲準(zhǔn)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過30億元的綠色金融債券，這也將是該行連續(xù)第三年發(fā)行綠色金融債。
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