3月10日，北京銀行與鵬華基金管理有限公司（以下簡稱“鵬華基金”）戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式在北京銀行大廈舉辦。鵬華基金黨委書記、總裁鄧召明，紀(jì)委書記、督察長高永杰，副總裁、首席市場官劉嵚，北京銀行黨委副書記、行長楊書劍，行長助理戴煒，零售業(yè)務(wù)總監(jiān)李建營等領(lǐng)導(dǎo)出席。
活動期間，與會領(lǐng)導(dǎo)共同為“北京銀行 鵬華基金 基本面投資教育基地”揭牌。北京銀行以服務(wù)市民百姓為己任，持續(xù)夯實(shí)以客戶體驗(yàn)和價值創(chuàng)造為基礎(chǔ)的新零售大財富管理戰(zhàn)略體系，全力打造“伴您一生的銀行”。鵬華基金以“基本面投資專家”著稱，堅持研究發(fā)現(xiàn)價值，堅持投資者利益為核心，深耕投資者教育與服務(wù)工作。依托此次戰(zhàn)略合作，雙方將沿著有共識、有創(chuàng)新的路徑持續(xù)深耕投資者教育工作。
塑造六大特色 推動投教基地建設(shè)
北京銀行鵬華基金基本面投資教育基地將加強(qiáng)組織建設(shè)與知識普及，幫助投資者增強(qiáng)投資認(rèn)知，持續(xù)開展專項(xiàng)養(yǎng)老投教、責(zé)任投資、基本面投資等領(lǐng)域深度投教活動。
建設(shè)特色組織，重視組織建設(shè)，打造金融業(yè)學(xué)習(xí)型投教基地；普及特色內(nèi)容，加強(qiáng)理財和基金深度知識普及，針對性開展防范非法集資宣傳，提升投資者風(fēng)險識別能力；融合特色方法，引入專業(yè)方法論，增強(qiáng)投資者投資認(rèn)知，健全投資理念；發(fā)力特色項(xiàng)目，響應(yīng)個人養(yǎng)老金最新政策，持續(xù)發(fā)力專項(xiàng)養(yǎng)老投教；聚焦特色主題，踐行責(zé)任投資理念，推動可持續(xù)投資與責(zé)任投資的投教工作；創(chuàng)新區(qū)域特色，立足北京特色，創(chuàng)新投教方式，開展基本面投資深度投教探訪活動。
開啟全面戰(zhàn)略合作 共創(chuàng)互惠新局面
此次北京銀行與鵬華基金戰(zhàn)略簽約，是雙方深化銀基合作、創(chuàng)新財富管理、共建投教基地、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的務(wù)實(shí)舉措。
楊書劍在現(xiàn)場致辭中表示，北京銀行將發(fā)揮優(yōu)勢，運(yùn)用“GBIC2”組合金融服務(wù)模式，攜手鵬華基金共創(chuàng)互惠共贏嶄新篇章。雙方將強(qiáng)化資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，在基金代銷、機(jī)構(gòu)投資、投研交流、養(yǎng)老金融、資產(chǎn)托管、資金存放、互聯(lián)網(wǎng)平臺合作和投資者教育等領(lǐng)域，開展全面戰(zhàn)略合作。
鄧召明表示，此次戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，是雙方攜手開啟全面戰(zhàn)略合作的重要舉措。雙方要秉持優(yōu)勢互補(bǔ)、互惠互利、共同發(fā)展的目標(biāo)，積極探索創(chuàng)新、高效的合作模式，充分發(fā)揮資源稟賦，深化銀基合作，鞏固戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)全方位合作共贏。
精心打造“固收+”產(chǎn)品 靈活配置增厚收益
面對全新市場環(huán)境，北京銀行與鵬華基金聯(lián)合打造“固收+”產(chǎn)品——鵬華穩(wěn)健添利債券型證券投資基金（以下簡稱“鵬華穩(wěn)健添利基金”），該產(chǎn)品將由北京銀行托管主代銷，擬任基金經(jīng)理方昶為鵬華固收專家，專注基本面和長期投資，在管規(guī)模超過200億元。
方昶表示，鵬華穩(wěn)健添利基金以債券打地基、權(quán)益加彈性、多種資產(chǎn)靈活配置增厚收益，力爭滿足投資者資產(chǎn)保值增值需求，是雙方在財富管理領(lǐng)域進(jìn)行的有益探索。
堅持“智能、智慧、智享” 共建財富管理生態(tài)圈
2023年是公募基金行業(yè)發(fā)展25周年。公募基金行業(yè)在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和服務(wù)國家戰(zhàn)略方面發(fā)揮重要作用，為居民財富保值增值做出了積極貢獻(xiàn)。北京銀行高度重視與基金公司合作，充分利用“大財富管理、投融資一體化、交易活躍度”三大板塊輪動，共建財富管理生態(tài)圈。近年來，北京銀行持續(xù)發(fā)力公募基金代銷、托管和投資領(lǐng)域，以總行集中運(yùn)營和先進(jìn)系統(tǒng)為公募基金提供優(yōu)質(zhì)、高效的托管運(yùn)營服務(wù)；持續(xù)加大科技力量投入，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為公募行業(yè)提供更加“智能、智慧、智享”的金融服務(wù)。
面向未來，北京銀行與鵬華基金將以本次戰(zhàn)略簽約為契機(jī)，不斷深入合作，用心用情服務(wù)好廣大客戶，打造銀基合作共贏的典范。
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