A股上市銀行2023年一季報(bào)披露拉開(kāi)帷幕，銀行經(jīng)營(yíng)指標(biāo)“浮出水面”。4月27日，據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有23家銀行披露了2023年一季度業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，從歸母凈利潤(rùn)來(lái)看，今年一季度銀行盈利能力依舊表現(xiàn)不俗，多家銀行歸母凈利增速達(dá)到雙位數(shù)，資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。不過(guò)，需要關(guān)注的是，在業(yè)績(jī)穩(wěn)中向好的同時(shí)，一季度銀行凈利差、凈息差承壓仍在持續(xù)。2023年，如何做好資產(chǎn)“保衛(wèi)戰(zhàn)”也成為銀行業(yè)必須直面的問(wèn)題。
多家銀行歸母凈利增速達(dá)到雙位數(shù)
今年一季度，A股上市銀行盈利能力表現(xiàn)“亮眼”。4月27日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有23家銀行披露了2023年一季報(bào)數(shù)據(jù)，其中多家銀行歸母凈利潤(rùn)增速達(dá)到雙位數(shù)。
國(guó)有大行中，僅有郵儲(chǔ)銀行發(fā)布了2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤(rùn)262.80億元，同比增長(zhǎng)5.22%；股份制銀行中，平安銀行(000001)的歸母凈利潤(rùn)增速達(dá)到兩位數(shù)以上，具體來(lái)看，今年一季度，該行歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)為146.02億元，同比增加13.6%。浙商銀行、招商銀行(600036)、華夏銀行(600015)1-3月實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)9.91%、7.82%、4.05%。
相較國(guó)有大行、股份制銀行來(lái)說(shuō)，地方銀行的增速更是“亮眼”。杭州銀行(600926)以超28%的增速暫列首位，一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤(rùn)42.39億元，較上年同期增長(zhǎng)28.11%；江蘇銀行(600919)緊隨其后，歸屬于公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24.83%。
無(wú)錫農(nóng)商行、蘇州銀行(002966)、常熟農(nóng)商行1-3月歸母凈利潤(rùn)增速也均在20%以上，分別為23.18%、20.84%、20.6%；瑞豐農(nóng)商行、成都銀行(601838)、蘇州農(nóng)商行、寧波銀行(002142)、廈門銀行、江陰農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、齊魯銀行歸母凈利潤(rùn)增速也均在12%之上。
一季度盈利報(bào)喜也與行業(yè)趨勢(shì)一致。來(lái)自銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年一季度，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6679億元，同比增長(zhǎng)1.3%。光大銀行(601818)金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華分析稱，部分中小銀行盈利強(qiáng)勁表現(xiàn)，與經(jīng)濟(jì)保持復(fù)蘇，尤其是區(qū)域經(jīng)濟(jì)活躍有關(guān)，盈利表現(xiàn)相對(duì)更強(qiáng)勁；另一方面，城商行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)力，積極優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加財(cái)富管理，提升中間業(yè)務(wù)收入，提升盈利能力等。
凈利差、凈息差承壓仍在持續(xù)
雖然盈利能力穩(wěn)中向好，但受貸款收益率持續(xù)下行、存款定期化趨勢(shì)上升等因素影響，2023年一季度部分銀行凈利差、凈息差承壓仍在持續(xù)。
平安銀行2023年一季度凈息差2.63%，較去年同期下降17個(gè)基點(diǎn)，該行在一季報(bào)中提到，積極重塑資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營(yíng)，持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，加大低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和優(yōu)質(zhì)客群的信貸投放，凈息差有所下降。
招商銀行則是凈利差、凈息差均出現(xiàn)了下降，1-3月，該行凈利差為2.18%，凈利息收益率2.29%，同比分別下降21和下降22個(gè)基點(diǎn)，環(huán)比均下降8個(gè)基點(diǎn)。
“受2022年貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）多次下調(diào)與市場(chǎng)利率中樞下移影響，存量貸款重定價(jià)及新發(fā)生業(yè)務(wù)收益率下行，導(dǎo)致生息資產(chǎn)收益率有所下降，疊加客戶存款成本上升，推升計(jì)息負(fù)債成本。但是，本集團(tuán)持續(xù)優(yōu)化生息資產(chǎn)與計(jì)息負(fù)債結(jié)構(gòu)，一定程度上抵消了部分利差縮窄帶來(lái)的影響�！闭猩蹄y行表示。
息差收窄壓力仍大，提高了進(jìn)一步管控負(fù)債成本的必要性，這一現(xiàn)象在此前的2022年年報(bào)中便有所體現(xiàn)，6家國(guó)有大行中，5家銀行凈息差均同比出現(xiàn)不同程度下滑。2022年農(nóng)業(yè)銀行凈利息收益率為1.9%，同比減少22個(gè)基點(diǎn)；工商銀行凈利息收益率為1.92% ，比上年下降19個(gè)基點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行凈利息收益率同比減少16個(gè)基點(diǎn)至2.2%；建設(shè)銀行凈利息收益率2.02%，同比下降11個(gè)基點(diǎn)；交通銀行凈利息收益率為同比減少8個(gè)基點(diǎn)至1.48%。
當(dāng)前，市場(chǎng)利率進(jìn)入下行周期，銀行如何做好“凈利差、凈息差保衛(wèi)戰(zhàn)”？在周茂華看來(lái)，目前銀行利潤(rùn)最大來(lái)源還是來(lái)自信貸業(yè)務(wù)，所以存款對(duì)各家銀行來(lái)說(shuō)都很重要，穩(wěn)定凈息差方面，銀行需要穩(wěn)定負(fù)債成本基礎(chǔ)上，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，合理測(cè)算和控制長(zhǎng)期限存款產(chǎn)品發(fā)行量。穩(wěn)步推動(dòng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，并積極推動(dòng)中間業(yè)務(wù)和輕資本發(fā)展，為銀行帶來(lái)盡可能多的活期存款。通過(guò)數(shù)字化技術(shù)賦能，線上和線下融合發(fā)展，提升經(jīng)營(yíng)效率，更好滿足市場(chǎng)多元化、個(gè)性化、體驗(yàn)式服務(wù)需求。
警惕部分領(lǐng)域不良指標(biāo)抬升
防風(fēng)險(xiǎn)、守底線是銀行經(jīng)營(yíng)的準(zhǔn)則，今年一季度，已披露業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。23家銀行中，有17家銀行不良率較上年末下降，廈門銀行、上海銀行(601229)、平安銀行、鄭州銀行(002936)4家銀行不良率較上年末持平，2家銀行不良率出現(xiàn)上升。
國(guó)有大行中，截至3月末，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率為0.82%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；股份制銀行中，浙商銀行、華夏銀行、招商銀行不良率也均出現(xiàn)下降，分別較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)、0.02 個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)。
其他地方性城、農(nóng)商行中，不良率較上年末下降幅度較大的銀行還有重慶銀行、常熟銀行(601128)、無(wú)錫農(nóng)商行、江蘇銀行，分別下降0.14個(gè)百分點(diǎn)、0.06個(gè)百分點(diǎn)、0.03個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)。
從銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，初步統(tǒng)計(jì)，一季度末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額3.9萬(wàn)億元，較年初增加1259億元。不良貸款率1.68%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為82%，保持較低水平。
招聯(lián)首席研究員董希淼表示，從一季度數(shù)據(jù)看，我國(guó)銀行業(yè)不良貸款余額同比微升、不良貸款率同比略降，資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。如果前期支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的階段性政策措施退出，部分貸款如普惠小微貸款的資產(chǎn)質(zhì)量可能將受到?jīng)_擊；房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然較為疲軟，需求不足，也將可能影響房地產(chǎn)類貸款的安全穩(wěn)定。
“銀行資產(chǎn)質(zhì)量與實(shí)體經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，近年來(lái)特殊環(huán)境下，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致部分銀行不良貸款有所增加�！痹谥苊A看來(lái)，但不良率下降與資產(chǎn)擴(kuò)張相對(duì)快一些亦有關(guān)聯(lián)，同時(shí)與近年來(lái)銀行積極提升經(jīng)營(yíng)效率和銀行持續(xù)加大不良處置等方面有關(guān)。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況趨勢(shì)改善、銀行拓寬融資渠道、持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置等，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持穩(wěn)健。
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