聚焦A股上市銀行一季報(bào) 盈利穩(wěn)中向好,這項(xiàng)指標(biāo)成最大壓力點(diǎn)……

2023-04-28 09:53:02 北京商報(bào)網(wǎng)  宋亦桐

  A股上市銀行2023年一季報(bào)披露拉開帷幕,銀行經(jīng)營指標(biāo)“浮出水面”。4月27日,據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì),截至目前,已有23家銀行披露了2023年一季度業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù),從歸母凈利潤來看,今年一季度銀行盈利能力依舊表現(xiàn)不俗,多家銀行歸母凈利增速達(dá)到雙位數(shù),資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。不過,需要關(guān)注的是,在業(yè)績穩(wěn)中向好的同時(shí),一季度銀行凈利差、凈息差承壓仍在持續(xù)。2023年,如何做好資產(chǎn)“保衛(wèi)戰(zhàn)”也成為銀行業(yè)必須直面的問題。

  多家銀行歸母凈利增速達(dá)到雙位數(shù)

  今年一季度,A股上市銀行盈利能力表現(xiàn)“亮眼”。4月27日,北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),截至目前,已有23家銀行披露了2023年一季報(bào)數(shù)據(jù),其中多家銀行歸母凈利潤增速達(dá)到雙位數(shù)。

  國有大行中,僅有郵儲(chǔ)銀行發(fā)布了2023年一季度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),該行實(shí)現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤262.80億元,同比增長5.22%;股份制銀行中,平安銀行(000001)的歸母凈利潤增速達(dá)到兩位數(shù)以上,具體來看,今年一季度,該行歸屬于該行股東的凈利潤為146.02億元,同比增加13.6%。浙商銀行、招商銀行(600036)、華夏銀行(600015)1-3月實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤同比分別增長9.91%、7.82%、4.05%。

  相較國有大行、股份制銀行來說,地方銀行的增速更是“亮眼”。杭州銀行(600926)以超28%的增速暫列首位,一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,該行實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤42.39億元,較上年同期增長28.11%;江蘇銀行(600919)緊隨其后,歸屬于公司股東凈利潤同比增長24.83%。

  無錫農(nóng)商行、蘇州銀行(002966)、常熟農(nóng)商行1-3月歸母凈利潤增速也均在20%以上,分別為23.18%、20.84%、20.6%;瑞豐農(nóng)商行、成都銀行(601838)、蘇州農(nóng)商行、寧波銀行(002142)、廈門銀行、江陰農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、齊魯銀行歸母凈利潤增速也均在12%之上。

  一季度盈利報(bào)喜也與行業(yè)趨勢(shì)一致。來自銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年一季度,商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤6679億元,同比增長1.3%。光大銀行(601818)金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華分析稱,部分中小銀行盈利強(qiáng)勁表現(xiàn),與經(jīng)濟(jì)保持復(fù)蘇,尤其是區(qū)域經(jīng)濟(jì)活躍有關(guān),盈利表現(xiàn)相對(duì)更強(qiáng)勁;另一方面,城商行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)力,積極優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu),增加財(cái)富管理,提升中間業(yè)務(wù)收入,提升盈利能力等。

  凈利差、凈息差承壓仍在持續(xù)

  雖然盈利能力穩(wěn)中向好,但受貸款收益率持續(xù)下行、存款定期化趨勢(shì)上升等因素影響,2023年一季度部分銀行凈利差、凈息差承壓仍在持續(xù)。

  平安銀行2023年一季度凈息差2.63%,較去年同期下降17個(gè)基點(diǎn),該行在一季報(bào)中提到,積極重塑資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營,持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì),不斷優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),加大低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和優(yōu)質(zhì)客群的信貸投放,凈息差有所下降。

  招商銀行則是凈利差、凈息差均出現(xiàn)了下降,1-3月,該行凈利差為2.18%,凈利息收益率2.29%,同比分別下降21和下降22個(gè)基點(diǎn),環(huán)比均下降8個(gè)基點(diǎn)。

  “受2022年貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)多次下調(diào)與市場(chǎng)利率中樞下移影響,存量貸款重定價(jià)及新發(fā)生業(yè)務(wù)收益率下行,導(dǎo)致生息資產(chǎn)收益率有所下降,疊加客戶存款成本上升,推升計(jì)息負(fù)債成本。但是,本集團(tuán)持續(xù)優(yōu)化生息資產(chǎn)與計(jì)息負(fù)債結(jié)構(gòu),一定程度上抵消了部分利差縮窄帶來的影響!闭猩蹄y行表示。

  息差收窄壓力仍大,提高了進(jìn)一步管控負(fù)債成本的必要性,這一現(xiàn)象在此前的2022年年報(bào)中便有所體現(xiàn),6家國有大行中,5家銀行凈息差均同比出現(xiàn)不同程度下滑。2022年農(nóng)業(yè)銀行凈利息收益率為1.9%,同比減少22個(gè)基點(diǎn);工商銀行凈利息收益率為1.92% ,比上年下降19個(gè)基點(diǎn);郵儲(chǔ)銀行凈利息收益率同比減少16個(gè)基點(diǎn)至2.2%;建設(shè)銀行凈利息收益率2.02%,同比下降11個(gè)基點(diǎn);交通銀行凈利息收益率為同比減少8個(gè)基點(diǎn)至1.48%。

  當(dāng)前,市場(chǎng)利率進(jìn)入下行周期,銀行如何做好“凈利差、凈息差保衛(wèi)戰(zhàn)”?在周茂華看來,目前銀行利潤最大來源還是來自信貸業(yè)務(wù),所以存款對(duì)各家銀行來說都很重要,穩(wěn)定凈息差方面,銀行需要穩(wěn)定負(fù)債成本基礎(chǔ)上,優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),合理測(cè)算和控制長期限存款產(chǎn)品發(fā)行量。穩(wěn)步推動(dòng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展,創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),并積極推動(dòng)中間業(yè)務(wù)和輕資本發(fā)展,為銀行帶來盡可能多的活期存款。通過數(shù)字化技術(shù)賦能,線上和線下融合發(fā)展,提升經(jīng)營效率,更好滿足市場(chǎng)多元化、個(gè)性化、體驗(yàn)式服務(wù)需求。

  警惕部分領(lǐng)域不良指標(biāo)抬升

  防風(fēng)險(xiǎn)、守底線是銀行經(jīng)營的準(zhǔn)則,今年一季度,已披露業(yè)績數(shù)據(jù)的銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。23家銀行中,有17家銀行不良率較上年末下降,廈門銀行、上海銀行(601229)、平安銀行、鄭州銀行(002936)4家銀行不良率較上年末持平,2家銀行不良率出現(xiàn)上升。

  國有大行中,截至3月末,郵儲(chǔ)銀行不良貸款率為0.82%,較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn);股份制銀行中,浙商銀行、華夏銀行、招商銀行不良率也均出現(xiàn)下降,分別較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)、0.02 個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)。

  其他地方性城、農(nóng)商行中,不良率較上年末下降幅度較大的銀行還有重慶銀行、常熟銀行(601128)、無錫農(nóng)商行、江蘇銀行,分別下降0.14個(gè)百分點(diǎn)、0.06個(gè)百分點(diǎn)、0.03個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)。

  從銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)來看,初步統(tǒng)計(jì),一季度末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額3.9萬億元,較年初增加1259億元。不良貸款率1.68%,同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為82%,保持較低水平。

  招聯(lián)首席研究員董希淼表示,從一季度數(shù)據(jù)看,我國銀行業(yè)不良貸款余額同比微升、不良貸款率同比略降,資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。如果前期支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的階段性政策措施退出,部分貸款如普惠小微貸款的資產(chǎn)質(zhì)量可能將受到?jīng)_擊;房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然較為疲軟,需求不足,也將可能影響房地產(chǎn)類貸款的安全穩(wěn)定。

  “銀行資產(chǎn)質(zhì)量與實(shí)體經(jīng)濟(jì)密切相關(guān),近年來特殊環(huán)境下,宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致部分銀行不良貸款有所增加!痹谥苊A看來,但不良率下降與資產(chǎn)擴(kuò)張相對(duì)快一些亦有關(guān)聯(lián),同時(shí)與近年來銀行積極提升經(jīng)營效率和銀行持續(xù)加大不良處置等方面有關(guān)。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)、企業(yè)經(jīng)營狀況趨勢(shì)改善、銀行拓寬融資渠道、持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置等,銀行資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持穩(wěn)健。

(責(zé)任編輯:王曉雨 )
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