信用卡王牌業(yè)務(wù)新增同比減少近4成，合規(guī)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也受到關(guān)注。業(yè)績(jī)上，營(yíng)收停滯的同時(shí)，凈利潤(rùn)下滑超10%。存量轉(zhuǎn)型時(shí)代，廣發(fā)銀行能否順利突圍？
隨著信用卡進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，曾經(jīng)的光環(huán)已然不再。比如作為國(guó)內(nèi)首家發(fā)行信用卡的銀行機(jī)構(gòu)，廣發(fā)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：廣發(fā)銀行）信用卡業(yè)務(wù)就明顯掉隊(duì)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，廣發(fā)信用卡累計(jì)發(fā)卡1.09億張，發(fā)現(xiàn)精彩APP月均活躍客戶量?jī)H1797萬(wàn)。2022年新增發(fā)卡量?jī)H約700萬(wàn)張，同比2021年的新增1166萬(wàn)張減少近四成。月均活躍客戶數(shù)量則排在招商、平安、中信同行之后。
新增發(fā)卡量減少近四成的同時(shí)，廣發(fā)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也引發(fā)關(guān)注。不僅在2月份收到三千萬(wàn)級(jí)的超級(jí)罰單，而且相關(guān)的消費(fèi)者投訴也持續(xù)在廣東省銀行業(yè)排名首位。此外短短一年，就出現(xiàn)兩任原董事長(zhǎng)“落馬”。
受累于王牌業(yè)務(wù)，廣發(fā)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也不盡如人意。據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年，廣發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收751.54億元；同比僅增長(zhǎng)0.33%；凈利潤(rùn)則同比下降了12.61%。
針對(duì)上述情況，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)向廣發(fā)銀行發(fā)送采訪函請(qǐng)求釋疑，廣發(fā)銀行回復(fù)表示，目前，廣發(fā)信用卡新增卡優(yōu)質(zhì)客群占比居同業(yè)前列，睡眠卡比例遠(yuǎn)低于20%，廣發(fā)信用卡整體的消費(fèi)及活躍表現(xiàn)均呈現(xiàn)健康發(fā)展的良好勢(shì)頭。
信用卡王牌業(yè)務(wù)掉隊(duì) 存量發(fā)展時(shí)代如何突圍
作為國(guó)內(nèi)首家發(fā)行信用卡的銀行機(jī)構(gòu)，信用卡業(yè)務(wù)是廣發(fā)銀行王牌業(yè)務(wù)。自1995年廣發(fā)銀行發(fā)行國(guó)內(nèi)第一張符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的信用卡開(kāi)始，國(guó)內(nèi)信用卡也由此進(jìn)入到一個(gè)嶄新時(shí)代。作為領(lǐng)航者，廣發(fā)銀行在接下來(lái)的十年里，不斷創(chuàng)新，推出各種主題信用卡，由此帶動(dòng)廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，并在2005年實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)盈利。
從2002年開(kāi)始，一批銀行信用卡中心出現(xiàn)，行業(yè)開(kāi)始步入發(fā)展的“黃金時(shí)期”，各家銀行機(jī)構(gòu)信用卡業(yè)務(wù)在全國(guó)“跑馬圈地”。在這個(gè)新的十年，招商銀行(600036)等同行機(jī)構(gòu)的實(shí)力爆發(fā)，廣發(fā)銀行雖然也保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但是發(fā)展后勁出現(xiàn)不足。數(shù)據(jù)顯示，截至2012年，廣發(fā)銀行累計(jì)發(fā)卡量為2293萬(wàn)張，而同期，招商銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到了4484萬(wàn)張，有效卡量2180萬(wàn)張。
值得一提的是，廣發(fā)銀行本來(lái)可以依托先發(fā)者的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)逆襲，但這一美好的愿望卻沒(méi)有出現(xiàn)。
就在行業(yè)發(fā)展進(jìn)入另一個(gè)新時(shí)代的時(shí)候，廣發(fā)銀行進(jìn)入到了一個(gè)相對(duì)不穩(wěn)定的時(shí)期，核心高管的頻繁變動(dòng)使得廣發(fā)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略受到掣肘，最終錯(cuò)失了持續(xù)快速發(fā)展的良機(jī)。2015年后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化嚴(yán)重以及行業(yè)發(fā)展的亂象，包括監(jiān)管持續(xù)出手，國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)進(jìn)入到一個(gè)存量競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展時(shí)代。而這一時(shí)期疊加疫情，顯得尤為漫長(zhǎng)。各大銀行機(jī)構(gòu)都在不斷的摸索、創(chuàng)新，試圖走出行業(yè)寒冬。
在這個(gè)背景壓力下，廣發(fā)銀行也同樣面臨著不小壓力，包括信用卡新增發(fā)卡等均出現(xiàn)明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，廣發(fā)信用卡累計(jì)發(fā)卡1.09億張，發(fā)現(xiàn)精彩APP月均活躍客戶量?jī)H1797萬(wàn)。2022年新增發(fā)卡量?jī)H約700萬(wàn)張，同比2021年的新增1166萬(wàn)張減少近四成。月均活躍客戶數(shù)量則排在招商、平安、中信同行之后。慶幸的是，廣發(fā)銀行的累計(jì)信用卡消費(fèi)金額達(dá)2.5萬(wàn)億元，信用卡累計(jì)發(fā)卡量在股份制銀行排名前三。
針對(duì)信用卡發(fā)卡增量減少的情況，廣發(fā)銀行向發(fā)現(xiàn)網(wǎng)表示，當(dāng)前，信用卡行業(yè)已從追求規(guī)模向追求高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，廣發(fā)信用卡及早預(yù)判行業(yè)將從高速發(fā)展期轉(zhuǎn)向存量經(jīng)營(yíng)期，以“千人千面、極致體驗(yàn)”的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)科學(xué)有序的發(fā)展。目前，廣發(fā)信用卡新增卡優(yōu)質(zhì)客群占比居同業(yè)前列，睡眠卡比例遠(yuǎn)低于20%，廣發(fā)信用卡整體的消費(fèi)及活躍表現(xiàn)均呈現(xiàn)健康發(fā)展的良好勢(shì)頭。
實(shí)際上，存量時(shí)代，破局行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，各家信用卡中心比任何時(shí)候都更加注重創(chuàng)新迭代，力爭(zhēng)打造獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以?shī)Z取更多的存量“蛋糕”。當(dāng)下，業(yè)務(wù)創(chuàng)新與金融科技的快速交付密不可分，要求行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的時(shí)代潮流中聚焦“敏態(tài)”的數(shù)字思維，從而能夠在存量之爭(zhēng)中快速反應(yīng)，搶占市場(chǎng)先機(jī)。
信用卡合規(guī)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)頻出 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)需提升
發(fā)卡量等指標(biāo)掉隊(duì)外，廣發(fā)銀行信用卡合規(guī)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)非常突出。今年2月份，央行發(fā)布行政處罰信息顯示，廣發(fā)銀行存在違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等9項(xiàng)違規(guī)事由，予以警告并罰款3484.8萬(wàn)元。另外，12名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰款69.5萬(wàn)元。經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，央行此次開(kāi)具的多張罰單均指向廣發(fā)銀行信用卡零售業(yè)務(wù)方面的違規(guī)行為。?
（罰單截圖：中國(guó)人民銀行官網(wǎng)）
對(duì)于罰單的情況，廣發(fā)銀行表示，該行政處罰是監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2020年綜合執(zhí)法檢查工作的處理結(jié)果，對(duì)此廣發(fā)銀行高度重視，立即制定工作計(jì)劃，組織開(kāi)展整改工作。目前已全部整改完成。廣發(fā)信用卡高度重視合規(guī)管理工作，將多措并舉進(jìn)一步夯實(shí)內(nèi)控合規(guī)管理根基，保障信用卡業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。
實(shí)際上，除了違反反洗錢等規(guī)定外，廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)營(yíng)整體情況非常不樂(lè)觀。從消費(fèi)者投訴情況來(lái)看，廣東銀保監(jiān)局發(fā)布的2022年銀行消費(fèi)投訴通報(bào)顯示，2022年廣東銀保監(jiān)局及其轄內(nèi)分局共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費(fèi)投訴16837件，信用卡業(yè)務(wù)投訴9165件。其中，廣發(fā)銀行7864件（含信用卡總中心投訴7586件），占股份制商業(yè)銀行投訴量的86.53%；廣發(fā)銀行信用卡投訴量占到投訴總量的82.77%。
在黑貓投訴平臺(tái)上，亦有大量消費(fèi)者對(duì)廣發(fā)銀行信用卡發(fā)起了投訴。截至2023年5月5日，共有9778條對(duì)廣發(fā)銀行的投訴幾乎都指向了廣發(fā)銀行信用卡，投訴內(nèi)容涉及多扣款、暴力催收、違規(guī)收取高額利息費(fèi)用、虛假宣傳等等。
這不是廣發(fā)銀行第一次被重罰。2020年，廣發(fā)銀行遭罰8871.53萬(wàn)元。2017年，被處罰金高達(dá)5.47億元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，三次罰款數(shù)額累計(jì)約6.7億元。
針對(duì)消費(fèi)者投訴中信用卡業(yè)務(wù)問(wèn)題較為突出的情況，廣發(fā)銀行向發(fā)現(xiàn)網(wǎng)表示，廣發(fā)信用卡堅(jiān)持“以客戶為中心”，高度重視客戶投訴聲音，已形成貫通事前、事中、事后的全環(huán)節(jié)投訴管理機(jī)制。與此同時(shí)，充分運(yùn)用新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，探索金融糾紛多元化解機(jī)制，以主動(dòng)、高效的服務(wù)化解金融消費(fèi)糾紛。疫情發(fā)生以來(lái)，廣發(fā)信用卡針對(duì)受疫情影響的人群提供消費(fèi)延期還款、利費(fèi)減免等關(guān)愛(ài)服務(wù)，并對(duì)困難人群實(shí)施減費(fèi)讓利，積極落實(shí)“為群眾辦實(shí)事”。
業(yè)績(jī)持續(xù)承壓 IPO擱淺無(wú)新進(jìn)展
除了頻頻收到巨額罰單，廣發(fā)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也堪憂。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)銀行2022年的營(yíng)收基本原地踏步，由20021年的749.05億元到751.54億元，同比僅增長(zhǎng)0.33%；而凈利潤(rùn)則從174.76億元驟降至155.28億元，歸母凈利潤(rùn)135.03億元，同比下降12.61%。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)銀行2022年年度報(bào)告）
值得注意的是，凈利增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的同時(shí)，廣發(fā)銀行的多項(xiàng)盈利指標(biāo)有所弱化。2019年-2022年，該行平均總資產(chǎn)收益率分別為0.5%、0.49%、0.55%、0.46%；同期該行加權(quán)平均凈資產(chǎn)回報(bào)率分別為7.42%、6.98%、8.52%、6.4%。這兩項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)兩年不滿足監(jiān)管資產(chǎn)利潤(rùn)率大于等于0.6%，資本利潤(rùn)率大于等于11%的需求。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)銀行2022年年度報(bào)告）
廣發(fā)銀行2022年財(cái)報(bào)同時(shí)披露，截至2022年末，廣發(fā)銀行作為被告或被申請(qǐng)人的訴訟或仲裁未決案件標(biāo)的本金金額共計(jì)118.15億元，其中，惠州僑興風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)的訴訟案件本金標(biāo)的金額108.41億元。
值得注意的是，廣發(fā)銀行新任董事長(zhǎng)上任時(shí)間距今不過(guò)半年多，去年年內(nèi)兩任原董事長(zhǎng)“落馬”。
不僅如此，在2011年，廣發(fā)銀行即向監(jiān)管部門報(bào)送上市輔導(dǎo)備案申請(qǐng)。2021年，廣發(fā)銀行公開(kāi)表示不會(huì)改變銀行后續(xù)發(fā)行上市的目標(biāo)與計(jì)劃。截至目前，廣發(fā)銀行IPO并無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。據(jù)全國(guó)產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)顯示，近期，廣發(fā)銀行三位股東擬轉(zhuǎn)讓其持有該行的全部股權(quán)。諸多波折下，廣發(fā)銀行的上市計(jì)劃“擱淺”至今。?
（記者 羅雪峰 財(cái)經(jīng)研究員 周子章）
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