信用卡王牌業(yè)務(wù)新增同比減少近4成，合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險也受到關(guān)注。業(yè)績上，營收停滯的同時，凈利潤下滑超10%。存量轉(zhuǎn)型時代，廣發(fā)銀行能否順利突圍？
隨著信用卡進入存量競爭時代，曾經(jīng)的光環(huán)已然不再。比如作為國內(nèi)首家發(fā)行信用卡的銀行機構(gòu)，廣發(fā)銀行股份有限公司（以下簡稱：廣發(fā)銀行）信用卡業(yè)務(wù)就明顯掉隊。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，廣發(fā)信用卡累計發(fā)卡1.09億張，發(fā)現(xiàn)精彩APP月均活躍客戶量僅1797萬。2022年新增發(fā)卡量僅約700萬張，同比2021年的新增1166萬張減少近四成。月均活躍客戶數(shù)量則排在招商、平安、中信同行之后。
新增發(fā)卡量減少近四成的同時，廣發(fā)銀行合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險也引發(fā)關(guān)注。不僅在2月份收到三千萬級的超級罰單，而且相關(guān)的消費者投訴也持續(xù)在廣東省銀行業(yè)排名首位。此外短短一年，就出現(xiàn)兩任原董事長“落馬”。
受累于王牌業(yè)務(wù)，廣發(fā)銀行經(jīng)營業(yè)績也不盡如人意。據(jù)年報數(shù)據(jù)顯示，2022年，廣發(fā)銀行實現(xiàn)營收751.54億元；同比僅增長0.33%；凈利潤則同比下降了12.61%。
針對上述情況，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)向廣發(fā)銀行發(fā)送采訪函請求釋疑，廣發(fā)銀行回復(fù)表示，目前，廣發(fā)信用卡新增卡優(yōu)質(zhì)客群占比居同業(yè)前列，睡眠卡比例遠低于20%，廣發(fā)信用卡整體的消費及活躍表現(xiàn)均呈現(xiàn)健康發(fā)展的良好勢頭。
信用卡王牌業(yè)務(wù)掉隊 存量發(fā)展時代如何突圍
作為國內(nèi)首家發(fā)行信用卡的銀行機構(gòu)，信用卡業(yè)務(wù)是廣發(fā)銀行王牌業(yè)務(wù)。自1995年廣發(fā)銀行發(fā)行國內(nèi)第一張符合國際標(biāo)準(zhǔn)的信用卡開始，國內(nèi)信用卡也由此進入到一個嶄新時代。作為領(lǐng)航者，廣發(fā)銀行在接下來的十年里，不斷創(chuàng)新，推出各種主題信用卡，由此帶動廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，并在2005年實現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)盈利。
從2002年開始，一批銀行信用卡中心出現(xiàn)，行業(yè)開始步入發(fā)展的“黃金時期”，各家銀行機構(gòu)信用卡業(yè)務(wù)在全國“跑馬圈地”。在這個新的十年，招商銀行(600036)等同行機構(gòu)的實力爆發(fā)，廣發(fā)銀行雖然也保持著穩(wěn)定的增長，但是發(fā)展后勁出現(xiàn)不足。數(shù)據(jù)顯示，截至2012年，廣發(fā)銀行累計發(fā)卡量為2293萬張，而同期，招商銀行信用卡累計發(fā)卡量達到了4484萬張，有效卡量2180萬張。
值得一提的是，廣發(fā)銀行本來可以依托先發(fā)者的優(yōu)勢實現(xiàn)逆襲，但這一美好的愿望卻沒有出現(xiàn)。
就在行業(yè)發(fā)展進入另一個新時代的時候，廣發(fā)銀行進入到了一個相對不穩(wěn)定的時期，核心高管的頻繁變動使得廣發(fā)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略受到掣肘，最終錯失了持續(xù)快速發(fā)展的良機。2015年后，行業(yè)競爭同質(zhì)化嚴(yán)重以及行業(yè)發(fā)展的亂象，包括監(jiān)管持續(xù)出手，國內(nèi)信用卡行業(yè)進入到一個存量競爭的發(fā)展時代。而這一時期疊加疫情，顯得尤為漫長。各大銀行機構(gòu)都在不斷的摸索、創(chuàng)新，試圖走出行業(yè)寒冬。
在這個背景壓力下，廣發(fā)銀行也同樣面臨著不小壓力，包括信用卡新增發(fā)卡等均出現(xiàn)明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，廣發(fā)信用卡累計發(fā)卡1.09億張，發(fā)現(xiàn)精彩APP月均活躍客戶量僅1797萬。2022年新增發(fā)卡量僅約700萬張，同比2021年的新增1166萬張減少近四成。月均活躍客戶數(shù)量則排在招商、平安、中信同行之后。慶幸的是，廣發(fā)銀行的累計信用卡消費金額達2.5萬億元，信用卡累計發(fā)卡量在股份制銀行排名前三。
針對信用卡發(fā)卡增量減少的情況，廣發(fā)銀行向發(fā)現(xiàn)網(wǎng)表示，當(dāng)前，信用卡行業(yè)已從追求規(guī)模向追求高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，廣發(fā)信用卡及早預(yù)判行業(yè)將從高速發(fā)展期轉(zhuǎn)向存量經(jīng)營期，以“千人千面、極致體驗”的精細化經(jīng)營戰(zhàn)略實現(xiàn)科學(xué)有序的發(fā)展。目前，廣發(fā)信用卡新增卡優(yōu)質(zhì)客群占比居同業(yè)前列，睡眠卡比例遠低于20%，廣發(fā)信用卡整體的消費及活躍表現(xiàn)均呈現(xiàn)健康發(fā)展的良好勢頭。
實際上，存量時代，破局行業(yè)同質(zhì)化競爭，各家信用卡中心比任何時候都更加注重創(chuàng)新迭代，力爭打造獨特競爭優(yōu)勢以奪取更多的存量“蛋糕”。當(dāng)下，業(yè)務(wù)創(chuàng)新與金融科技的快速交付密不可分，要求行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的時代潮流中聚焦“敏態(tài)”的數(shù)字思維，從而能夠在存量之爭中快速反應(yīng)，搶占市場先機。
信用卡合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險頻出 消費者權(quán)益保護需提升
發(fā)卡量等指標(biāo)掉隊外，廣發(fā)銀行信用卡合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險非常突出。今年2月份，央行發(fā)布行政處罰信息顯示，廣發(fā)銀行存在違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等9項違規(guī)事由，予以警告并罰款3484.8萬元。另外，12名相關(guān)責(zé)任人合計被罰款69.5萬元。經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，央行此次開具的多張罰單均指向廣發(fā)銀行信用卡零售業(yè)務(wù)方面的違規(guī)行為。?
（罰單截圖：中國人民銀行官網(wǎng)）
對于罰單的情況，廣發(fā)銀行表示，該行政處罰是監(jiān)管機構(gòu)在2020年綜合執(zhí)法檢查工作的處理結(jié)果，對此廣發(fā)銀行高度重視，立即制定工作計劃，組織開展整改工作。目前已全部整改完成。廣發(fā)信用卡高度重視合規(guī)管理工作，將多措并舉進一步夯實內(nèi)控合規(guī)管理根基，保障信用卡業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行。
實際上，除了違反反洗錢等規(guī)定外，廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)合規(guī)運營整體情況非常不樂觀。從消費者投訴情況來看，廣東銀保監(jiān)局發(fā)布的2022年銀行消費投訴通報顯示，2022年廣東銀保監(jiān)局及其轄內(nèi)分局共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費投訴16837件，信用卡業(yè)務(wù)投訴9165件。其中，廣發(fā)銀行7864件（含信用卡總中心投訴7586件），占股份制商業(yè)銀行投訴量的86.53%；廣發(fā)銀行信用卡投訴量占到投訴總量的82.77%。
在黑貓投訴平臺上，亦有大量消費者對廣發(fā)銀行信用卡發(fā)起了投訴。截至2023年5月5日，共有9778條對廣發(fā)銀行的投訴幾乎都指向了廣發(fā)銀行信用卡，投訴內(nèi)容涉及多扣款、暴力催收、違規(guī)收取高額利息費用、虛假宣傳等等。
這不是廣發(fā)銀行第一次被重罰。2020年，廣發(fā)銀行遭罰8871.53萬元。2017年，被處罰金高達5.47億元。經(jīng)統(tǒng)計，三次罰款數(shù)額累計約6.7億元。
針對消費者投訴中信用卡業(yè)務(wù)問題較為突出的情況，廣發(fā)銀行向發(fā)現(xiàn)網(wǎng)表示，廣發(fā)信用卡堅持“以客戶為中心”，高度重視客戶投訴聲音，已形成貫通事前、事中、事后的全環(huán)節(jié)投訴管理機制。與此同時，充分運用新時代“楓橋經(jīng)驗”，探索金融糾紛多元化解機制，以主動、高效的服務(wù)化解金融消費糾紛。疫情發(fā)生以來，廣發(fā)信用卡針對受疫情影響的人群提供消費延期還款、利費減免等關(guān)愛服務(wù)，并對困難人群實施減費讓利，積極落實“為群眾辦實事”。
業(yè)績持續(xù)承壓 IPO擱淺無新進展
除了頻頻收到巨額罰單，廣發(fā)銀行的經(jīng)營業(yè)績也堪憂。年報數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)銀行2022年的營收基本原地踏步，由20021年的749.05億元到751.54億元，同比僅增長0.33%；而凈利潤則從174.76億元驟降至155.28億元，歸母凈利潤135.03億元，同比下降12.61%。
（數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)銀行2022年年度報告）
值得注意的是，凈利增速出現(xiàn)負(fù)增長的同時，廣發(fā)銀行的多項盈利指標(biāo)有所弱化。2019年-2022年，該行平均總資產(chǎn)收益率分別為0.5%、0.49%、0.55%、0.46%；同期該行加權(quán)平均凈資產(chǎn)回報率分別為7.42%、6.98%、8.52%、6.4%。這兩項指標(biāo)連續(xù)兩年不滿足監(jiān)管資產(chǎn)利潤率大于等于0.6%，資本利潤率大于等于11%的需求。
（數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)銀行2022年年度報告）
廣發(fā)銀行2022年財報同時披露，截至2022年末，廣發(fā)銀行作為被告或被申請人的訴訟或仲裁未決案件標(biāo)的本金金額共計118.15億元，其中，惠州僑興風(fēng)險事件引發(fā)的訴訟案件本金標(biāo)的金額108.41億元。
值得注意的是，廣發(fā)銀行新任董事長上任時間距今不過半年多，去年年內(nèi)兩任原董事長“落馬”。
不僅如此，在2011年，廣發(fā)銀行即向監(jiān)管部門報送上市輔導(dǎo)備案申請。2021年，廣發(fā)銀行公開表示不會改變銀行后續(xù)發(fā)行上市的目標(biāo)與計劃。截至目前，廣發(fā)銀行IPO并無實質(zhì)性進展。據(jù)全國產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺顯示，近期，廣發(fā)銀行三位股東擬轉(zhuǎn)讓其持有該行的全部股權(quán)。諸多波折下，廣發(fā)銀行的上市計劃“擱淺”至今。?
（記者 羅雪峰 財經(jīng)研究員 周子章）
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