5月29日，浙商銀行獨立承銷的“中國康富國際租賃股份有限公司2023年度第一期綠色定向資產(chǎn)擔保債務融資工具（CB）” 成功發(fā)行，創(chuàng)全國首單定向綠色CB、全國首單租賃公司CB、全國首單信用風險緩釋工具(CRM)加載CB、北京市首單CB。本次債券發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限2年，募集資金全部用于支付清潔能源項目發(fā)電設備款，涉及4個光伏或風力發(fā)電項目。
據(jù)浙商銀行投資銀行總部相關負責人介紹，資產(chǎn)擔保債務融資工具（簡稱CB）系中國銀行間市場交易商協(xié)會于2022年5月推出的新型債務融資工具，是以發(fā)行人資產(chǎn)或資產(chǎn)池提供擔保，約定由發(fā)行人或資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為收益支持，定位于“資產(chǎn)和主體雙重追索”的結(jié)構(gòu)化融資工具，幫助企業(yè)盤活沉睡的不動產(chǎn)、土地使用權(quán)、在建工程、股權(quán)等多種類資產(chǎn)。經(jīng)過數(shù)月準備，浙商銀行發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,利用CB產(chǎn)品資產(chǎn)和主體“雙重信用”特點，為企業(yè)量身定制“綠色CB+CRM”創(chuàng)新方案，即在抵質(zhì)押基礎上，項目全額加載浙商銀行CRM，為發(fā)行保駕護航。中國康富國際租賃股份有限公司財務負責人告訴記者，此次債券發(fā)行是企業(yè)在銀行間交易商協(xié)會發(fā)行產(chǎn)品的創(chuàng)新突破，表明了資本市場對企業(yè)主體信用的認可：“浙商銀行在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計、定價和融資便利性等方面給了很專業(yè)的指導；銀企共同探索盤活存量資產(chǎn)、發(fā)展綠色金融等國家重點領域，更加堅定了我們繼續(xù)聚焦綠色能源產(chǎn)業(yè)賽道，不斷提升創(chuàng)新能力的信心�！�
中國康富國際租賃股份有限公司成立于1988年，是我國第一批獲批的中外合資融資租賃公司。公司主要從事清潔能源、高端裝備、醫(yī)療健康、公共事業(yè)領域的融資租賃業(yè)務，其中清潔能源板塊收入占比最高，2022年占比達42.44%，涵蓋風力發(fā)電、光伏發(fā)電、水力發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等領域。經(jīng)測算，本期債券所支持的清潔能源項目每年可減排二氧化碳162.35萬噸，減排二氧化硫、氮氧化物、煙塵等其他污染物分別為211.86噸、318.84噸、46.15噸，替代標準煤63.24萬噸，對優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標具有積極意義。
近年來，浙商銀行積極踐行社會責任，支持綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快能源金融支持力度，增強服務實體經(jīng)濟的質(zhì)效。國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）以來，該行全力探索存量資產(chǎn)盤活，形成存量資產(chǎn)盤活全價值鏈條服務，充分利用資產(chǎn)證券化、CB等創(chuàng)新產(chǎn)品,用于支持綠色產(chǎn)業(yè)、企業(yè)轉(zhuǎn)型等高質(zhì)量發(fā)展領域項目投資；同時加大CRM對綠色產(chǎn)業(yè)的支持力度，降低企業(yè)融資成本，實現(xiàn)企業(yè)、投資人、社會等“多方共贏”。
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