城市商業(yè)銀行作為中國銀行(601988)業(yè)的重要組成和特殊群體，歷經(jīng)20余年的發(fā)展，經(jīng)過化解風(fēng)險(xiǎn)、更名轉(zhuǎn)制、引資重組、轉(zhuǎn)型發(fā)展，城商行的綜合實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力以及社會(huì)影響力均已發(fā)生深刻變化，站在了新的歷史起點(diǎn)。城商行的發(fā)展，豐富了我國多層次金融機(jī)構(gòu)體系，促進(jìn)了銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，為服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民作出了重大貢獻(xiàn)。
來自原銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全國城商銀行總資產(chǎn)共計(jì)49.89萬億億元，較2021年末增長(zhǎng)10.7%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2553億元，同比增長(zhǎng)6.64%；平均不良貸款率1.85%，同比下降0.05個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率191.62%，同比增加2.91個(gè)百分點(diǎn)，資本充足率12.7%，同比增加0.47個(gè)百分點(diǎn)。整體而言，全國城商銀行的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量有所提高，凈利潤(rùn)有所增加。
作為我國地方城商行較多的省份之一，河北省城商行的經(jīng)營(yíng)情況也成為關(guān)注焦點(diǎn)，隨著城商行年報(bào)數(shù)據(jù)披露完畢，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)對(duì)地方城商行的經(jīng)營(yíng)情況也作了一個(gè)相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)，首先推出的是河北省城商行的相關(guān)情況。
據(jù)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，河北11家城商行中除衡水銀行連續(xù)多年未發(fā)布年報(bào)外，其余10家均已經(jīng)發(fā)布了2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告。整體來看，河北10家城商行的經(jīng)營(yíng)情況均得到一定的改善，資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但是沒有一家資產(chǎn)規(guī)模在5000億元以上的。營(yíng)收凈利潤(rùn)方面分化趨勢(shì)明顯，其中有4家營(yíng)收同比下滑；4家利潤(rùn)總額同比下滑超30%，張家口銀行降幅近60%；資產(chǎn)質(zhì)量方面，除唐山銀行、河北銀行以及承德銀行不良率較低外，其余7家銀行不良都有待改善。
資產(chǎn)規(guī)模全部實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張 但整體偏小
依托京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的河北省，雖有11家城商行，但多年來仍未有一家銀行上市有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。整體來看，河北省的城商行呈現(xiàn)出規(guī)模小的特點(diǎn)，其中河北銀行資產(chǎn)規(guī)模最大，達(dá)到了4892.12億元。其次，張家口銀行為3186.62億元；廊坊銀行、唐山銀行、邯鄲銀行、滄州銀行均在2000億元級(jí)別；而保定銀行、邢臺(tái)銀行、秦皇島銀行、承德銀行則僅有千億元規(guī)模。
圖注：河北10家城商行2022年資產(chǎn)規(guī)模變化情況
雖然資產(chǎn)規(guī)模不大，但2022年河北省城商行資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)一定的增長(zhǎng)。具體來看，同比增速超10%的有五家，分別是保定銀行、河北銀行、廊坊銀行、唐山銀行和滄州銀行；其中，保定銀行增速最快，達(dá)到16.92%；增速最小的是邢臺(tái)銀行，同比增長(zhǎng)4.91%。其余銀行增速均在5%到10%之間。
4家銀行營(yíng)收同比下滑 秦皇島銀行營(yíng)收下滑近20%
梳理的數(shù)據(jù)顯示，2022年河北省城商行營(yíng)收出現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。從規(guī)模來看，營(yíng)收規(guī)模最大的當(dāng)屬河北銀行，達(dá)到104.29億元，也是唯一一家營(yíng)收過百億的銀行。其次是張家口銀行，營(yíng)收規(guī)模為60.84億元；此外，廊坊銀行、唐山銀行和滄州銀行營(yíng)收規(guī)模在40億元以上，秦皇島銀行營(yíng)收規(guī)模最小僅有19.19億元。其余的邯鄲銀行等營(yíng)收規(guī)模在20億到35億之間。
圖注：河北10家城商行2022年?duì)I收變化情況
從營(yíng)收增速來看，有4家銀行增速超過10%，分別是唐山銀行、保定銀行、邢臺(tái)銀行以及滄州銀行。其中，唐山銀行營(yíng)收增速最快，達(dá)到19.9%。與此同時(shí)，包括張家口銀行、邯鄲銀行以及秦皇島銀行營(yíng)收增速下滑，其中秦皇島銀行降幅最大，達(dá)到19.27%。
4家利潤(rùn)總額下滑超30% 張家口銀行降幅最大
利潤(rùn)方面，2022年，河北省10家城商行的盈利情況與營(yíng)收一樣，分化情況較為明顯，不過與2021年相比，不論是利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)，都有提高，表明河北省城商行整體的盈利能力得到改善。
圖注：河北10家城商行2022年凈利潤(rùn)變化情況
具體來看，利潤(rùn)規(guī)模在20億元以上的銀行有3家；4家的利潤(rùn)總額在10億以上20億以下；3家利潤(rùn)總額在10億元以下。其中，總額最大的是張家口銀行，達(dá)45.66億元，最少的則是邢臺(tái)銀行，只有2.31億元。
增速上，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的有6家，其中唐山銀行利潤(rùn)總額增速最快，達(dá)到49.1%。緊隨其后的是邯鄲銀行，增速達(dá)到43.53%，其余4家增速則在1%到15%之間。另外，有四家銀行則出現(xiàn)利潤(rùn)總額負(fù)增長(zhǎng)情況，且降幅均超過了30%。其中，張家口銀行降幅最大，近60%，達(dá)到-58.95%。
凈利潤(rùn)方面，規(guī)模在20億元以上的只有2家，分別是河北銀行和唐山銀行。有3家銀行凈利潤(rùn)規(guī)模在10億到15億元之間。其余5家銀行的凈利潤(rùn)規(guī)模均在10億元以下。增速上，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的銀行則有7家，其中，邯鄲銀行凈利潤(rùn)增速最快，為48.22%。緊隨其后的是唐山銀行、河北銀行，增速分別為39.32%、16.87%；其余4家增速則在10%以下。與此同時(shí)，還有張家口銀行、保定銀行等3家機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。
值得一提的是，利潤(rùn)總額下滑35.9%的邢臺(tái)銀行通過獲得所得稅減免實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.38%。
資產(chǎn)質(zhì)量整體仍需改善 張家口銀行不良率3%最高
整體來看，河北省城商行資產(chǎn)質(zhì)量仍需要改善，不良方面，除唐山銀行外，其余9家銀行機(jī)構(gòu)不良率不僅高于全國商業(yè)銀行1.63%的不良平均水平，也高于同期全國城商行1.85%的不良水平。
圖注：河北10家城商行2022年資產(chǎn)質(zhì)量變化情況
具體而言，不良貸款余額規(guī)模最大的為張家口銀行，達(dá)到50.66億元，較2021年增加了11.44億元，不僅不良規(guī)模增加最多，也是唯一一家不良貸超50億元的機(jī)構(gòu)。緊跟張家口銀行的是河北銀行，規(guī)模達(dá)到45.48億元。
事實(shí)上，河北銀行此前的不良貸余額一直處于領(lǐng)先位置，得益于2022年不斷加快不良資產(chǎn)的處置，使得河北銀行不良風(fēng)險(xiǎn)得到了改善。而其余8家銀行不良貸余額則在10億元到40億元之間。
不良率方面，張家口銀行不良率最高，達(dá)到3%；緊隨其后的是邢臺(tái)銀行、保定銀行，不良率分別為2.86%、2.79%；其中，有三家不良率水平出現(xiàn)下降，4家銀行不良率出現(xiàn)不同程度的增加，剩下2家則沒有變化。不良率增加最大的是資產(chǎn)規(guī)模僅為1400億元的邢臺(tái)銀行，
綜合河北省城商銀行的經(jīng)營(yíng)成果，可以看出，在10家銀行之中，張家口銀行和唐山銀行表現(xiàn)出了兩個(gè)完全不同的方向：一家在近幾年快速擴(kuò)張，資產(chǎn)規(guī)模四年增幅超65%；另一家則是佛系經(jīng)營(yíng)，盡管體量沒有太大變化，但是一直穩(wěn)扎穩(wěn)打，保證了資產(chǎn)質(zhì)量。其他銀行則是在兩個(gè)“極端”中做出取舍，努力保持著一種平衡。
但是可以預(yù)見的是，無論是快速擴(kuò)張還是穩(wěn)扎穩(wěn)打都有其需要面臨的困境。張家口銀行的困難是顯性的，就是如何能夠在資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，保證資產(chǎn)質(zhì)量的提高，而不至于被高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拖垮自身發(fā)展。唐山銀行的困難則是隱性的，它體現(xiàn)在那些“野心勃勃”的銀行找到了一條平衡之路之后，如何能夠保障自身的份額不被蠶食。
（記者 羅雪峰 財(cái)經(jīng)研究員 周子章）
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