9月27日晚間，盛京銀行（02066.HK）公告，盛京銀行與遼寧資產(chǎn)訂立1760億元資產(chǎn)出售協(xié)議，雙方將通過發(fā)行專項票據(jù)方式完成交易。
本次交易還需要盛京銀行股東以及遼寧資產(chǎn)股東遼寧金控和遼寧資產(chǎn)主管部門批準。
根據(jù)資產(chǎn)出售協(xié)議，盛京銀行有條件同意出售且遼寧資產(chǎn)有條件同意購買所出售資產(chǎn)，所出售資產(chǎn)的本金及利息賬面余額合計約為人民幣1837億元（扣除減值準備金前），其中，本金賬面余額約為人民幣1544億元（扣除減值準備金前）。
本次盛京銀行所出售的資產(chǎn)貸款和投資及其他資產(chǎn)，在所出售資產(chǎn)占比分別約為71.60%及28.40%。另外，截至2021年12月31日及2022年12月31日財政年度，所出售資產(chǎn)未經(jīng)審計稅后凈利潤分別約為52.73億元及38.82億元。
作為接盤方，遼寧資產(chǎn)就資產(chǎn)出售事項應(yīng)向盛京銀行支付1760億元，支付方式為遼寧資產(chǎn)（或其指定人士）向盛京銀行定向發(fā)行專項票據(jù)。根據(jù)約定，專項票據(jù)初始期限為15年（經(jīng)雙方協(xié)商可進行延期）或于該債務(wù)期限內(nèi)發(fā)行人償還本金金額為止，遼寧資產(chǎn)（或其指定人士）須按2.25%的年利率向盛京銀行每年支付利息。
盛京銀行表示，本次資產(chǎn)出售事項可改善其資產(chǎn)質(zhì)量及進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，預(yù)計資本充足率有所提高并能降低不良貸款率，有效提高抗風(fēng)險能力，從而進一步促進其可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。公司董事認為，資產(chǎn)出售協(xié)議及其項下擬進行之交易之條款屬公平合理并符合銀行和股東整體利益。
資料顯示，遼寧資產(chǎn)為一家于中國注冊成立的有限責(zé)任公司，主要從事金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量收購出售業(yè)務(wù)。遼寧資產(chǎn)為遼寧金控的全資附屬公司，而遼寧省財政廳持有遼寧金控所有股權(quán)。
今年上半年盛京銀行實現(xiàn)營業(yè)收入71億元，同比下降約11.6%，歸母凈利潤7.38億元，同比下降約兩成；期末銀行股東權(quán)益合計823.4億元，負債合計約1萬億元。
媒體報道顯示，接近盛京銀行的業(yè)內(nèi)人士分析指出，盛京銀行本次資產(chǎn)出售是在地方政府的指導(dǎo)下，借鑒國內(nèi)先進銀行成功經(jīng)驗，有計劃、有準備的重要改革舉措，可以達到壓降不良貸款率、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提升資產(chǎn)質(zhì)量的目標，有利于該行輕裝上陣、減負前行。
近年來恒大集團不斷退出盛京銀行，2022年司法拍賣交割完成后，恒大集團對盛京銀行的公開持股比例將降至零；而沈陽國資方面不斷介入。2021年9月以來，沈陽市屬國有企業(yè)通過兩次增持盛京銀行股份，幫助該行完成與恒大集團股權(quán)關(guān)系的徹底剝離。
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