每經(jīng)記者 張壽林 每經(jīng)編輯 廖 丹
商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，正悄悄地帶來(lái)實(shí)質(zhì)性改變。
記者了解到，“宇宙行”工商銀行的支行網(wǎng)點(diǎn)“瘦身”正在加速。就年內(nèi)監(jiān)管批復(fù)的數(shù)據(jù)來(lái)看，截至10月23日，工行凈減少支行網(wǎng)點(diǎn)近90家，相當(dāng)于每月平均凈減少約9家。
“咱這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)也要合并，只是現(xiàn)在一直沒(méi)有合并完�！比涨�，工商銀行東北一支行工作人員告訴記者，他所在的網(wǎng)點(diǎn)已在撤銷的路上。
還有支行在撤并的路上
變化正在發(fā)生中。截至10月23日，工商銀行年內(nèi)獲批終止?fàn)I業(yè)的支行（含網(wǎng)點(diǎn)）數(shù)目已達(dá)127家。
期間，工商銀行39家支行獲批開(kāi)業(yè)（含網(wǎng)點(diǎn)）。但前后相抵，支行數(shù)目依然減少88家，相當(dāng)于每月減少約9家。
這個(gè)速度明顯快于之前。上年同期，工商銀行撤銷支行（含網(wǎng)點(diǎn)）98家，同期新開(kāi)業(yè)支行（含網(wǎng)點(diǎn)）36家，實(shí)際凈減少62家，平均每月實(shí)際減少超6家，而今年同期，平均每月實(shí)際減少接近9家，支行撤銷呈加速態(tài)勢(shì)。
支行撤銷發(fā)生得頻繁起來(lái)，以至于同一分行的其他員工都不太相信“兄弟支行”突然就沒(méi)了。
“在地圖上搜，顯示他們是營(yíng)業(yè)中啊，我印象中沒(méi)聽(tīng)說(shuō)他們撤啊�！惫ど蹄y行東北地區(qū)一支行工作人員聽(tīng)說(shuō)“兄弟支行”近期已終止運(yùn)營(yíng)時(shí)，顯然還有點(diǎn)懵。
他隨后核實(shí)，表示上述撤并是發(fā)生于不久前�！澳f(shuō)的那個(gè)支行撤并，那事我們都不太清楚，但聽(tīng)說(shuō)應(yīng)該是上個(gè)月撤的�！彼f(shuō)，他自身所在支行也在撤并的路上，只是目前流程還未走完。
這位支行人士表示，通過(guò)撤并，人員更為集中，可節(jié)約成本。
在他看來(lái)，以后整合是大勢(shì)所趨，目前全國(guó)范圍內(nèi)已撤并不少。
支行總數(shù)加速下行，與數(shù)字化加速高度相關(guān)。工商銀行華北某分行渠道運(yùn)營(yíng)部門(mén)人士告訴記者，當(dāng)前客戶行為已發(fā)生變化，習(xí)慣了線上辦理業(yè)務(wù)，這又和金融科技進(jìn)一步走向成熟有關(guān)�！拔覀儸F(xiàn)在推的線上渠道，其實(shí)是很發(fā)達(dá)的。我們也看到，到門(mén)店的客戶慢慢在減少�？蛻粜袨榱�(xí)慣已經(jīng)發(fā)生變化，尤其是疫情三年，從到店的服務(wù)，變成無(wú)接觸的云端服務(wù)、手機(jī)端服務(wù)�！彼槺闾岬�，包括他們自己，很多業(yè)務(wù)也是在手機(jī)上辦理
他順著話頭反問(wèn)：“您現(xiàn)在去銀行的次數(shù)，跟原來(lái)相比，是不是也大大減少了？”所以，銀行經(jīng)營(yíng)也跟著調(diào)整，適應(yīng)線上化的趨勢(shì)。
支行撤銷后，人員并未隨其一撤了之�！氨热缯f(shuō)，我們現(xiàn)在發(fā)展線上渠道，數(shù)字化，它是一種手段，但線上渠道運(yùn)營(yíng)，也需要運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，需要用人。”上述人士稱，現(xiàn)在，網(wǎng)點(diǎn)人員需要“走出去”，上門(mén)服務(wù)的人員也在增加。只是簡(jiǎn)單重復(fù)性的柜面業(yè)務(wù)，可能機(jī)器對(duì)人有一定的替代。但是，還有更多的面對(duì)面的服務(wù)，個(gè)性化的資產(chǎn)配置服務(wù)，以及信貸等，很多還需要有人參與，需要實(shí)地調(diào)查，加上人的經(jīng)驗(yàn)判斷，才能做出正確決策，不是機(jī)器能夠完全替代的。
一邊撤銷，一邊也有新開(kāi)業(yè)
不過(guò)，一邊有撤銷的，一邊也有新開(kāi)業(yè)的。“比如，對(duì)城市核心區(qū)，東西城相對(duì)密集的網(wǎng)點(diǎn)做一些調(diào)整，但在周邊人口導(dǎo)入?yún)^(qū)，還會(huì)新建網(wǎng)點(diǎn)�！惫ど蹄y行華北某分行渠道運(yùn)營(yíng)部門(mén)人士說(shuō)。他所說(shuō)的調(diào)整，意即撤并支行網(wǎng)點(diǎn)。
金融是服務(wù)業(yè)，需要隨著客戶遷移而調(diào)整區(qū)域布局，所以就看到有撤銷也有開(kāi)業(yè)�！霸诒O(jiān)管那里，體現(xiàn)出城區(qū)消一家，而周邊可能增了一家。”他說(shuō)。
記者注意到，近年來(lái)，銀行業(yè)新設(shè)支行有特色化、專營(yíng)化特征。比如2021年末，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)設(shè)立科技支行、科技特色支行、科技金融專營(yíng)機(jī)構(gòu)共959家，年末家數(shù)同比增長(zhǎng)14.4%。
但無(wú)論如何，支行總數(shù)正在縮編。但據(jù)記者了解，盡管監(jiān)管近期才宣布某支行終止?fàn)I業(yè)，實(shí)際上，可能該支行數(shù)年前早已在撤并之中，算是一樁歷史事件。
“都撤了好幾年了，不是突然撤的�！惫ど蹄y行北京一支行工作人員透露，實(shí)際上，工行北京和平門(mén)支行撤銷發(fā)生于數(shù)年前。記者注意到，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局2023年9月19日批復(fù)，工行北京和平門(mén)支行應(yīng)當(dāng)自批復(fù)文件印發(fā)之日起停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并妥善處理終止?fàn)I業(yè)后的清理及善后工作。
在實(shí)地走訪中，記者也發(fā)現(xiàn)了相似的情況。監(jiān)管批復(fù)工商銀行北京東二環(huán)支行終止?fàn)I業(yè)的日期為9月19日，原址是“北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街甲10號(hào)”。10月21日，記者圍繞該地址反復(fù)查找并打聽(tīng)，未發(fā)現(xiàn)“工商銀行”蹤跡，而是其他商家。
這意味著，目前所見(jiàn)的工商銀行支行數(shù)目縮編加快，其實(shí)比披露發(fā)生得還早。換而言之，工商銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，引發(fā)的一系列改變，或許比外界了解到時(shí)發(fā)生得更早。
就可見(jiàn)的未來(lái)而言，如上述工行東北地區(qū)某支行人士所言，支行撤銷合并是一個(gè)趨勢(shì)。
我們做一個(gè)簡(jiǎn)略測(cè)算：2023年6月末，工商營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)15595個(gè)，以目前的支行減少速度靜態(tài)粗略測(cè)算，假設(shè)每年減少100家支行，5年則減少網(wǎng)點(diǎn)約目前總量的3%。
理論上，盡管數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)物理網(wǎng)點(diǎn)縮減，但即便同是國(guó)有大行，各家大行的支行縮減情況，也存在較大差別。記者粗略統(tǒng)計(jì)，建設(shè)銀行、中國(guó)銀行(601988)支行縮減數(shù)相對(duì)工行均較小。
那么，工行究竟是如何數(shù)字化轉(zhuǎn)型的呢？2023年工行半年報(bào)在公司簡(jiǎn)介部分稱，“持續(xù)深化重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，積極發(fā)展金融科技，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型�！边@意味著，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已升至該行戰(zhàn)略層面。
工行半年報(bào)顯示，上半年，數(shù)字化業(yè)務(wù)占比99.0%。6月末，該行個(gè)人手機(jī)銀行客戶5.36億戶，移動(dòng)端月活超2億戶，客戶規(guī)模與活躍度同業(yè)領(lǐng)先。
中小銀行仍在擴(kuò)大布局
數(shù)字化可以是機(jī)遇，也可能是沖擊。同屬銀行業(yè)，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)反應(yīng)卻各異。
小型銀行和大型銀行在科技投入上存在差距，在戰(zhàn)略上也存在差異化經(jīng)營(yíng)。此刻，小銀行的支行網(wǎng)點(diǎn)在發(fā)生什么變化？
從具有代表性的浙江省來(lái)看，各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生了怎樣的變化？
記者查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2021年末，浙江省大型商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)3724個(gè)，2020年對(duì)應(yīng)為3753個(gè)，顯示2021年大行網(wǎng)點(diǎn)在該省減少29個(gè)；2021年末股份制商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)1151個(gè)，2020年末為1141個(gè)，股份制銀行網(wǎng)點(diǎn)在增加；2021年末城市商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)2174個(gè)，2020年末則為2041個(gè)，也在增加；2021年末小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)4085個(gè)，2020年末為4070個(gè)，同樣在增加。
當(dāng)然，具體到單個(gè)銀行，也存在反例。以上市的農(nóng)村商業(yè)銀行張家港行(002839)為例，2022年上半年末與2023年上半年末數(shù)量無(wú)變化，均為42家支行。不過(guò)2021年上半年末為43家。這顯示出該行支行數(shù)量整體上也有所減少。
郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)指出，大型銀行和中小銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量變化特點(diǎn)確實(shí)不同，大型銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量整體減少，中小銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量整體增加。
婁飛鵬告訴記者，這是全國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)變化的趨勢(shì)，其背后的原因是大型銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較多，區(qū)域布局較全，數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入規(guī)模較大，數(shù)字金融發(fā)展較快，而中小銀行網(wǎng)點(diǎn)較少，仍在擴(kuò)大區(qū)域布局。具體到浙江省不同類型銀行網(wǎng)點(diǎn)變化趨勢(shì)和全國(guó)層面表現(xiàn)出來(lái)的一致。
手機(jī)銀行月活成重要考核
據(jù)記者了解，目前多家銀行已將手機(jī)銀行月活水平作為業(yè)績(jī)考核“指揮棒”之一。在工商銀行2023年半年報(bào)告也提到了相關(guān)指標(biāo)的最新數(shù)據(jù)——6月末個(gè)人手機(jī)銀行移動(dòng)端月活超2億戶。
其實(shí)，未來(lái)圖景已在監(jiān)管文件中明確，無(wú)論大行小行，數(shù)字化已不可回避。
2022年初，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)銀行保險(xiǎn)業(yè)金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出明確目標(biāo)，要求到2025年，銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效。數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)方式廣泛普及，基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)字化技術(shù)的金融創(chuàng)新有序?qū)嵺`，個(gè)性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)能力明顯增強(qiáng)，金融服務(wù)質(zhì)量和效率顯著提高。數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理體系基本建成，數(shù)據(jù)治理更加健全，科技能力大幅提升，網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和風(fēng)險(xiǎn)管理水平全面提升。
這表明，銀行機(jī)構(gòu)不再倚重物理網(wǎng)點(diǎn)而向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不僅源于自身經(jīng)營(yíng)需要，也有政策響應(yīng)要求。
整體看，今年3月，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年中國(guó)銀行業(yè)服務(wù)報(bào)告》顯示，2022年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易筆數(shù)達(dá)4506.44億筆；離柜交易總額達(dá)2375.89萬(wàn)億元；行業(yè)平均電子渠道分流率為96.99%。
不過(guò)需注意，上述報(bào)告所提電子渠道分流率，并不等于線上交易率，還包括線下自助設(shè)備處理的業(yè)務(wù)。盡管如此，該項(xiàng)數(shù)據(jù)依然可做一定參考。
支行網(wǎng)點(diǎn)非想終止就終止
需要明確一點(diǎn)，并非銀行想終止支行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)就能終止，而是需要向監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)并獲審批。因此就難免發(fā)生申請(qǐng)終止而不得的情形。
此前發(fā)布的《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定》已明確，銀保監(jiān)會(huì)的行政許可事項(xiàng)包括銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)督管理的其他金融機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更和終止許可事項(xiàng)。行政許可實(shí)施程序分為申請(qǐng)與受理、審查、決定與送達(dá)三個(gè)環(huán)節(jié)。
活生生的案例在此。比如，2020年底，同樣是工商銀行，其新疆克拉瑪依石油分行申請(qǐng)對(duì)克拉瑪依陽(yáng)光支行終止?fàn)I業(yè)，但由于該支行網(wǎng)點(diǎn)毗鄰農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，小區(qū)人口密集，老年及高齡人員較多，終止?fàn)I業(yè)將無(wú)法滿足周邊居民及商戶的金融服務(wù)需求，因此監(jiān)管部門(mén)不予批準(zhǔn)。
又比如，2019年12月，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾銀保監(jiān)分局也不予同意阿榮旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二儲(chǔ)蓄所終止?fàn)I業(yè)。
特別是考慮到老年人，數(shù)字化的同時(shí)，政策也明確，傳統(tǒng)金融方式也需要保留。2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于切實(shí)解決老年人運(yùn)用智能技術(shù)困難實(shí)施方案的通知》，要求保留傳統(tǒng)金融服務(wù)方式。
詳加考察發(fā)現(xiàn)，不管是政策還是行業(yè)自身經(jīng)營(yíng)抑或百姓行為習(xí)慣，都難以一概而論，但是工商銀行支行網(wǎng)點(diǎn)加速撤銷，很大程度上釋放了一個(gè)傳統(tǒng)更替的信號(hào)，傳統(tǒng)方式正在你我身邊悄悄地加速改變。
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