新年伊始，已有銀行率先發(fā)布業(yè)績快報提前曬出2023年成績單。1月21日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有招商銀行(600036)、杭州銀行(600926)、長沙銀行(601577)、齊魯銀行4家銀行公布2023年度業(yè)績快報，向市場傳遞凈利增長、資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)的信號，但從增速來看，營業(yè)收入、凈利卻有放緩趨勢。結(jié)合去年宏觀經(jīng)濟以及已披露業(yè)績快報銀行的業(yè)績表現(xiàn)，分析人士預計，A股上市銀行2023年營業(yè)收入基本持穩(wěn)、凈利潤增速較去年略微放緩，不良率則維持低位。
4家銀行搶先曬業(yè)績
4家A股上市銀行率先披露2023年部分業(yè)績數(shù)據(jù)。1月21日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有招商銀行、杭州銀行、長沙銀行、齊魯銀行4家銀行公布2023年度業(yè)績快報，4家銀行歸母凈利均實現(xiàn)增長，其中，杭州銀行、齊魯銀行增速實現(xiàn)兩位數(shù)上漲。
業(yè)績快報顯示，2023年杭州銀行歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長23.15%至143.83億元；齊魯銀行實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤42.34億元，同比增長18.02%。
凈利潤雖均出現(xiàn)增長，但從增速來看，4家A股上市銀行營業(yè)收入、凈利卻有放緩趨勢。以招商銀行為例，該行業(yè)績快報顯示，2023年該行實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤1466.02億元，同比增長6.22%，不及2022年同期15.08%的增速。營業(yè)收入則略有下降，2023年該行實現(xiàn)營業(yè)收入同比減少1.64%至3391.23億元，2022年同期則同比增長4.08%。
長沙銀行2023年營業(yè)收入增速也由2022年的9.58%降至8.46%，但歸母凈利較上年同期有所增長，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長9.57%至74.63億元，上年同期增速則為8.04%。
對于4家A股上市銀行2023年的業(yè)績表現(xiàn)，金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，已披露業(yè)績快報的4家銀行2023年業(yè)績表現(xiàn)在當前的市場環(huán)境下整體還是非常不錯的，但也反映出市場的隱憂，多數(shù)銀行凈利潤尤其是營業(yè)收入增速放緩就體現(xiàn)出整體經(jīng)濟環(huán)境增長疲軟、傳統(tǒng)業(yè)務展業(yè)難度加大、貸款息差持續(xù)承壓等問題。
“2023年金融資產(chǎn)價格波動，銀行持續(xù)讓利實體經(jīng)濟與存款負債成本壓力上升壓縮凈息差，對銀行整體經(jīng)營造成不小壓力�！�光大銀行(601818)金融市場部分析師周茂華認為，4家A股上市銀行2023年營業(yè)收入增速放緩，主要受凈息收入下降、銀行持續(xù)讓利實體經(jīng)濟、金融資產(chǎn)收益下降及存款負債成本上升等因素影響。此外，還可能與部分銀行中間業(yè)務收入下降有關(guān)。
業(yè)績整體或?qū)⒈３址�(wěn)健
資產(chǎn)質(zhì)量是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的關(guān)鍵所在。從已披露業(yè)績快報的A股上市銀行來看，截至2023年末，4家銀行均交出了不良貸款率回落、撥備覆蓋率企穩(wěn)的“答卷”。
截至報告期末，齊魯銀行不良貸款率為1.26%，較上年末下降0.03個百分點；招商銀行、杭州銀行、長沙銀行不良貸款率則均較上年末減少0.01個百分點，分別至0.95%、0.76%和1.15%。
“從公布業(yè)績快報的4家銀行來看，不良率維持低位并有所回落，反映銀行經(jīng)營保持穩(wěn)健，經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提升”，周茂華認為，這主要與國內(nèi)經(jīng)濟延續(xù)良好修復態(tài)勢，宏觀政策支持有利有效，A股上市銀行高度重視資產(chǎn)質(zhì)量，并持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度有關(guān)。
撥備覆蓋率方面，則略有差異。截至2023年末，4家A股上市銀行中，齊魯銀行、長沙銀行撥備覆蓋率較上年末有所增長，其中，齊魯銀行撥備覆蓋率為303.58%，較上年末提高22.52個百分點；長沙銀行撥備覆蓋率較上年末上升3.12個百分點至314.21%。
招商銀行、杭州銀行撥備覆蓋率較上年末有所下降，但仍維持高位。招商銀行撥備覆蓋率437.7%，較上年末下降13.09個百分點；杭州銀行撥備覆蓋率為561.42%，較上年末下降3.68個百分點。
值得注意的是，目前銀行披露的僅是業(yè)績快報。依據(jù)滬深交易所上市公司定期報告預約披露情況來看，A股42家上市銀行正式的2023年年度業(yè)績報告將于3月中旬拉開帷幕，平安銀行(000001)將成為首家披露全年正式業(yè)績的銀行，后續(xù)其他銀行也將陸續(xù)揭榜全年業(yè)績，2023年年度業(yè)績報告將延續(xù)至4月29日正式披露完畢。
結(jié)合去年宏觀經(jīng)濟以及已披露2023年業(yè)績快報銀行的業(yè)績表現(xiàn)，周茂華認為，A股上市銀行2023年營業(yè)收入基本持穩(wěn)、凈利潤增速較去年略微放緩，不良率則維持低位�！罢w看，我國經(jīng)濟保持良好復蘇態(tài)勢，國內(nèi)銀行積極應對挑戰(zhàn)，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置等，銀行整體經(jīng)營和資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持穩(wěn)健。”
北京商報記者 李海顏
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