近日，國家金融監(jiān)督管理總局表示，房地產(chǎn)與廣大人民群眾生活息息相關，金融業(yè)責無旁貸，必須大力支持。1月26日，金融監(jiān)管總局召開會議，部署推動落實城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制相關工作。會議強調(diào)，要深入貫徹落實中央金融工作會議精神，加快推動城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制落地見效，更加精準支持房地產(chǎn)項目合理融資需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
浙商銀行積極響應國家政策號召，貫徹落實金融監(jiān)管總局的相關要求，在銀行間市場率先發(fā)力，于2024年1月25日正式推出了地產(chǎn)債籃子，并獨立主承銷發(fā)行首單房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)擔保債務融資工具。
通過系列創(chuàng)新舉措，該行為地產(chǎn)債提供市場流動性、精準支持地產(chǎn)企業(yè)，在滿足投資機構交易需求的同時，提振地產(chǎn)企業(yè)的市場信心，助力其融資需求。
首發(fā)房地產(chǎn)企業(yè)債券籃子
債券籃子是中國外匯交易中心面向機構投資者推出的創(chuàng)新產(chǎn)品，市場機構可以通過交易一籃子債券組合的形式實現(xiàn)策略交易或跟蹤指數(shù)等目的，旨在為市場豐富做市手段、提升交易效率。
浙商銀行此次推出的地產(chǎn)債籃子（籃子代碼：BBX026002），交易單位為3000萬元，組合包含3只房地產(chǎn)企業(yè)債券，每只債券1000萬元，均挑選剩余期限在5年以內(nèi)的優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)債，兼具配置價值及市場流動性，組合內(nèi)債券將根據(jù)市場實際情況進行調(diào)整。
據(jù)介紹，本只籃子是目前全市場唯一一只提供地產(chǎn)債雙邊報價的籃子，浙商銀行優(yōu)選房地產(chǎn)企業(yè)債券，為市場投資機構提供有效點擊報價，幫助實現(xiàn)地產(chǎn)債的批量買賣。
浙商銀行資金營運中心相關負責人表示，本只籃子的推出是浙商銀行在金融服務房地產(chǎn)業(yè)的一次全新嘗試，也將做市商的義務履行到了實處，受到了市場機構的廣泛支持。本只籃子上市首日，銀行、券商、基金等各類機構對本只籃子積極詢價，當日即有基金點擊報價實現(xiàn)首筆落地成交。
獨立主承銷房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)擔保債務融資工具
在首發(fā)地產(chǎn)債籃子的同時，浙商銀行還創(chuàng)新推出了房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)擔保債務融資工具。
1月25日，浙商銀行獨立主承銷發(fā)行華遠地產(chǎn)股份有限公司資產(chǎn)擔保債務融資工具（CB），總規(guī)模2.9億元，期限2年。
華遠地產(chǎn)作為國內(nèi)最早從事地產(chǎn)開發(fā)的品牌上市房企之一，業(yè)務布局以北京為核心，輻射京津冀、西部、華中、華南區(qū)域。企業(yè)在做優(yōu)住宅開發(fā)主業(yè)的同時，正在不斷銳意進取、積極求變，試水新的發(fā)展模式與產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。
此次發(fā)行的資產(chǎn)擔保債務融資工具，以其獨特的資產(chǎn)擔保模式，盤活了企業(yè)在北京、長沙、廣州三地的資產(chǎn)，實現(xiàn)了風險的有效分散。募集資金全部用于住宅地產(chǎn)的項目建設，對于完成“保交樓”任務起到了關鍵作用。同時優(yōu)化了企業(yè)的資本結構，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和戰(zhàn)略轉型奠定堅實基礎。
華遠地產(chǎn)財務部相關負責人表示，浙商銀行充分認可企業(yè)轉型發(fā)展戰(zhàn)略，精準支持企業(yè)現(xiàn)階段“保交樓”融資需求，憑借專業(yè)的金融團隊和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為企業(yè)量身定制了這一創(chuàng)新融資工具，在各方的共同努力下，成功落地發(fā)行，展現(xiàn)了銀行在金融創(chuàng)新和服務方面的專業(yè)水準。
值得一提的是，該筆業(yè)務是浙商銀行通過投行工具箱精準支持地產(chǎn)企業(yè)的創(chuàng)新實踐，為全國首單房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)擔保債務融資工具，有望為房地產(chǎn)行業(yè)提供新的融資思路。
據(jù)了解，接下來，浙商銀行將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，積極響應國家號召，用好政策工具箱，為企業(yè)提供更加多元化、個性化的融資服務，更加精準支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，同時進一步做好對地產(chǎn)債流動性的補足，推動房企與金融機構精準對接，為房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展及轉型貢獻金融力量。
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