3月13日，有關(guān)“碧桂園旗下債券到期未能支付全部利息”的消息成為市場(chǎng)熱議焦點(diǎn)。對(duì)此，接近碧桂園人士向記者表示，因銷售恢復(fù)情況不達(dá)預(yù)期，資金調(diào)撥承壓等原因，公司擬定于3月12日到期兌付的21碧地01的0.96億元利息資金尚未全額到位。根據(jù)現(xiàn)有債券合同條款，公司仍有30個(gè)交易日的寬限期。公司將在寬限期內(nèi)通過(guò)做好銷售、盤(pán)活資產(chǎn)、削減不必要的行政管理開(kāi)支等方式，盡最大努力籌措資金。
今日早盤(pán)，碧桂園股價(jià)低開(kāi)低走，截至發(fā)稿，跌超3%。
此前，中誠(chéng)信國(guó)際發(fā)布公告稱，出于商業(yè)原因，中誠(chéng)信國(guó)際終止對(duì)碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司主體信用評(píng)級(jí)及其發(fā)行的11只債券的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)，并將不再更新其信用評(píng)級(jí)結(jié)果，其中包括“H1碧地01”。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，“H1碧地01”債券發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為4.8%。期限為5年，到期日為2026年3月12日。
對(duì)于債務(wù)重組進(jìn)展，碧桂園曾發(fā)文稱，集團(tuán)積極采取措施自救，開(kāi)源節(jié)流、降本增效，努力促進(jìn)銷售、盤(pán)活資產(chǎn)，積極拓展融資渠道、推進(jìn)債務(wù)重整，境外債務(wù)管理措施也在有序推進(jìn)。
近日，房地產(chǎn)融資“白名單”覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大。最新數(shù)據(jù)顯示截至3月7日，碧桂園集團(tuán)已納入房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”的項(xiàng)目達(dá)237個(gè)，涉25個(gè)�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市） ，已獲融資支持金額（包括展期金額）15.52億元。
3月4日，碧桂園召開(kāi)月度集團(tuán)管理會(huì)議，集團(tuán)董事局主席楊惠妍出席會(huì)議。公司稱，進(jìn)入“白名單”后，公司相關(guān)項(xiàng)目有望獲得更多支持，將有助于推動(dòng)保交付、資產(chǎn)盤(pán)活，提升項(xiàng)目可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
楊惠妍表示，當(dāng)前公司面臨的問(wèn)題，與行業(yè)是一致的。短期是流動(dòng)性問(wèn)題，中長(zhǎng)期是資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)的問(wèn)題。
中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水表示，房企要抓住政策契機(jī)積極融資，可從存量與增量?jī)煞矫妗肮?jié)流開(kāi)源”。在存量債務(wù)方面，房企可利用現(xiàn)有政策做好債務(wù)接續(xù)，進(jìn)行合理展期，從而優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。具體來(lái)看，房企可利用增信支持政策，借助信用保護(hù)工具、連帶責(zé)任擔(dān)保等增信方式通過(guò)發(fā)行債券實(shí)現(xiàn)“借新還舊”，進(jìn)而優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，金融16條支持開(kāi)發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期，房企可與金融機(jī)構(gòu)和投資人協(xié)商延長(zhǎng)債務(wù)期限，從而緩解當(dāng)前債務(wù)壓力，降低違約風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。
在爭(zhēng)取融資增量方面，劉水認(rèn)為企業(yè)應(yīng)把握最新政策，盤(pán)活經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，拓展融資渠道，從而增厚安全墊。首先，房企可利用城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制向監(jiān)管部門(mén)推送項(xiàng)目獲得融資，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。其次，房企可通過(guò)發(fā)行ABS、REITs等方式盤(pán)活經(jīng)營(yíng)性物業(yè)，同時(shí)可在2024年底之前將經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款用于償還存量貸款和公開(kāi)市場(chǎng)債券。最后，房企可利用“三大工程”政策支持，為城中村改造與配售型保障房等項(xiàng)目爭(zhēng)取融資支持。
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