繼KKR和博楓后，又一家外資私募巨頭完成備案，正式進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)！
中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯示，管理規(guī)模超9000億美元（約合人民幣6.5萬(wàn)億元）的美國(guó)老牌PE巨頭漢領(lǐng)資本，旗下全資私募子公司——漢領(lǐng)（上海）私募基金管理有限公司在3月18日正式完成備案。
自2014年私募登記備案以來(lái)，一批外資私募進(jìn)入中國(guó)。整體來(lái)看，外資私募的規(guī)模普遍偏小，僅有9家規(guī)模超過(guò)百億元，60%的外資私募規(guī)模低于5億元。其中，外資私募證券管理人僅橋水(中國(guó))一家規(guī)模過(guò)百億，這也說(shuō)明外資私募在中國(guó)的發(fā)展并非易事，一方面水土不服，另一方面也面臨著本土私募的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
漢領(lǐng)資本完成備案
3月18日，美國(guó)老牌PE巨頭漢領(lǐng)資本旗下的全資私募子公司——漢領(lǐng)（上海）私募基金管理有限公司在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)正式完成備案，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，是一家外商獨(dú)資的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，全職員工8人，法定代表人、總經(jīng)理為夏明晨，他是漢領(lǐng)資本董事總經(jīng)理及亞太投資聯(lián)席主管。
早在2022年5月，上海金融官微發(fā)布消息稱(chēng)，漢領(lǐng)資本成為上海首家通過(guò)QFLP試點(diǎn)形式設(shè)立S基金的機(jī)構(gòu)；2023年2月，漢領(lǐng)資本對(duì)外宣布，其設(shè)在上海的辦公室正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，開(kāi)始積極拓展人民幣市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。上海辦公室是漢領(lǐng)資本繼香港、首爾、新加坡、悉尼和東京之后在亞太地區(qū)的第六個(gè)辦公室。
漢領(lǐng)資本1991年成立于美國(guó)費(fèi)城，為全球1800多家機(jī)構(gòu)和私人財(cái)富投資者提供服務(wù)，是全球最大的私募投資機(jī)構(gòu)之一，擁有700多名專(zhuān)業(yè)人士。
官網(wǎng)顯示，截至2023年12月31日，漢領(lǐng)資本管理資產(chǎn)總規(guī)模約9031億美元（折合人民幣約6.5萬(wàn)億元），其中包括1200億美元的全權(quán)委托資產(chǎn)和近7830億美元的非全權(quán)委托資產(chǎn)。
就在兩周前，博楓、KKR剛剛完成備案，漢領(lǐng)資本成為今年第三家在華設(shè)立私募機(jī)構(gòu)并備案的國(guó)際資管巨頭。3月8日，KKR旗下私募開(kāi)德私募基金管理（上海）有限公司完成備案登記；同日，Brookfield（博楓）旗下的博楓（上海）私募基金管理有限公司也完成備案登記。
外資私募發(fā)展慢，六成規(guī)模低于5億元
自2014年私募登記備案以來(lái)，一批外資私募進(jìn)入中國(guó)。其中，2018年到2022年期間，年度備案外資私募數(shù)量在30家左右，是外資私募來(lái)華備案的高峰期。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月20日，處于備案存續(xù)中的外商獨(dú)資私募一共有209家。其中，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人占大頭，一共有151家，占比達(dá)72.25%；私募證券投資基金管理人一共有34家，占比為16.27%；另外還有24家其他私募投資基金管理人，占比為11.48%。
整體來(lái)看，外資私募的規(guī)模普遍偏小，僅有9家規(guī)模超過(guò)百億元，139家外資私募規(guī)模低于5億元，占比高達(dá)66.51%。管理規(guī)模在50億～100億元之間的外資私募有11家，管理規(guī)模在10億～20億元和20億～50億元的外資私募分別有11家和19家，合計(jì)占比14.35%。
其中，備案存續(xù)的34家外資私募證券管理人中，規(guī)模100億以上的僅橋水(中國(guó))投資一家，備案50億～100億元的有騰勝投資、元?jiǎng)偻顿Y2家。而管理規(guī)模在5億以下和5億～10億元的外資私募證券管理人有24家和2家，合計(jì)占比超七成。
值得注意的是，外資私募證券管理人以股票策略為主，主觀外資私募證券管理人有21家，占到總量的61.76%，主觀+量化結(jié)合的外資私募證券管理人有6家，占到總量的17.65%。
截至3月20日，有業(yè)績(jī)展示的10家外資私募證券人年內(nèi)整體收益為0.92%，其中6家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為60.00%。與國(guó)內(nèi)私募今年來(lái)-2.84%的收益均值相比，外資私募業(yè)績(jī)跑贏國(guó)內(nèi)私募。
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