又一家地產(chǎn)公司被提出清盤呈請(qǐng)。
4月8日早間，世茂集團(tuán)在港交所公告，中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司于2024年4月5日向香港特別行政區(qū)高等法院提出對(duì)本公司的清盤呈請(qǐng)，涉及本公司的財(cái)務(wù)義務(wù)金額約為15.795億港元。
公告稱，公司認(rèn)為該呈請(qǐng)并不代表公司境外債權(quán)人及其他相關(guān)方的共同利益。為保障其相關(guān)方利益，公司將極力反對(duì)該呈請(qǐng)，并繼續(xù)推進(jìn)境外債務(wù)重組以最大化其相關(guān)方的價(jià)值。
此前，3月25日晚間，世茂集團(tuán)對(duì)外披露了“建議的境外債重組條款”的內(nèi)幕消息。 根據(jù)公告，世茂集團(tuán)尋求對(duì)計(jì)劃債權(quán)人整體索償進(jìn)行重組，其中包括計(jì)劃債權(quán)人整體本金額、截至重組生效日期按境外債務(wù)原利率計(jì)算的所有應(yīng)計(jì)及未付利息。計(jì)劃債權(quán)人將按照條款書(shū)所載計(jì)劃債權(quán)人選擇方案獲得四個(gè)選項(xiàng)，選項(xiàng)是為了滿足計(jì)劃債權(quán)人的不同偏好及需要而設(shè)立。
重組方案的第一個(gè)選項(xiàng)是短期工具，計(jì)劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的，以短期票據(jù)或短期貸款為形式的短期工具。短期票據(jù)及短期貸款將由世茂集團(tuán)發(fā)行，年期為6年，本金總額不超過(guò)30億美元。利息將按短期票據(jù)或短期貸款（視情況而定）未償還本金額50%的金額予累計(jì)并以下列方式每半年支付一次。
世茂集團(tuán)還將在每個(gè)償還日期當(dāng)天或以前償還本金總額不少于下列償還金額的短期貸款，償還價(jià)格相等于短期貸款本金額的50%，另加截至該償還日期短期貸款未償還本金額的50%的任何應(yīng)計(jì)未付利息。
第二個(gè)選項(xiàng)是長(zhǎng)期工具，計(jì)劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的，以長(zhǎng)期票據(jù)或長(zhǎng)期貸款為形式的長(zhǎng)期工具。長(zhǎng)期票據(jù)及長(zhǎng)期貸款也將由世茂集團(tuán)發(fā)行，年期為9年，本金總額不得超過(guò)40億美元。長(zhǎng)期工具未償還本金額的利息將予累計(jì)并按下列方式每半年支付一次。
重組生效日期起計(jì)首六年：每年3.0%，全部以實(shí)物支付；
重組生效日期起計(jì)第七年開(kāi)始：每年2.0%，全部以現(xiàn)金支付。
第三個(gè)選項(xiàng)是強(qiáng)制可換股債券，選擇這個(gè)選項(xiàng)的計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的，可轉(zhuǎn)換為世茂集團(tuán)新股份的零息強(qiáng)制可換股債券，年期強(qiáng)制可換股債券的年期為1年。
第四個(gè)選項(xiàng)是不同工具的組合，本金總額相等于這個(gè)計(jì)劃債權(quán)人的本金額100%的不同工具的固定組合。固定組合包括本金額相等于該計(jì)劃債權(quán)人本金額25%的短期工具、本金額35%的長(zhǎng)期工具及本金額40%的強(qiáng)制可換股債券。
在今日公告中，世貿(mào)集團(tuán)表示， 公司一直與其境外債權(quán)人進(jìn)行善意重組討論，并承諾繼續(xù)就其境外重組事宜與境外債權(quán)人積極溝通。公司鼓勵(lì)所有境外債權(quán)人仔細(xì)考慮公司3月25日公告的重組方案并支持落實(shí)重組。
3月28日，世茂集團(tuán)發(fā)布了2023年全年業(yè)績(jī)。業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，公司2023年合約銷售額為人民幣428.22億元，合約銷售面積為294.7萬(wàn)平方米；營(yíng)業(yè)額約為人民幣594.64億元，較上年下降約5.7%；毛利約為人民幣58.48億元，同比增加約10.7%，毛利率為9.8%；權(quán)益持有人應(yīng)占虧損約人民幣210.30億元，應(yīng)占核心業(yè)務(wù)虧損約為人民幣145.08億元。
截至報(bào)告期末，世茂集團(tuán)的凈負(fù)債率約為473.2%，同比2022年有所擴(kuò)大；剔除預(yù)收款項(xiàng)后的資產(chǎn)負(fù)債率約為88.7%，現(xiàn)金短債比為0.04。公司擁有銀行借貸、其他金融機(jī)構(gòu)借貸以及債券的還款額合計(jì)約為2639.6億元，其中一年以下為1513.9億元。
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
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