2023年上市銀行年報(bào)披露大戲尚未謝幕，多家上市銀行已陸續(xù)“放榜”2024年一季度業(yè)績情況。4月28日，北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，42家上市銀行中，已有22家銀行披露了2024年一季度報(bào)告，今年一季度，銀行業(yè)經(jīng)營情況整體保持穩(wěn)健，有19家銀行歸母凈利潤保持增長，其中地方中小銀行表現(xiàn)“亮眼”，更有多家銀行實(shí)現(xiàn)雙增。不過，在業(yè)績穩(wěn)中向好的同時(shí)，一季度銀行凈息差承壓仍在持續(xù)，如何持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)“解壓”迫在眉睫。
9家地方銀行凈利實(shí)現(xiàn)“雙增”
今年一季度，地方性中小銀行表現(xiàn)“亮眼”。4月28日，據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，22家已披露一季報(bào)數(shù)據(jù)的銀行中，有19家銀行歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)增長。
增速較快的銀行中，杭州銀行(600926)暫列第一，今年一季度，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤51.33億元，較上年同期增長21.11%。齊魯銀行、蘇州農(nóng)商行、瑞豐農(nóng)商行、成都銀行(601838)、江陰農(nóng)商行、蘇州銀行(002966)、青島農(nóng)商行、江蘇銀行(600919)8家銀行的歸母凈利潤也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長，分別為15.98%、15.83%、14.69%、12.83%、12.72%、12.29%、10.14%、10.02%。
無錫銀行、長沙銀行(601577)、紫金農(nóng)商行、重慶銀行、蘭州銀行等銀行的歸母凈利潤同比增長，增幅在0.8%—9.5%。
在凈利潤增速指標(biāo)中，地方中小銀行一季度表現(xiàn)搶眼。對比來看，國有大行中，目前僅有交通銀行發(fā)布了一季度業(yè)績經(jīng)營情況，一季度，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司股東）249.88億元，同比增長1.44%；股份制銀行中，平安銀行(000001)歸母凈利潤同比增長2.3%；興業(yè)銀行(601166)一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤243.36億元，同比下降3.10%，主要是該行增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，減值計(jì)提同比增加所致。
談及地方性中小銀行在這一輪業(yè)績增長中較為搶眼的表現(xiàn)，知名經(jīng)濟(jì)學(xué)者盤和林在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)指出，中小銀行業(yè)績表現(xiàn)彈性較高，當(dāng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)周期性復(fù)蘇的時(shí)候，中小銀行的業(yè)績表現(xiàn)往往會更加敏銳，所以，一季度地方性中小銀行增速亮眼，是因?yàn)橹袊?jīng)濟(jì)狀態(tài)向好，而中小銀行對經(jīng)濟(jì)狀況更加敏感。相對而言，大型銀行由于規(guī)模大，其業(yè)績增長往往缺少彈性，對經(jīng)濟(jì)周期敏感度差。
不過值得關(guān)注的是，雖然業(yè)績增速普遍向好，但也有兩家地方上市銀行營業(yè)收入、歸母凈利潤增速出現(xiàn)“雙降”，貴陽銀行(601997)在財(cái)報(bào)中提到，報(bào)告期內(nèi)，受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、市場利率整體下行等因素影響，凈息差進(jìn)一步收窄，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.45億元，較上年同期下降2.51%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.49億元，較上年同期下降3.65%。
重慶農(nóng)商行今年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.28億元，較上年同期降低2.88%；實(shí)現(xiàn)凈利潤36.62億元，其中歸屬于該行股東的凈利潤35.24億元，分別較上年同期降低8.77%和10.81%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于該行股東的凈利潤35.03億元，較上年同期降低10.30%，該行表示，主要是由信用減值損失變動引起。針對下一步如何提升盈利水平，北京商報(bào)記者分別采訪貴陽銀行、重慶農(nóng)商行，截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
息差下行壓力不減
相比大型銀行，中小銀行往往更專注于區(qū)域市場或特定客戶群體，如小微企業(yè)、個(gè)人消費(fèi)者等，通過提供定制化、差異化的金融服務(wù)來獲得競爭優(yōu)勢，再加上部分中小銀行在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上更加注重效率與創(chuàng)新，大力發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)、金融科技應(yīng)用等，有助于提高服務(wù)效率，從而提升收益。
不過值得關(guān)注的是，雖然盈利能力穩(wěn)中向好，但受貸款收益率持續(xù)下行、存款定期化趨勢上升等因素影響，2023年一季度，凈息差承壓已成為銀行亟待解決的難題。
在公布凈息差指標(biāo)的8家銀行中，只有1家銀行凈息差出現(xiàn)了上漲。蘭州銀行表示，強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債管理，妥善處理好負(fù)債量與價(jià)的關(guān)系，今年一季度，該行全行存款付息率較年初下降30個(gè)基點(diǎn)，凈息差達(dá)到1.60%，較年初提升14個(gè)基點(diǎn)，較去年同期提升12個(gè)基點(diǎn)。
地方銀行中，貴陽銀行、江陰農(nóng)商行、瑞豐農(nóng)商行、青島農(nóng)商行、蘇州銀行凈息差下降幅度均超20個(gè)基點(diǎn)。具體來看，截至今年一季度，上述5家銀行凈息差分別為1.77%、1.70%、1.60%、1.66%、1.52%，較去年同期分別下降41個(gè)基點(diǎn)、35個(gè)基點(diǎn)、28個(gè)基點(diǎn)、25個(gè)基點(diǎn)、25個(gè)基點(diǎn)。
作為股份制銀行的平安銀行凈息差下降幅度也較大，2024年一季度，該行凈息差2.01%，較去年同期下降62個(gè)基點(diǎn)，平安銀行稱，受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)受貸款重定價(jià)效應(yīng)及市場利率變化的影響，凈息差下降。
今年3月11日，國家金融監(jiān)督管理總局黨委書記、局長李云澤在接受媒體采訪時(shí)表示，“目前，貸款利率已降至歷史低位，銀行凈息差也降到了二十年來最低水平”。
息差收窄壓力在2023年年報(bào)中也有所體現(xiàn)，根據(jù)東方財(cái)富(300059)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前共有37家銀行公布了截至2023年末的凈息差數(shù)據(jù)，其中，僅有一家銀行上漲，36家銀行凈息差同比出現(xiàn)下降，降幅最高為48個(gè)基點(diǎn)。
息差收窄壓力仍大，提高了進(jìn)一步管控負(fù)債成本的必要性。光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華分析稱，就銀行本身而言，需要通過持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)破解負(fù)債成本上升、凈息差壓力等問題。應(yīng)根據(jù)存款市場實(shí)際情況，充分利用存款市場化調(diào)節(jié)機(jī)制，為存款利率合理定價(jià)，并共同維護(hù)存款市場正常競爭秩序。在發(fā)展策略上，應(yīng)提升普惠金融發(fā)展能力，加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)、科創(chuàng)及綠色等重點(diǎn)新興領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展；順應(yīng)市場需求加大財(cái)富管理、零售等業(yè)務(wù)發(fā)展，穩(wěn)步提升輕資產(chǎn)與輕資本業(yè)務(wù)比重，增強(qiáng)客戶黏性，也有利于活期存款沉淀，降低綜合負(fù)債成本；通過引用數(shù)字化技術(shù)，提升經(jīng)營管理效率與風(fēng)險(xiǎn)能力，降本增效等。
“當(dāng)前銀行體系內(nèi)存在局部的流動性供大于求，較低的凈息差會保持，但繼續(xù)下行的空間不大。低凈息差下，銀行應(yīng)該通過業(yè)務(wù)渠道多元化來擴(kuò)大零售量，比如考慮線上渠道來開展業(yè)務(wù)�！北P和林如是說道。
北京商報(bào)記者 宋亦桐
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