行長、董事長先后被查背后，經(jīng)營業(yè)績迎來四年來首次負(fù)增長，不良雙升，房地產(chǎn)不良率更是高達(dá)40%，依靠茅臺(tái)(600519)的貴州銀行未來如何發(fā)展？
5月22日，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站消息，貴州銀行原黨委副書記、董事、行長許安涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。在許安之前，貴州銀行原首席專家王向東、原董事長李志明等高管也相繼被查。與此同時(shí)，貴州銀行合規(guī)經(jīng)營屢屢破防，今年以來累計(jì)被罰285萬元，涉及貸款管理不規(guī)范、虛增存貸款規(guī)模等問題。
高管層動(dòng)蕩的背后，貴州銀行經(jīng)營壓力加大，2023年首次出現(xiàn)營收凈利“雙降”。同時(shí)，貴州銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑。2023年，貴州銀行不良雙升，撥備覆蓋率則連續(xù)兩年下滑。其中，房地產(chǎn)業(yè)貸款總額為75.41億元，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率達(dá)到了驚人的40.39%，成為目前對(duì)公房地產(chǎn)不良率最高的上市銀行。
作為“含茅量最高的銀行”貴州銀行上市以后，經(jīng)營業(yè)績就出現(xiàn)明顯放緩的情況，在房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)激增的壓力下，如何加速風(fēng)險(xiǎn)出清，實(shí)現(xiàn)業(yè)績重回正軌，考驗(yàn)著新的管理層。
針對(duì)高管被查、經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)質(zhì)量等相關(guān)問題，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)向貴州銀行發(fā)送采訪調(diào)研函，截至發(fā)稿前，該行未就相關(guān)問題作出合理解釋。
許安辭任行長后被查 年內(nèi)5位原高管“落馬”
5月22日，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站消息，貴州銀行原黨委副書記、董事、行長許安涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
據(jù)公開資料顯示，許安自2012年加入貴州銀行，先后擔(dān)任該行副行長、黨委副書記，2018年4月起正式出任該行行長。今年3月7日，貴州銀行發(fā)布公告稱，由于工作安排原因，許安不再擔(dān)任貴州銀行黨委副書記，個(gè)人申請(qǐng)辭任該行執(zhí)行董事、董事會(huì)合規(guī)管理委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員、ESG管理與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員、行長職務(wù)。
值得注意的是，在許安辭任行長之前的2月份，貴州省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站披露，貴州銀行原首席專家王向東涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查的消息。王向東自1995年起進(jìn)入銀行業(yè)，2013年加入貴州銀行，擔(dān)任該行總監(jiān)級(jí)職位。
除了王向東外，曾帶領(lǐng)貴州銀行登陸港股的原董事長李志明、貴州銀行水城支行原行長張登奎、貴州銀行村鎮(zhèn)銀行管理部原總經(jīng)理李國文皆因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，分別于2023年10月、11月、12月被通報(bào)接受“審查調(diào)查”。
短短一年內(nèi)多達(dá)5位原高管被查的同時(shí)，貴州銀行合規(guī)經(jīng)營漏洞頻出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)今年以來，貴州銀行及其分支機(jī)構(gòu)因存在信貸違規(guī)等問題收到監(jiān)管部門6張罰單，被罰金額共計(jì)285萬元。僅在5月份，貴州銀行就領(lǐng)到兩張罰單。
業(yè)績?cè)鲩L逐漸乏力 2023年?duì)I收凈利首現(xiàn)負(fù)增長
據(jù)官網(wǎng)信息顯示，貴州銀行于2012年在原遵義市、六盤水市以及安順市三家城市商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上合并設(shè)立的貴州省級(jí)地方法人銀行，屬貴州省省管大⑴型國有企業(yè)。2019年12月30日，貴州銀行在香港聯(lián)交所掛牌上市，成為繼貴陽銀行(601997)之后，貴州省第二家登陸資本市場的銀行。主要股東方面，第一大股東為貴州省財(cái)政廳，持股20%；第二大股東為貴州茅臺(tái)(600519)集團(tuán)，持股12%。
不可否認(rèn)，作為明星股東，茅臺(tái)集團(tuán)對(duì)貴州銀行的加持不小。比如在2018年，茅臺(tái)集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于子公司與貴州銀行開展存款業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告》，由此給貴州銀行帶來大量的存款業(yè)務(wù)。2019年，該集團(tuán)在貴州銀行的期末存款余額為80.09億元，大額且穩(wěn)定的存款為貴州銀行存款業(yè)務(wù)提供了有力支持。
不過隨著貴州銀行的上市，該行業(yè)績就出現(xiàn)明顯的放緩趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，貴州銀行營收增速分別為5.06%、4.35%、2.15%；凈利潤增速分別為3%、0.95%、3.34%。
（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截圖：貴州銀行2023年度報(bào)告）
進(jìn)入到2023年，貴州銀行經(jīng)營壓力進(jìn)一步加大。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年貴州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入113.45億元，同比減少5.38%；實(shí)現(xiàn)凈利潤36.53億元，同比減少4.6%，這是貴州銀行赴港上市四年以來首次業(yè)績負(fù)增長。
針對(duì)營收凈利雙降的問題，貴州銀行在年報(bào)中解釋稱，“為適應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化，本行持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，加快不良資產(chǎn)處置速度，加大撥備計(jì)提力度，經(jīng)營效益較去年同期略有下降。”
資產(chǎn)質(zhì)量承壓 房地產(chǎn)不良飆漲至40%
經(jīng)營業(yè)績首次負(fù)增長的同時(shí)，貴州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，貴州銀行不良貸款余額55.68億元，較年初增加12.46億元，增幅28.83%；不良貸款率1.68%，較上年末上升0.21個(gè)百分點(diǎn)，且關(guān)注類貸款余額96.96億元，也較年初增加17.92億元，占比2.92%，較年初上升0.23個(gè)百分點(diǎn)。
針對(duì)不良雙升的原因，貴州銀行在年報(bào)中解釋稱，受內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及個(gè)別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)貸款納入不良管理等多種因素共同影響。
值得注意的是，從行業(yè)劃分的貸款情況來看，截至2023年末，貴州銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款總額為75.41億元，同比下降26%；占比2.27%，較年初下降1.21個(gè)百分點(diǎn)。
（按行業(yè)劃分貸款及不良貸款分布情況：貴州銀行2023年度報(bào)告）
雖然，貸款總額有所下降，但是不良卻出現(xiàn)了大幅上升的情況，截至2023年末，貴州銀行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款余額為30.46億元，較上年末增加9.84億元，增長47.7%，不良率由2022年末的20.21%進(jìn)一步攀升至40.39%，相當(dāng)于翻倍提升，且對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款占全行不良貸款的比例也達(dá)到了54.7%。
對(duì)此，貴州銀行在年報(bào)中解釋，是房地產(chǎn)貸款總額及占比下降且規(guī)模較小，以及報(bào)告期內(nèi)將個(gè)別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)貸款納入不良管理所致。
實(shí)際上，貴州銀行房地產(chǎn)不良風(fēng)險(xiǎn)在2022年開始就出現(xiàn)激增，2022年，該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款規(guī)模、不良率分別大漲2686.49%、2334.94%。也就是說，在短短兩年內(nèi)，貴州銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額從0.74億元飆漲到30.46億元，漲幅高達(dá)40倍；不良率則從0.83%漲到40.39%，漲幅近48倍，這個(gè)漲幅在上市銀行中極為罕見。
雖然，貴州銀行在年報(bào)中未透露個(gè)別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為哪家，但是據(jù)聯(lián)合資信評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，該企業(yè)為恒大地產(chǎn)集團(tuán)。報(bào)告顯示，由于貴州銀行2022年將恒大系貸款納入不良貸款管理，房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率大幅增至20.21%。據(jù)裁判文書網(wǎng)顯示，貴州銀行踩雷恒大的貸款金額超16億元。
除恒大外，企查查顯示，2023年以來，貴州銀行新增的“涉房”類訴訟達(dá)17條，案由包括“公司債券交易糾紛”“金融借款合同糾紛”“商品房預(yù)售合同糾紛”“建設(shè)工程施工合同糾紛”等，陽光城(000671)、中天城投等多家地產(chǎn)商站上了被告席。其中，中天城投目前處于破產(chǎn)重整狀態(tài)。
（記者 羅雪峰 財(cái)經(jīng)研究員 周子章）
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