今年以來，銀行處置不良貸款資產(chǎn)的力度顯著加強。
7月22日，渤海銀行在港交所公告稱，擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的本金、利息、罰息等債權(quán)金額合計約為人民幣289.65億元。據(jù)測算，該筆資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓最低價約為176.72億元，約為該債權(quán)包合計金額的6折。而這也是渤海銀行年內(nèi)第二次在港交所公告資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜。
券商中國記者注意到，商業(yè)銀行通過掛牌轉(zhuǎn)讓不良貸款的規(guī)模和成交量明顯提升。據(jù)銀登中心近日發(fā)布的數(shù)據(jù)測算，2024年二季度不良貸款轉(zhuǎn)讓掛牌項目數(shù)同比增長47.5%；掛牌業(yè)務規(guī)模也同比大增177.7%。此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年不良貸款ABS（資產(chǎn)支持證券）發(fā)行規(guī)模也同比增長16.75%。
渤海銀行欲6折“甩賣”290億債權(quán)
7月22日早間，渤海銀行在港交所公告稱，日前董事會決議擬通過公開掛牌程序轉(zhuǎn)讓該行債權(quán)資產(chǎn)。截至去年末，擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的本金為256.05億元，利息金額合計為20.35億元，罰息金額合計為13億元，代墊司法費用金額合計約0.25億元，債權(quán)金額合計約為289.65億元。
此次渤海銀行轉(zhuǎn)讓的債權(quán)資產(chǎn)規(guī)模之大，已接近渤海銀行截至2023年末已逾期貸款規(guī)模的總和。據(jù)2023年年報顯示，去年末該行各類預期貸款規(guī)模合計為288.87億元。
關(guān)于轉(zhuǎn)讓的價格，渤海銀行表示，初步最低轉(zhuǎn)讓價總額不低于約176.72億元（相當于擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)債權(quán)總額289.65億元的約6折）。不過，該行也解釋稱，由于初步最低轉(zhuǎn)讓價受各批次轉(zhuǎn)讓擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公開掛牌設(shè)立基準日的評估價值、2024年清收化解情況、業(yè)務調(diào)整等因素的影響，各批次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的評估價值因時間因素或有變化，以具體轉(zhuǎn)讓時批次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包評估值為準。
渤海銀行在公告中表示，該行擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)涉及53戶債權(quán)，本金合計256.05億元。按債權(quán)種類劃分，涉及貸款52戶，本金251.85億元；保理1戶，本金4.2億元。按賬齡劃分，此次轉(zhuǎn)讓的絕大部分債權(quán)屬于3年至5年，及5年以上債權(quán)，3年以內(nèi)的債權(quán)本金合計僅為25億元。
對于潛在受讓方，渤海銀行表示，是在天津市內(nèi)具有金融不良資產(chǎn)收購業(yè)務資質(zhì)的公司，例如信達資產(chǎn)、東方資產(chǎn)、長城資產(chǎn)、中信金融的天津市分公司，以及天津津融、天津濱海正信等當?shù)刭Y產(chǎn)管理公司。
值得一提的是，渤海銀行的此次債權(quán)轉(zhuǎn)讓或?qū)⒎侄嗯瓮瓿�。該行表示，由于建議出售事項涉及資產(chǎn)規(guī)模較大，難以通過一次轉(zhuǎn)讓完成資產(chǎn)出售事項，且每批次資產(chǎn)出售的組織準備所需必要時間及實施條件具有不確定性，為便于建議出售事項所涉及的資產(chǎn)有序完成轉(zhuǎn)讓，依據(jù)充分有利于本行進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、夯實資產(chǎn)質(zhì)量，及最大程度保障本行及股東利益的原則，該行擬向股東大會申請獲取建議授權(quán)，在授權(quán)有效期內(nèi)分批次完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。
值得注意的是，此次出售也將對渤海財務上造成實際影響。該行公告表示，剔除已計提的減值準備以后，預計此次出售債權(quán)將對渤海銀行帶來的負面財務影響約為38.78億元。在出售該筆債權(quán)后，渤海銀行將獲得的資金擬用于該行一般性運營資金，提升該行資產(chǎn)質(zhì)量，降低資本占用并提升資本充足率和改善流動性。
券商中國記者注意到，此次已是渤海銀行2024年以來第二次在港交所公告轉(zhuǎn)讓債權(quán)類資產(chǎn)，年內(nèi)該行也在不良資產(chǎn)的處置方面動作頻頻。
今年3月，該行公告稱，已通過現(xiàn)場招標方式，由天津津融以成交價約39.67億元投得轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。此次轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)為渤海銀行信貸資產(chǎn)，中長期貸款及短期貸款分別占轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)約79.1%及20.9%。本金及利息等債權(quán)金額約為56.67億元。此外，渤海銀行還與泰禾集團(000732)、泛�？毓�(000046)等多家公司涉及金融借款糾紛展開訴訟，涉及金額合計接近40億元。
銀行上半年轉(zhuǎn)讓不良規(guī)模遠超去年
2024年，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點已經(jīng)進入第四個年頭。金融機構(gòu)參與不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務的熱情不斷提高，參與轉(zhuǎn)讓的金融機構(gòu)已經(jīng)從國有大行、股份行進一步擴大到城商行、農(nóng)村金融機構(gòu)、開發(fā)性金融機構(gòu)和政策性銀行，以及消費金融公司和金融租賃公司。
據(jù)銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（下稱“銀登中心”）公布的最新數(shù)據(jù)，截至今年7月中旬，已有數(shù)百家機構(gòu)在銀登中心開立935個業(yè)務賬戶，較去年末增加53個，增幅約6%。
此外，券商中國記者注意到，今年以來，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務同比大幅增長，包括不良貸款掛牌規(guī)模、不良貸款項目單數(shù)均遠超去年同期。尤其是今年二季度，轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務明顯提速，環(huán)比、同比均實現(xiàn)大增。
銀登中心在7月初公布的不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務最新數(shù)據(jù)測算，2024年一季度和二季度，該項業(yè)務掛牌業(yè)務規(guī)模合計達623.5億元，較去年同比增長119.4%；掛牌項目單數(shù)達270單，同比增長38.5%。環(huán)比來看，今年二季度較一季度的掛牌項目和掛牌規(guī)模均環(huán)比增加約2倍。
不良貸款轉(zhuǎn)讓的成交規(guī)模也呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務成交總規(guī)模為504.4億元，同比增長145.7%；不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務項目成交單數(shù)為210單，同比增長153%。
從實際成交來看，個人不良貸款轉(zhuǎn)讓的熱度明顯較高。其中，2024年上半年批量個人不良貸款轉(zhuǎn)讓成交額達321.5億元，同比增長127.5%。成交規(guī)模也占上半年成交額的比例超過六成。而個人不良貸款轉(zhuǎn)讓中，主要來源于個人消費貸款和信用卡透支。數(shù)據(jù)顯示，二季度個人消費貸和信用卡透支規(guī)模分別為146.1億元、93.3億元，占批量個人業(yè)務貸款規(guī)模的52.5%和33.5%。
折扣率是衡量不良貸款轉(zhuǎn)讓價格的重要指標，折扣率越低，意味著相對于貸款本金，實際轉(zhuǎn)讓價格越低，即市場對這類資產(chǎn)的估價越低。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，銀登中心披露的單戶對公業(yè)務平均折扣率和平均本金回收率分別為41.7%和50%，相較今年一季度分別增長20.3個、16.9個百分點；而批量個人業(yè)務的平均折扣率則有所下滑，二季度為4.1%，相較上季度減少0.5個百分點，平均本金回收率為9%，環(huán)比增加0.2個百分點。
在銀行不良貸款處置另一端的資產(chǎn)證券化（ABS）領(lǐng)域，該項業(yè)務的發(fā)行規(guī)模也在年內(nèi)快速增長。華泰證券(601688)近日研報顯示，6月不良貸款ABS發(fā)行規(guī)模明顯提升，達133.21億元，同比增長35.42%。今年上半年不良貸款ABS發(fā)行規(guī)模為234.66億元，同比增長16.75%。
今年5月，東方資產(chǎn)發(fā)布的2024年度《中國金融不良資產(chǎn)市場調(diào)查報告》顯示，律師事務所、資產(chǎn)評估事務所、不良資產(chǎn)服務商（含投資人）等第三方機構(gòu)受訪者普遍認為，2024年二級市場潛在不良資產(chǎn)供給總量或?qū)⒀永m(xù)增多趨勢，受訪者普遍預計投資機構(gòu)收購不良資產(chǎn)的價格將小幅下降，收購規(guī)模將小幅擴張，但同時平均處置周期將有所延長。
“加速處置不良資產(chǎn)將是投資機構(gòu)2024年的業(yè)務經(jīng)營重點。當前金融資產(chǎn)風險呈現(xiàn)出多變和相對聚集的特征，金融風險和非金融風險相互滲透，不良資產(chǎn)處置的重要性更加凸顯，資產(chǎn)管理公司將面臨更多的潛在業(yè)務機會�！鄙鲜鰣蟾娣Q。
校對：劉星瑩
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