8月1日-2日，“中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇暨第三屆大灣區(qū)（黃埔）經(jīng)濟(jì)峰會(huì)”在廣州舉行，主題為“新起點(diǎn)、新時(shí)代、新境界，全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化”。華夏基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家譚偉民出席并演講。
譚偉民認(rèn)為，今年下半年開始，在全球范圍內(nèi)可能會(huì)資產(chǎn)從海外回流到中國(guó)。接下來最看好的還是人民幣資產(chǎn)，當(dāng)然主要包括港股在內(nèi)的權(quán)益市場(chǎng)，同時(shí)也包括目前市場(chǎng)情緒相對(duì)悲觀的房地產(chǎn)市場(chǎng)，這可能會(huì)改變過去三年資金外流的大趨勢(shì)。
譚偉民指出，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能從高位下行，而且美國(guó)AI行業(yè)的發(fā)展似乎開始放慢，這是導(dǎo)致美股市場(chǎng)面臨壓力。他關(guān)注到，除了美國(guó)頭部AI公司（前20家）以外，其他AI公司在目前也逐步面臨融資困難的問題�！耙�?yàn)檫@些公司基本上都需要靠一級(jí)市場(chǎng)融資去維系現(xiàn)金流或者投入，美國(guó)一級(jí)市場(chǎng)也開始加了很多杠桿，在高利率的背景之下，另外也開始出現(xiàn)一些風(fēng)險(xiǎn)，所以我覺得這可能會(huì)是后面對(duì)美國(guó)的市場(chǎng)形成風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素”。
對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，譚偉民認(rèn)為經(jīng)濟(jì)可能在二季度或三季度觸底，在四季度提升。他預(yù)計(jì)，下半年基建投資將實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，尤其是在鐵路、電網(wǎng)和水利等領(lǐng)域。同時(shí)，盡管存在對(duì)出口的擔(dān)憂，但在他看來，中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力提升，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化。另外，疫情放開后，中國(guó)企業(yè)尤其是大企業(yè)的出海大幅增加了投入，海外員工數(shù)量翻倍，這可能會(huì)提升市場(chǎng)份額并推動(dòng)出口增長(zhǎng)。
譚偉民預(yù)計(jì)，“下半年增速可能都不止五個(gè)點(diǎn)以上，可能甚至更高，有七八個(gè)點(diǎn)的增長(zhǎng)�！�
在房地產(chǎn)市場(chǎng)方面，譚偉民認(rèn)為市場(chǎng)正在筑底，隨著政策的進(jìn)一步寬松，預(yù)計(jì)四季度會(huì)開始復(fù)蘇，并在明年更加明確。他特別提到了成都、西安、合肥等二線城市，以及上海及其周邊城市如蘇州、南京、杭州的房地產(chǎn)市場(chǎng)都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
譚偉民預(yù)測(cè)，下半年尤其是到了四季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)有一個(gè)更明確的向上趨勢(shì)，外資將重新回到人民幣資產(chǎn)，尤其是股票市場(chǎng)，港股市場(chǎng)可能會(huì)是最快的受益者，隨后是A股市場(chǎng)。他還提到，包括港資地產(chǎn)商、新加坡投資者以及美國(guó)大型資產(chǎn)管理公司在內(nèi)的外資，可能會(huì)在今年下半年或明年大規(guī)模布局中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)。
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