日前，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布2024年二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。
數(shù)據(jù)顯示，二季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額433.1萬億元，同比增長(zhǎng)6.6%。其中，大行本外幣資產(chǎn)總額185.1萬億元，同比增長(zhǎng)7.9%，占比42.7%；股份行本外幣資產(chǎn)總額72.1萬億元，同比增長(zhǎng)3.7%，占比16.7%。
凈利潤(rùn)方面，上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬億元，同比增長(zhǎng)0.4%，增速有所放緩（一季度增長(zhǎng)0.7%）。其中，大行及民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)均同比出現(xiàn)下滑，分別為-2.87%、-1.94%。
值得注意的是，二季度商業(yè)銀行凈息差為1.54%，與一季度保持一致，收窄壓力逐步緩釋。
凈息差持平于1.54%，
民營(yíng)銀行環(huán)比下降最多
此次商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表的一大亮點(diǎn)是凈息差環(huán)比持平，相關(guān)數(shù)據(jù)超出市場(chǎng)預(yù)期，此前有部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為凈息差會(huì)繼續(xù)走低。
據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，整體來看，二季度銀行業(yè)凈息差為1.54%，與一季度持平。
從不同銀行類型看，大行、民營(yíng)銀行、外資行上半年凈息差繼續(xù)下行，但降幅顯著收窄，分別環(huán)比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)、0.11個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)；股份行則環(huán)比出現(xiàn)回升，上升0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.63%；城商行、農(nóng)商行環(huán)比持平，凈息差分別為1.45%、1.72%。
以浦發(fā)銀行為例，其在最新發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)中提及歸母凈利潤(rùn)等指標(biāo)增長(zhǎng)“主要是報(bào)告期內(nèi)公司強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債管理，實(shí)現(xiàn)凈息差企穩(wěn)等”。
此前，招商銀行行長(zhǎng)王良在2023年度股東大會(huì)提及：“總體來看，銀行的凈息差今年可能會(huì)進(jìn)一步下行，全年水平可能會(huì)處于相對(duì)底部，再下降的空間不大�！�
國(guó)有大行方面，此前建設(shè)銀行行長(zhǎng)張毅在該行2023年度股東大會(huì)上談及凈息差壓力時(shí)表示：“當(dāng)前宏觀面回升向好，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。從銀行業(yè)看，2023年以來LPR累計(jì)下調(diào)了3次，全行業(yè)息差普遍下行，對(duì)穩(wěn)收入、穩(wěn)增長(zhǎng)壓力加大�！�
中國(guó)民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬此前表示，在叫�！笆止ぱa(bǔ)息”逐步落地顯效下，銀行端負(fù)債成本有所改善，息差下行壓力相對(duì)緩解。部分銀行的凈息差壓力在二季度得到緩解，也為L(zhǎng)PR的下調(diào)帶來一定空間。
中金公司此前分析，雖然新發(fā)放貸款利率在2Q24仍有走低，但禁止手工補(bǔ)息、存款成本調(diào)控等因素有效對(duì)沖息差下行壓力。
在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇看來，在凈息差波動(dòng)的背景下，特別是進(jìn)入低凈息差時(shí)代，銀行經(jīng)營(yíng)面臨諸多挑戰(zhàn)，需要采取一系列措施來維持盈利能力和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。銀行作為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，需要保持合理的利潤(rùn)水平來實(shí)現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展。低凈息差意味著銀行從傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)中獲取的利潤(rùn)減少，因此銀行必須在經(jīng)營(yíng)策略、風(fēng)險(xiǎn)管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面做出調(diào)整，以適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。
商業(yè)銀行凈利增速放緩，
大行及民營(yíng)銀行為負(fù)增長(zhǎng)
今年上半年，商業(yè)銀行凈利潤(rùn)為12574億元，同比增長(zhǎng)0.36%，較今年一季度下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，增速有所放緩。
從不同銀行類型看，上半年，大行、股份行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行、外資行凈利潤(rùn)分別為6268億元、2737億元、1788億元、101億元、1530億元、149億元，同比增速分別為-2.87%、1.41%、4.32%、-1.94%、5.96%、28.45%。其中，大行及民營(yíng)銀行同比增速出現(xiàn)下降，其他均為正增長(zhǎng)。
與今年一季度相比，大行二季度凈利潤(rùn)增速有所緩解，一季度增速為-4.57%；股份行、城商行凈利潤(rùn)二季度增速相比則有微幅提升，一季度增速分別為1.13%、4.04%；民營(yíng)銀行一季度為6.25%，二季度則出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；農(nóng)商行、外資行二季度凈利潤(rùn)增速相比一季度均有所下降，前者降了近10個(gè)百分點(diǎn)（15.5%），后者則下降近3個(gè)百分點(diǎn)（31.34%）。
在郭田勇看來，凈利潤(rùn)是銀行內(nèi)源補(bǔ)充資本的核心來源，凈利潤(rùn)的提升有助于提高銀行資本充足率，進(jìn)而提升銀行的信貸供給能力。
目前國(guó)有大行暫未發(fā)布半年報(bào)，從已發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)的浦發(fā)銀行(600000)看，上半年該行歸母凈利潤(rùn)增速為16.64%；一季度增速為10.04%；2023年則為-28.28%，相比來說增速逐漸有所提升。
此外，南京銀行上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)115.94億元，同比增長(zhǎng)8.51%；2023年上半年為106.85億元，同比增速為5.26%。
從資產(chǎn)總量看，二季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額433.1萬億元，同比增長(zhǎng)6.6%。其中，大行本外幣資產(chǎn)總額185.1萬億元，同比增長(zhǎng)7.9%，占比42.7%；股份行本外幣資產(chǎn)總額72.1萬億元，同比增長(zhǎng)3.7%，占比16.7%。
信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定，
商業(yè)銀行不良率下降
從資產(chǎn)質(zhì)量看，二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.3萬億元，較上季末減少272億元；不良貸款率1.56%，較上季末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“雙降”，商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。
分機(jī)構(gòu)類型看，二季度末，大行、股份行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行、外資銀行不良貸款率分別為1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%，分別較一季度末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)、持平、下降0.01個(gè)百分點(diǎn)、上升0.03個(gè)百分點(diǎn)、下降0.2個(gè)百分點(diǎn)、上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，二季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額210.8萬億元，其中正常類貸款余額206.1萬億元，關(guān)注類貸款余額4.8萬億元。而在一季度，商業(yè)銀行正常貸款余額208.2萬億元，其中正常類貸款余額203.6萬億元，關(guān)注類貸款余額4.6萬億元。由此可見，二季度關(guān)注類貸款余額較上季度微漲。
此外，二季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為7萬億元，較上季末增加1040億元；撥備覆蓋率為209.32%，較上季末上升4.78個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為3.26%，較上季末基本持平。
從資本充足率看，二季度末，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）資本充足率為15.53%，較上季末上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為12.38%，較上季末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率為10.74%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
銀行業(yè)金融服務(wù)持續(xù)加強(qiáng)，二季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額78萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額32萬億元，同比增長(zhǎng)17.1%。
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