隨著上市銀行2024年三季報(bào)的披露，9家A股上市股份制銀行前三季度“成績(jī)單”已全部出爐。
前三季度，9家A股股份行共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11482.42億元，同比下降2.49%；歸母凈利潤(rùn)4032.84億元，同比增長(zhǎng)0.85%。其中，民生銀行和招商銀行營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)為“雙降”；浦發(fā)銀行、平安銀行、光大銀行營(yíng)收為負(fù)增長(zhǎng)；興業(yè)銀行歸母凈利潤(rùn)為負(fù)增長(zhǎng)；中信銀行、華夏銀行、浙商銀行實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量方面，9家股份行不良貸款率普遍表現(xiàn)良好，其中有5家股份行不良率較上年末下降；3家與之持平；僅興業(yè)銀行(601166)增長(zhǎng)0.01個(gè)百分點(diǎn)。
三家股份行營(yíng)收凈利同比“雙增”，
民生、招行“雙降”
前三季度，9家A股上市股份行中有3家營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)為同比“雙增”，分別是中信銀行(601998)、華夏銀行(600015)、浙商銀行；2家為同比“雙降”，分別是民生銀行(600016)和招商銀行(600036)；其他表現(xiàn)為“一增一降”。
營(yíng)收方面，前三季度，招商銀行以2527.09億元位居上述股份行營(yíng)收榜首，同時(shí)亦是營(yíng)收唯一突破兩千億的股份行；位列第二、第三的分別是興業(yè)銀行、中信銀行，前三季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1642.17億元、1622.10億元。
從增長(zhǎng)幅度看，9家A股上市股份行表現(xiàn)為“四升五降”。其中，興業(yè)銀行、中信銀行、華夏銀行、浙商銀行實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)；招商銀行、浦發(fā)銀行(600000)、平安銀行(000001)、光大銀行(601818)、民生銀行前三季度營(yíng)收均為同比負(fù)增長(zhǎng)，降幅最高的為平安銀行，同比下降12.6%。
平安銀行在三季報(bào)中解釋，前三季度，受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等因素影響，營(yíng)收同比下降。
另外，光大銀行前三季度營(yíng)收比上年同期下降8.76%，降幅僅次于平安銀行。具體來(lái)看，該行前三季度利息凈收入為725.90億元，比上年同期下降11.03%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入151.72億元，比上年同期下降20.56%。
歸母凈利潤(rùn)方面，前三季度有6家股份行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)。其中，浦發(fā)銀行以25.86%的增幅位居第一，歸母凈利潤(rùn)為352.23億元。
對(duì)于前三季度經(jīng)營(yíng)效益快速增長(zhǎng)的原因，浦發(fā)銀行在三季度報(bào)告中提到：一是信貸實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，為利息凈收入的穩(wěn)定提供支撐；二是強(qiáng)化負(fù)債統(tǒng)籌管理，付息成本管控取得一定成效；三是主動(dòng)把握投資交易機(jī)遇，積極增厚投資收益；四是資產(chǎn)質(zhì)量不斷夯實(shí)，精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)降本增效。
此外，3家股份行歸母凈利潤(rùn)同比下滑，分別是招商銀行、興業(yè)銀行和民生銀行，前三季度分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1131.84億元、630.06億元和304.86億元，同比降幅分別為0.62%、3.02%和9.21%。
對(duì)于凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降的原因，興業(yè)銀行管理層在今年三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上解釋稱，之所以出現(xiàn)下降，一是公允價(jià)值變動(dòng)影響，“924”新政之后，市場(chǎng)預(yù)期有所提升，十年期國(guó)債利率短期內(nèi)上行約21個(gè)BP，對(duì)債券投資的估值產(chǎn)生影響，此為正常的市場(chǎng)表現(xiàn)；二是減值損失增加，三季度多提28億元，1至9月累計(jì)同比多提60億元，增幅14%。
從資產(chǎn)總額情況看，9家A股上市股份行均實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)。其中增長(zhǎng)幅度最高的為招商銀行，較上年末增長(zhǎng)5.68%；增長(zhǎng)最低的為民生銀行，較上年末增長(zhǎng)0.3%。
前三季度凈息差普遍承壓，
平安銀行降幅超50BP
今年前三季度，股份行凈息差普遍承壓。其中，在已披露該數(shù)據(jù)的股份行中，同比下降幅度較高的為平安銀行、浙商銀行、華夏銀行、招商銀行，降幅均超過(guò)20個(gè)基點(diǎn)。
其中，平安銀行、浙商銀行、華夏銀行凈息差分別較去年同期下降54個(gè)、30個(gè)、27個(gè)基點(diǎn)。
平安銀行三季報(bào)顯示，前三季度凈息差為1.93%，該行堅(jiān)持讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)受市場(chǎng)利率下行、有效信貸需求不足及貸款重定價(jià)等因素影響，凈息差下降。
招商銀行三季報(bào)顯示，今年1-9月，該行凈息差為1.99%，同比下降20個(gè)基點(diǎn)。
該行對(duì)此解釋為受貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下調(diào)及存量房貸利率下調(diào)影響，疊加有效信貸需求不足，新發(fā)生信貸業(yè)務(wù)收益率同比下行，導(dǎo)致生息資產(chǎn)收益率下降，是拉低凈利息收益率的主要因素。與此同時(shí)，受存款利率市場(chǎng)化下調(diào)等因素持續(xù)顯效影響，計(jì)息負(fù)債成本率同比下降，對(duì)凈利息收益率產(chǎn)生一定正向效果。
招商銀行副行長(zhǎng)彭家文在2024年三季度業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示，預(yù)計(jì)明年凈息差持續(xù)承壓，但降幅要好于今年。
此外，興業(yè)銀行、民生銀行和中信銀行同比分別下降10個(gè)基點(diǎn)、8個(gè)基點(diǎn)和3個(gè)基點(diǎn)。
與此同時(shí)，浦發(fā)銀行三季報(bào)顯示，前三季度，受LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）再次調(diào)降，新發(fā)生貸款利率逐步走低，整體貸款平均收益率有所下行；同時(shí)，存款長(zhǎng)期化、定期化趨勢(shì)仍在延續(xù)，付息率下降速率低于貸款端，因此，集團(tuán)口徑凈息差較上年有所下降，但降幅明顯收窄。剔除系統(tǒng)上線導(dǎo)致核算規(guī)則調(diào)整帶來(lái)的一次性影響后，集團(tuán)口徑凈息差為1.46%，較上半年下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
展望四季度，該行表示，LPR調(diào)降、存量房貸利率下調(diào)等因素可能拖累資產(chǎn)端收益率繼續(xù)下行，但降準(zhǔn)、MLF利率調(diào)降、存款自律機(jī)制引導(dǎo)存款付息率下行的正向效果將會(huì)逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)本次利率調(diào)整對(duì)銀行凈息差的影響總體保持中性。
中信證券研報(bào)指出，展望四季度，由于存量按揭貸款利率調(diào)整推進(jìn)疊加LPR調(diào)整影響，預(yù)計(jì)息差仍有下行空間但態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，銀行質(zhì)量夯實(shí)持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)全年?duì)I收和利潤(rùn)增速將繼續(xù)小幅上行。
不良率“一升五降三平”，
興業(yè)銀行上升1BP
從資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)看，9家A股上市股份行中，5家銀行不良貸款率較上年末有所下降，分別為浦發(fā)銀行、華夏銀行、招商銀行、中信銀行、浙商銀行；3家銀行較上年末持平，分別為民生銀行、光大銀行、平安銀行；僅興業(yè)銀行增長(zhǎng)0.01個(gè)百分點(diǎn)。
具體來(lái)看，截至前三季度，招商銀行不良貸款率在上述股份行中最低，為0.94%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；華夏銀行不良率在上述股份行中最高，不良貸款率1.61%，比上年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。
另外，有3家股份行不良貸款余額較上年末下降，分別是華夏銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行；其他均有不同程度的上升，其中增長(zhǎng)最多的為興業(yè)銀行，較上年末增加36.27億元。
撥備覆蓋率方面，浦發(fā)銀行、中信銀行、華夏銀行均較上年末有所上升，其他則有所下降。其中下降最多的為平安銀行，較上年末下降26.44個(gè)百分點(diǎn)。
此外，多家股份行在三季報(bào)中披露了房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控情況。比如，招商銀行在三季報(bào)中指出，該行房地產(chǎn)相關(guān)的實(shí)有及或有信貸、自營(yíng)債券投資、自營(yíng)非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)3878.65億元，較上年末下降2.78%。截至今年9月末，該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率4.80%，較上年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。
浦發(fā)銀行在三季報(bào)中指出，該行強(qiáng)化房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及排查，對(duì)重點(diǎn)房地產(chǎn)集團(tuán)的資產(chǎn)質(zhì)量情況開(kāi)展持續(xù)監(jiān)測(cè)。9月末，該行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不良貸款余額、不良貸款率均較年初下降。
平安銀行三季報(bào)顯示，截至9月末，該行對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率1.34%，較上年末上升0.48個(gè)百分點(diǎn)，主要是受外部環(huán)境影響，個(gè)別房企資金面緊張導(dǎo)致，但整體不良仍處于較低水平。
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