藍(lán)鯨新聞1月22日訊（記者 金磊）1月22日，蘇州銀行發(fā)布公告，自2024年12月12日至2025年1月21日，該行股票價(jià)格已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于蘇行轉(zhuǎn)債當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格6.19元/股的130%（含130%，即8.05元/股），已觸發(fā)蘇行轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款。該行決定行使可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的蘇行轉(zhuǎn)債全部贖回。
根據(jù)時(shí)間安排，所有截至2025年3月6日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“蘇行轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。從2025年3月7日起，“蘇行轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股，當(dāng)日即為贖回日。贖回完成后，“蘇行轉(zhuǎn)債”將從市場(chǎng)摘牌。
因本次“蘇行轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，該行提醒債券持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。
據(jù)了解，蘇州銀行(002966)于2021年4月12日通過(guò)深圳證券交易所向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了5000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額50億元，期限6年，票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，可轉(zhuǎn)債要成功轉(zhuǎn)股才能全部計(jì)入發(fā)行人的核心一級(jí)資本。銀行可轉(zhuǎn)債能否順利實(shí)現(xiàn)提前贖回，很大程度上取決于二級(jí)市場(chǎng)的市場(chǎng)表現(xiàn)。也因此，上市銀行能觸發(fā)強(qiáng)贖條件實(shí)現(xiàn)可轉(zhuǎn)債退市的情況也并不多見(jiàn)，去年年底，僅有成都銀行(601838)轉(zhuǎn)債觸發(fā)強(qiáng)贖擬提前贖回“成銀轉(zhuǎn)債”。
公告還披露，蘇州銀行持股 5%以上股東蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司在贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1月 21 日）買入“蘇行轉(zhuǎn)債” 87.213萬(wàn)張。
在1月8日晚間，蘇州銀行發(fā)布關(guān)于“蘇行轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的提示性公告的同時(shí)，該行披露了大股東國(guó)發(fā)集團(tuán)3億元增持計(jì)劃，自1月14日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易或購(gòu)買可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式增持蘇州銀行股份，合計(jì)增持不少于3億元人民幣。
有市場(chǎng)人士分析，此舉一方面可以穩(wěn)定股價(jià)，另一方面，若此后成功將轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，將有利于推動(dòng)蘇州銀行核心一級(jí)資本的補(bǔ)充，有助銀行資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，還能實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的增持，可謂一舉多得。
值得注意的是，由于“蘇行轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股導(dǎo)致蘇州銀行普通股總股本增加，持股5%以上股東蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司持股比例被動(dòng)稀釋，持股比例由5.4%下降至4.98%，不再是蘇州銀行持股5%以上股東。
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