12月8日,中國郵政儲蓄銀行(下稱“郵儲銀行”)發(fā)布《首次公開發(fā)行股票(A股)上市公告書》顯示,該行A股股票將于2019年12月10日在上海證券交易所上市,證券簡稱“郵儲銀行”,證券代碼“601658”。郵儲銀行此次A股發(fā)行價格為5.50元/股,“綠鞋”前募資金額約為284.5億元,“綠鞋”后約為327.1億元。這意味著國有大型商業(yè)銀行“A+H”兩地上市收官在即。
備受市場關注的是,同日,郵儲銀行還發(fā)布《關于控股股東增持股份計劃公告》稱,控股股東中國郵政集團公司(下稱“郵政集團”)計劃自2019年12月10日起12個月內(nèi)擇機增持該行A股股份,增持金額不少于25億元。分析人士表示,這體現(xiàn)了控股股東對郵儲銀行投資價值的高度認可,也將為證券市場的穩(wěn)定運行創(chuàng)造良好環(huán)境,彰顯“國家隊”擔當。
據(jù)了解,郵儲銀行此次A股發(fā)行設置了戰(zhàn)略配售機制。根據(jù)郵儲銀行此前公告,華夏基金、嘉實基金(博客,微博)、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等六大戰(zhàn)略配售基金齊聚郵儲銀行A股IPO,頂格參與戰(zhàn)略配售,同時,社保基金組合、央企基金首次齊聚,戰(zhàn)略配售數(shù)量約占發(fā)行總量的40%。
8家戰(zhàn)略投資者及網(wǎng)下獲配投資者鎖定股份合計約占本次發(fā)行總規(guī)模的50%,創(chuàng)近期A股IPO新高,而獲配量最大的F類(公募基金、社;稹B(yǎng)老)及I類(保險資金、企業(yè)年金)長線投資者認購量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達87%。這反映了機構(gòu)投資者對郵儲銀行未來發(fā)展的堅定信心。
此外,郵儲銀行A股IPO還匯集了各類知名機構(gòu)。根據(jù)該行相關公告顯示,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行等四大國有銀行,中國移動、中國電信、中國聯(lián)通(600050,股吧)等三大電信運營商及山東、北京、湖南等各省的企業(yè)年金、職業(yè)年金計劃均參與了本次郵儲銀行A股IPO。
分析人士表示,上述知名機構(gòu)對投資標的的安全性、收益性有極高的要求,對投資標的的篩選標準極為嚴格,能得到上述機構(gòu)的一致青睞,進一步證明了郵儲銀行的未來成長前景及內(nèi)在價值。
值得關注的是,郵儲銀行公告顯示,中金公司、中郵證券、瑞銀證券及中信證券(600030,股吧)等4家聯(lián)席主承銷商承諾,自郵儲銀行A股上市之日起,其包銷股份至少鎖定1個月、最長可達6個月。這是A股IPO史上聯(lián)席主承銷商首次承諾在一定期限內(nèi)鎖定包銷股份。
業(yè)內(nèi)人士分析,保薦機構(gòu)和主承銷商對發(fā)行人的基本面最為了解,這樣的舉措充分體現(xiàn)出主承銷商對于郵儲銀行突出的零售特色、巨大的成長潛力的肯定,對郵儲銀行未來的發(fā)展有堅定信心。
“從資本市場的角度來看,主承銷商與散戶投資者一起攜手以更理性的態(tài)度看待新股發(fā)行常態(tài)化,既為后續(xù)的A股IPO提供了重要借鑒,也對新股發(fā)行改革具有參考意義!鄙鲜鋈耸勘硎。
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