消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn) 銀行應(yīng)對(duì)疫情“大考”

　　3月以來，上市公司陸續(xù)發(fā)布2019年“成績(jī)單”�！吨袊�(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)(博客,微博)》記者統(tǒng)計(jì)，截至4月2日，共有19家A股上市銀行公布了2019年業(yè)績(jī)報(bào)。其中，18家銀行不良率呈下降趨勢(shì)，但17家銀行不良貸款規(guī)模同比增加，僅中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和招商銀行(600036,股吧)實(shí)現(xiàn)不良“雙降”。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受貸款規(guī)�？傮w增加、不良貸款認(rèn)定趨嚴(yán)等因素影響，目前銀行整體不良貸款規(guī)模依然有上升趨勢(shì)；不過，銀行整體不良貸款率的下降，說明銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力還是不斷地在提升。

　　從數(shù)據(jù)表現(xiàn)看，2019年，銀行機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量壓力集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和個(gè)貸中的消費(fèi)貸、信用卡業(yè)務(wù)中。而這些也正是受新冠肺炎疫情影響較為嚴(yán)重的行業(yè)。上市銀行管理層普遍認(rèn)為，雖然現(xiàn)在資產(chǎn)質(zhì)量壓力在逐漸顯現(xiàn)，但風(fēng)險(xiǎn)依然是可控的。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年二三季度銀行資產(chǎn)質(zhì)量或?qū)⒊袎�，四季度有望再度好轉(zhuǎn)。

　　僅2家銀行實(shí)現(xiàn)不良“雙降”

　　截至4月2日，共有19家A股上市銀行公布了2019年業(yè)績(jī)報(bào)。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，19家銀行中，18家銀行不良率下降，下降幅度最大的是招行及中國(guó)民生銀行，不良率均較2018年底減少0.20個(gè)百分點(diǎn)。

　　在不良率總體下降的同時(shí)，19家銀行中，僅農(nóng)行和招行的不良貸款規(guī)模同比下降。年報(bào)顯示，截至2019年底，農(nóng)行不良貸款余額約1872億元，較2018年下降27.92億元。截至報(bào)告期末，招行及其附屬公司不良貸款總額為522.75億元，較2018年末減少13.30億元；不良貸款撥備覆蓋率426.78%，較2018年末提高68.60個(gè)百分點(diǎn)。

　　“銀行經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)與管理。近年來，隨著銀行業(yè)回歸本源，進(jìn)一步加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，貸款規(guī)模在資產(chǎn)中的占比逐年提升。隨著貸款規(guī)模的擴(kuò)大，出現(xiàn)不良貸款規(guī)模在合理區(qū)間上升的現(xiàn)象也是正常的�！�交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯告訴記者，目前銀行整體的不良貸款率是下降的，說明銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力還是不斷地在提升；從銀行業(yè)績(jī)披露情況來看，逾期貸款和關(guān)注類貸款的占比在下降，顯示存量資產(chǎn)的包袱已經(jīng)逐步出清，銀行整體的資產(chǎn)質(zhì)量還是不斷地在夯實(shí)。
廈門國(guó)際銀行博士后研究員任濤補(bǔ)充道，部分銀行出現(xiàn)不良率下降、不良貸款規(guī)模上升的情況，還有三方面原因：“一是近年在向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利的政策背景下，不良貸款核銷規(guī)模顯著增加降低了不良率；二是貸款放量增長(zhǎng)后，使得不良貸款生成率有所上升；三是金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)重分類下，不良貸款的基數(shù)在不斷擴(kuò)大�！�

　　消費(fèi)貸及信用卡資產(chǎn)質(zhì)量受疫情影響較大

　　展望2020年銀行資產(chǎn)質(zhì)量，武雯認(rèn)為，2020年銀行的資產(chǎn)質(zhì)量盡管面臨下行壓力，但還是能夠保持穩(wěn)定。“近年來銀行普遍風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，新增貸款的投放更加審慎，因此，盡管經(jīng)濟(jì)處于下行周期，但是出現(xiàn)新增大規(guī)模不良的可能性較低。且當(dāng)前銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較強(qiáng)，撥備覆蓋率在監(jiān)管要求之上，也有能力化解不良資產(chǎn)。因此，銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍能保持穩(wěn)定。”武雯如是說。

　　不過，受新冠肺炎疫情影響，部分受困企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)將傳遞給銀行。

　　中信銀行(601998,股吧)行長(zhǎng)方合英坦言：“疫情當(dāng)中有不少企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)階段性困難，疫區(qū)個(gè)人還款能力也在下降，中信銀行正在加大催收力度，信用卡催收低時(shí)期催收的產(chǎn)能只有20%，現(xiàn)在基本上恢復(fù)到90%，全面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)摸排，排除受影響的客戶形成重點(diǎn)名單，加強(qiáng)臨時(shí)管理�！�

　　交行副行長(zhǎng)侯維棟也透露道，交行所受到的影響集中在零售批發(fā)貸款、餐飲住宿、交通運(yùn)輸、文化旅游、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，在零售板塊中，信用卡業(yè)務(wù)影響最大。

　　天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明告訴記者，2019年，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量壓力主要體現(xiàn)在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)以及個(gè)人貸款中的消費(fèi)貸和信用卡，而這些亦是目前受新冠肺炎疫情影響較嚴(yán)重的行業(yè)。

　　“近期，餐飲住宿、文化旅游行業(yè)的企業(yè)暫時(shí)受困，這些行業(yè)的從業(yè)者收入或?qū)⑹艿接绊�，這種影響可能會(huì)體現(xiàn)在這類人群的消費(fèi)貸款中�！绷沃久髡J(rèn)為，不僅國(guó)內(nèi)，銀行還需要考慮新冠肺炎疫情對(duì)國(guó)外的影響，預(yù)計(jì)中國(guó)出口將大幅下降，對(duì)一些外向型的制造型企業(yè)可能會(huì)產(chǎn)生影響。

　　“新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，海外的經(jīng)營(yíng)不確定性也在大幅提升。中行作為全球化程度較高的中資銀行，海外資產(chǎn)質(zhì)量確實(shí)面臨一定挑戰(zhàn)。不過，我行海外機(jī)構(gòu)客戶還是以當(dāng)?shù)卮笮蛢?yōu)質(zhì)企業(yè)、中資‘走出去’企業(yè)為主，短期來看受到?jīng)_擊有限，但中長(zhǎng)期確實(shí)存在一定壓力。預(yù)計(jì)今年一季度和上半年逾期貸款或有所上升�！�中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東稱。

　　工行行長(zhǎng)谷澍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上指出，總的來看，受疫情影響，今年銀行的資產(chǎn)管理的壓力肯定有所增大，小微企業(yè)貸款下半年有一些影響，但是這部分的風(fēng)險(xiǎn)總體可控�！澳壳�，在工行貸款中，提出延本延息申請(qǐng)的小微企業(yè)占貸款戶的5%左右，并不是特別多。另外，疫情在消費(fèi)、出口方面會(huì)對(duì)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量有一些沖擊，但經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好，加上工行不良貸款消化處置能力較強(qiáng)，對(duì)未來比較樂觀�！�

　　3月下旬，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官兼辦公廳主任、新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)企曾表示，2月以來，銀行業(yè)不良資產(chǎn)率有所上升，不過，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量做過壓力測(cè)試，不良貸款受疫情影響會(huì)有所上升，但上升幅度不會(huì)太大，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

　　“不過，目前在政策導(dǎo)向和低利率環(huán)境下，企業(yè)置換型融資能夠在一定程度上緩解債務(wù)壓力，延緩資產(chǎn)質(zhì)量爆發(fā)的時(shí)間�！比螡�如是說。同時(shí)，除受新冠肺炎疫情影響外，任濤認(rèn)為，由于消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)在此前一段時(shí)期下沉較為明顯，造成風(fēng)險(xiǎn)隱患較大，值得關(guān)注。