2020年7月31日，由中國銀行業(yè)協(xié)會主辦的《2020年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布會在京舉行�！秷蟾妗酚芍袊�銀行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展研究委員會組織編寫，20余家成員銀行參與撰寫，今年是連續(xù)第十年發(fā)布。
《報告》指出，2019年特別是進入2020年以來，外部環(huán)境不確定因素增多。新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，世界貿易投資活動受到嚴重沖擊，全球經(jīng)濟陷入衰退，各國政策寬松力度持續(xù)加大。我國疫情防控阻擊戰(zhàn)取得重大戰(zhàn)略成果，但經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大。銀行業(yè)經(jīng)營態(tài)勢總體穩(wěn)健，防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)取得關鍵進展，金融機構服務實體經(jīng)濟質效不斷提升，支持經(jīng)濟社會恢復發(fā)展力度進一步加大，重點機構重點領域改革轉型不斷深化，公司治理機制進一步完善。
一、經(jīng)濟金融環(huán)境復雜多變，銀行業(yè)經(jīng)營態(tài)勢總體穩(wěn)健
2019年，銀行業(yè)金融機構深入推進改革轉型，在防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)、提升服務實體經(jīng)濟質效、努力實現(xiàn)高質量發(fā)展等方面均取得積極成效。銀行業(yè)經(jīng)營態(tài)勢總體穩(wěn)健向好，資產負債規(guī)模穩(wěn)步擴張，凈息差延續(xù)回升態(tài)勢，資產質量和資本充足率總體穩(wěn)定。2019年，銀行業(yè)金融機構總資產、總負債規(guī)模分別達到290萬億元和265.54萬億元，同比分別增長8.14%和7.71%；凈息差為2.20%，較上年末上升2bp，凈息差逐季環(huán)比小幅提升，但全年同比改善幅度有所收窄；全年商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤1.99萬億元，同比增長5.80%，增速較上年提高1.1個百分點。
2020年以來，新冠肺炎疫情蔓延對各國經(jīng)濟形成巨大沖擊，全球經(jīng)濟總體上已經(jīng)陷入衰退，當前中國經(jīng)濟發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)。為應對疫情沖擊，我國貨幣、財政、產業(yè)政策多管齊下，加大逆周期調節(jié)力度。隨著防范化解金融風險和深化金融改革開放的各項措施深入推進，年初以來快速變化、錯綜復雜形勢帶來的問題和挑戰(zhàn)得到有效應對。我國銀行業(yè)整體運行穩(wěn)健，風險可控，服務實體經(jīng)濟能力不斷提升。截至6月末，我國銀行業(yè)境內總資產301.5萬億元，同比增長9.8%。上半年人民幣貸款增加12.09萬億元，同比多增2.42萬億元。銀行業(yè)金融機構主要經(jīng)營和監(jiān)管指標處于合理區(qū)間。銀行業(yè)金融機構緊扣“六穩(wěn)”“六�！币�，把穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)和服務民營、小微企業(yè)更好結合起來，全力以赴促進經(jīng)濟社會恢復正常循環(huán)，堅定不移推動經(jīng)濟高質量發(fā)展。但也必須看到，受新冠肺炎疫情等因素影響，在未來一段時期內不良資產上升壓力、部分中小金融機構公司治理以及部分市場亂象有所反彈等潛在風險和挑戰(zhàn)依然較大。在危機中育新機，于變局中開新局。7月21日，習總書記在企業(yè)家座談會上就如何構建以國內大循環(huán)為主體，國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局指明了方向，也為我國銀行業(yè)行穩(wěn)致遠，實現(xiàn)高質量發(fā)展提供了根本遵循。
二、資產結構不斷優(yōu)化，支持實體經(jīng)濟力度明顯提升
2019年，銀行業(yè)金融機構支持實體經(jīng)濟力度明顯提升，金融機構人民幣各項貸款同比增長12.3%，新增貸款持續(xù)走高。其中，公司貸款規(guī)模穩(wěn)步增長，信貸結構持續(xù)優(yōu)化，普惠小微企業(yè)貸款增速加快，年末普惠小微貸款同比增長23.1%，比上年末高7.9個百分點。個人貸款業(yè)務保持較快增長，占比持續(xù)提升，個人貸款質量進一步改善，年末金融機構對住戶部門發(fā)放貸款同比增長15.52%，增速高于同期貸款增速3.43個百分點。非信貸資產業(yè)務規(guī)模穩(wěn)步增長，但占比逐季走低，各類銀行和各項業(yè)務發(fā)展也存在一定分化。
2020年以來，世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業(yè)變革蓬勃興起，國內正在逐步形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。銀行業(yè)金融機構積極響應國家號召，綜合采取合理降低費率、加大貸款優(yōu)惠等措施，降低企業(yè)融資成本，推動金融系統(tǒng)全年向各類企業(yè)合理讓利1.5萬億。助力激發(fā)市場主體活力，高度重視支持個體工商戶發(fā)展，積極探索新的業(yè)務模式和運營模式，推動個人貸款業(yè)務加快轉型。加大信貸投放規(guī)模，持續(xù)優(yōu)化信貸結構，加大惠普小微支持力度，有效緩解企業(yè)特別是中小微企業(yè)融資難融資貴問題。截至目前，普惠型小微企業(yè)貸款余額已超13萬億元，同比增速27.6%，平均利率6.03%，較去年全年平均利率降低0.67個百分點。大幅增加先進制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)中長期資金支持，精準支持國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略和“兩新一重”項目建設，助力打贏脫貧攻堅和污染防治攻堅戰(zhàn)。助力提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，大力推動科技創(chuàng)新，支持加快關鍵核心技術攻關，共同打造未來發(fā)展新優(yōu)勢。在以國內大循環(huán)為主體，不斷發(fā)揮內需潛力的背景下，非信貸資產業(yè)務作為支持實體經(jīng)濟更為靈活的重要業(yè)務領域，未來有望迎來更多發(fā)展契機。
三、存款負債業(yè)務結構分化明顯，非存款負債業(yè)務發(fā)展放緩
2019年，宏觀經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，穩(wěn)健的貨幣政策效果顯現(xiàn)，銀行業(yè)存款業(yè)務結構分化明顯。住戶存款加快增長，金融機構本外幣住戶存款同比增長13.37%，較去年提高2.26個百分點。對公存款有所分化，金融機構本外幣對公存款同比增長5.24%，增速比去年下降0.49%，其中企業(yè)存款增速企穩(wěn)回升，政府存款和非銀行業(yè)金融機構存款增速下降�；钇诖婵钫急认陆�，存款成本繼續(xù)上升。非存款負債業(yè)務發(fā)展放緩，進入結構調整期，同業(yè)和其他金融機構存放款項、拆入資金規(guī)模小幅增長，同業(yè)存單市場發(fā)行規(guī)模轉為負增長，二級資本債發(fā)行快速增長，商業(yè)銀行永續(xù)債起步發(fā)展。
2020年以來，自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我國穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度，逆周期調節(jié)力度加大，銀行體系流動性合理充裕。寬松的資金環(huán)境有助于支撐銀行業(yè)存款穩(wěn)步增長。上半年人民幣存款增加14.55萬億，同比多增4.5萬億，預計全年增速有望繼續(xù)回升。銀行存款利率小幅下降，市場化定價的貨幣市場基金等類存款產品利率也有所下行。但考慮到疫情短期對國內經(jīng)濟增長造成沖擊，企業(yè)經(jīng)營受到影響，銀行業(yè)負債業(yè)務依然面臨宏觀經(jīng)濟金融形勢復雜多變、資金來源競爭加劇等多方面挑戰(zhàn)。受MPA考核、流動性相關監(jiān)管指標的約束，非存款負債整體將呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。從成本上來看，受定向降準等因素推動，市場流動性改善，非存款負債成本壓力有望進一步緩解。
四、傳統(tǒng)中間業(yè)務仍占主導地位，非傳統(tǒng)中間業(yè)務發(fā)展空間廣闊
2019年，商業(yè)銀行中間業(yè)務收入保持穩(wěn)定，主要銀行手續(xù)費及傭金凈收入增速為9.58%，占營業(yè)收入的比重為13.16%，傳統(tǒng)中間業(yè)務的主導地位依然穩(wěn)固。主要銀行中間業(yè)務分項占比和結構保持差異性，優(yōu)勢業(yè)務在各行之間繼續(xù)分化�？傮w而言，銀行卡類業(yè)務在傳統(tǒng)中間業(yè)務中依然處于絕對領先水平，支付結算類業(yè)務收入增長勢頭良好，代理委托類業(yè)務收入有所反彈，擔保承諾類業(yè)務收入增速平緩。商業(yè)銀行非傳統(tǒng)中間業(yè)務發(fā)展總體穩(wěn)定，業(yè)務收入穩(wěn)中微降，不同類型銀行業(yè)務發(fā)展分化明顯。2019年，主要銀行共實現(xiàn)非傳統(tǒng)中間業(yè)務收入2683億，較2018年減少84億，同比下降3%。
2020年以來，在全球疫情加速蔓延、國內經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，加大傳統(tǒng)中間業(yè)務投入成為銀行業(yè)金融機構轉型發(fā)展的重要方向。受疫情影響，雖然國際貿易支付結算類業(yè)務可能會有所放緩，但國內網(wǎng)上支付、二維碼支付、手機支付等新興支付發(fā)展?jié)摿薮�。在這些重要驅動因素下，2020年商業(yè)銀行傳統(tǒng)中間業(yè)務總體將保持平穩(wěn)增長，業(yè)務規(guī)模預計會有所上升。但也應看到，在減費讓利成為商業(yè)銀行義不容辭的社會責任后，銀行服務收費來源有所減少，市場競爭將進一步加劇。隨著中美貿易摩擦持續(xù)升溫，核心技術爭奪日趨白熱化，國內大力推動創(chuàng)新，重視技術研發(fā)和人力資本投入的背景下，商業(yè)銀行等金融機構也將共同打造服務創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)的金融新生態(tài)，為優(yōu)質的創(chuàng)新企業(yè)提供覆蓋其生命周期的全方位綜合金融服務，以投行類業(yè)務為主的非傳統(tǒng)中間業(yè)務迎來廣闊的發(fā)展空間。此外，由于理財、托管、投行業(yè)務的輕資產、輕資本特性，更加契合銀行未來轉型發(fā)展方向，各銀行將會更加關注理財、托管、投行等非傳統(tǒng)中間業(yè)務，預計未來非傳統(tǒng)中間業(yè)務將保持良好發(fā)展勢頭。
五、信用風險管控壓力增大，市場與流動性風險總體穩(wěn)定
2019年，全球經(jīng)濟處于下行周期，銀行業(yè)風險管理壓力增大，但整體風險可控。從信用風險來看，年末商業(yè)銀行不良貸款余額24135億元，較上季末增加463億元，不良貸款率1.86%，較年初增加0.03個百分點，與上季末持平。銀行業(yè)不良貸款小幅上升，信用風險整體處于可控水平。從市場和流動性風險角度看，雖然我國利率中樞下降，貨幣市場利率波動性有所增加，但2019年末流動性比例為58.46%，較上季末上升1.44個百分點，因此商業(yè)銀行流動性水平整體穩(wěn)定。人民幣匯率雙向波動彈性進一步增強，但市場風險整體可控。
2020年以來，受新冠肺炎疫情等因素影響，內外部經(jīng)營環(huán)境更加復雜多變，銀行業(yè)不良資產逐漸增長。截至6月末，不良貸款余額3.6萬億元，比年初增加4004億，不良貸款率2.10%，比年初上升0.08個百分點；撥備覆蓋率178.1%，比年初下降4個百分點。今年年初以來賬面不良貸款余額雖然增加不明顯，但由于經(jīng)濟下行在金融領域反映有一定時滯，加之宏觀政策短期對沖效應等，違約風險暫時被延緩暴露，預計在今后一段時期不良貸款仍存在上升壓力。銀行業(yè)金融機構將牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線。提早謀劃應對不良資產上升的壓力，按照實質重于形式的原則，嚴格資產質量分類，做實利潤、提足撥備、補充資本，增強風險抵御能力。尤其是將重點管控影子銀行死灰復燃、房地產貸款亂象回潮和盲目擴張粗放經(jīng)營卷土重來等重點領域風險。疫情持續(xù)在全球蔓延，世界經(jīng)濟步入衰退，不穩(wěn)定不確定因素顯著增多。我國經(jīng)濟發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有，預計穩(wěn)健的貨幣政策將更加靈活適度，把支持實體經(jīng)濟恢復發(fā)展放到突出位置，綜合運用多種工具有效應對疫情沖擊，流動性將總體保持合理充裕。雖然利率市場化改革持續(xù)推進和人民幣匯率雙向波動彈性增大對商業(yè)銀行市場風險管理提出了更高要求，但市場風險總體可控。
六、全面推進改革轉型，充分激發(fā)經(jīng)營活力
2019以來，銀行業(yè)金融機構進一步推進改革轉型發(fā)展，充分激發(fā)經(jīng)營活力，提升服務實體經(jīng)濟質效。
一是進一步完善公司治理機制。銀行業(yè)金融機構公司治理改革取得積極成效，股權結構實現(xiàn)多元化、公司治理組織架構基本形成、公司治理運作機制趨向規(guī)范、經(jīng)營發(fā)展模式不斷優(yōu)化、風險管理和內部控制機制持續(xù)健全。但在全球經(jīng)濟衰退風險明顯上升，國外合規(guī)監(jiān)管日趨嚴苛的背景下，銀行業(yè)金融機構還要從加強黨的領導和黨的建設、加強董事會建設、做實監(jiān)事會功能、規(guī)范高管層履職、改進發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、優(yōu)化激勵約束機制、完善風險管理機制、勇于承擔社會責任等多方面持續(xù)改進銀行企業(yè)的公司治理。
二是加快推進中小銀行改革。近年來，中央高度重視中小銀行改革。中小銀行是我國銀行業(yè)金融機構服務三農、服務中小微企業(yè)的主力軍。在當前疫情的情況下，中小銀行受到的沖擊也比較明顯。未來中小銀行的改革重組力度會進一步加大。尤其是在中小銀行監(jiān)管政策環(huán)境不斷優(yōu)化的背景下，如陸續(xù)出臺中小銀行的再貸款政策、定向降準政策、實行差異化監(jiān)管政策等，中小銀行的改革重組迎來了有利時機。未來中小銀行將通過直接注資重組、引進新的戰(zhàn)略投資者等多種方式加快改革重組。
三是銀行業(yè)數(shù)字化轉型步入新階段。受新冠肺炎疫情影響，銀行業(yè)短期發(fā)展面臨較大沖擊，貸款增速、資產質量、息差收入等多維度顯著承壓。但在此次疫情倒逼之下，銀行業(yè)金融機構金融供給側改革和數(shù)字化轉型步伐加快，開啟了新一輪銀行業(yè)數(shù)字化轉型的長期“快進鍵”，為銀行業(yè)新一階段數(shù)字化轉型和高質量發(fā)展帶來新的契機。后疫情時代銀行業(yè)將把握業(yè)務數(shù)字化發(fā)展機遇，適應新趨勢，加快數(shù)字化轉型和高質量發(fā)展。由中國銀行業(yè)協(xié)會與網(wǎng)商銀行等上百家銀行共同的發(fā)起“無接觸貸款助微計劃”，僅用不到兩個月時間就已實現(xiàn)服務1000萬客戶的目標，截至7月30日，“無接觸貸款助微計劃”服務小微企業(yè)和農戶數(shù)超1767.42萬戶，貸款累計發(fā)放7379.14億元，貸款余額2010.05億元。
七、深化金融改革開放，積極服務國家重點區(qū)域戰(zhàn)略
2019年，銀行業(yè)認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，繼續(xù)圍繞服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革三項重要任務，持續(xù)推進各項工作。不斷夯實經(jīng)營基礎，持續(xù)提升綜合競爭力，積極應對金融開放。密切關注國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，緊抓長三角、粵港澳、京津冀地區(qū)業(yè)務機遇，支持區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。多渠道補充資本，夯實資本基礎，更好服務實體經(jīng)濟。對接LPR利率機制改革，推動存量貸款換“錨”，妥善應對利率并軌。
2020年以來，雖然受疫情蔓延全球經(jīng)濟增速放緩，國內經(jīng)濟也存在較大下行壓力，但中國將堅定不移深化改革、擴大開放，加快出臺和落實金融改革開放舉措。努力營造市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境，完善配套法規(guī)制度和金融基礎設施建設。鼓勵中外機構在產品設計、股權投資、公司治理和人才培養(yǎng)等方面開展合作，提高外資參與中國市場的深度。在此背景下，銀行業(yè)金融機構將不斷夯實經(jīng)營基礎，提升綜合競爭力，服務高水平開放型經(jīng)濟新體制建設。從國際化、綜合化、數(shù)字化等方面全方位提升競爭力，堅持高質量和可持續(xù)發(fā)展，提升國際影響力。將繼續(xù)緊跟國家重點區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，加大對長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、京津冀地區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈的業(yè)務傾斜力度，支持區(qū)域經(jīng)濟戰(zhàn)略發(fā)展。抓住機遇、主動作為，拓寬風險處置和資本補充資金來源，全方位、多渠道補充資本，強化資本基礎。對接LPR利率機制改革，推動存量貸款換“錨”，有助于更大力度降低企業(yè)財務成本，緩解企業(yè)經(jīng)營負擔，更好幫扶企業(yè)發(fā)展。
八、銀行業(yè)強化金融服務，助力企業(yè)復工復產
自疫情爆發(fā)以來，黨中央依據(jù)疫情形勢發(fā)展對統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作作出了系列重要部署，政府各部門出臺了一系列支持企業(yè)復工復產、促進經(jīng)濟穩(wěn)定運行的政策措施。積極的財政政策更加積極有為，面向個人、企業(yè)、機關事業(yè)單位、地方財政，及時出臺了多項財稅支持政策，多渠道籌措資金、全力保障經(jīng)費。穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度，通過數(shù)量型政策穩(wěn)定市場、價格型政策引導利率下行、結構型政策重點支持、創(chuàng)新工具“直達實體”，為經(jīng)濟復蘇提供良好的貨幣信貸環(huán)境，取得了明顯效果。
監(jiān)管政策更加強化金融支持，從總量和結構同時入手，指導銀行業(yè)扎實做好“六穩(wěn)”“六�！苯鹑诜⻊�，促進經(jīng)濟金融良性循環(huán)。強化疫情防控領域金融服務，6月末衛(wèi)生和社會工作行業(yè)貸款余額同比增長21.5%。做好金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作，實施中小微企業(yè)貸款延期還本付息政策，通過展期、續(xù)貸等方式對超過1.8萬億元貸款本息實施延期。加大薄弱領域金融支持力度。積極服務重點領域和重大項目，引導資金更多投向制造業(yè)、基礎設施等重點領域，6月末貸款余額分別較年初增加1.7萬億元和2.2萬億元。
中國銀行業(yè)協(xié)會積極作為，引領銀行業(yè)支持疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，第一時間面向全體會員單位發(fā)布《以優(yōu)質快捷高效的金融服務助力疫情防控倡議書》，組織發(fā)起專項活動—“抗擊疫情，銀行業(yè)在行動”，深化“百行進萬企”活動，分享抗疫經(jīng)驗，開展國際合作及援助，加強新聞宣傳和輿論引導，營造銀行業(yè)同心抗疫的良好氛圍，引導銀行業(yè)全面發(fā)揮金融優(yōu)勢、打好緊急戰(zhàn)“疫”。截至7月30日，根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)、會員單位報送及相關慈善機構公布的信息，銀行業(yè)金融機構捐款23.68億元，捐物超1533萬件。
銀行業(yè)金融機構積極落實上級決策部署，在全力保障疫情防控資金需求、主動減費讓利、優(yōu)化金融服務、助力復工復產、積極捐款捐物等方面做出了巨大努力，為統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的金融支持。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)、會員單位報送，為支持抗擊疫情，截至7月30日各銀行的信貸支持達45224億元。
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)收官之年，在黨中央、國務院的正確領導和金融監(jiān)管部門的有效監(jiān)管和引領下，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環(huán)境，銀行業(yè)將持續(xù)深入推進全面從嚴治黨，加大“六穩(wěn)”工作力度，做好“六�！毕嚓P工作，堅決打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線，持續(xù)深化金融領域改革開放，穩(wěn)步推進經(jīng)營模式轉型、創(chuàng)新金融產品和服務，為全面建成小康社會和實現(xiàn)中華民族偉大復興做出更大貢獻。
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