大連銀行定增獲批 發(fā)行價格區(qū)間為3.78-3.83元/股

　　8月7日，從證監(jiān)會官網(wǎng)獲悉，大連銀行定增申請獲批。

　　此前，據(jù)大連銀行定增發(fā)行說明書披露，該行擬定向增發(fā)不超過8億股，擬募集資金總額不低于人民幣28億元，未確定發(fā)行價格或價格區(qū)間。

　　證監(jiān)會在審核中關(guān)注到此項問題，要求大連銀行補充披露本次發(fā)行的價格或價格區(qū)間。

　　大連銀行表示，本次發(fā)行價格不低于發(fā)行基準日經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和經(jīng)財政部備案的股權(quán)評估值兩者孰高者，最終發(fā)行價格將根據(jù)現(xiàn)有法人股東認購情況及通過產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對外部法人投資者的遴選結(jié)果確定。據(jù)此，本次定向發(fā)行價格區(qū)間為不低于3.78元/股，不高于3.83元/股。

　　監(jiān)管指標方面，2018年度和2019年度，大連銀行資產(chǎn)利潤率分別為0.41%和0.30%；資本利潤率分別為6.41%和4.78%，未達到監(jiān)管要求。截至2018年末和2019年末，大連銀行撥備覆蓋率分別為141.04%和116.05%，未達到監(jiān)管要求。

　　對此，證監(jiān)會請大連銀行補充披露：（1）資產(chǎn)利潤率、資本利潤率和撥備覆蓋率未達到監(jiān)管要求是否符合銀監(jiān)部門的管理規(guī)定，是否存在監(jiān)管處罰的風險。（2）資產(chǎn)利潤率、資本利潤率和撥備覆蓋率未達到監(jiān)管要求對未來持續(xù)經(jīng)營的影響，撥備覆蓋率與同行業(yè)可比公司是否存在差異以及差異的原因分析。

　　大連銀行律師認為，大連銀行2018年度、2019年度資產(chǎn)利潤率、資本利潤率和撥備覆蓋率未達到監(jiān)管要求，不符合銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)的管理規(guī)定，但該行不存在因資產(chǎn)利潤率、資本利潤率不達標而被監(jiān)管處罰的風險，因撥備覆蓋率未達標被監(jiān)管處罰的風險較低。

　　大連銀行的資產(chǎn)利潤率、資本利潤率將逐步向行業(yè)水平靠近，撥備覆蓋率也將逐步改善，均不會對申請人的持續(xù)經(jīng)營造成重大不利影響。大連銀行撥備覆蓋率與同行業(yè)可比公司存在差異，原因是由于不良貸款增加以及風險處置力度加大所致。截至2020年6月末，該行撥備覆蓋率提升至130.70%，已達到監(jiān)管要求。

　　綜上，證監(jiān)會認為，大連銀行提交的申請材料和信息披露基本符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)中介機構(gòu)已就本次申請的相關(guān)問題依法發(fā)表了明確的意見。據(jù)此，同意大連銀行向特定對象發(fā)行股票的申請。