8月28日，首份國有大行半年報出爐。交通銀行半年報顯示，截至6月末，集團資產(chǎn)總額達人民幣10.67萬億元，同比增長7.72%；凈經(jīng)營收入1269.59億元，同比增長7.31%，其中，利息凈收入和手續(xù)費及傭金凈收入同比分別增長5.41%和5.00%。在疫情沖擊、主動讓利、增厚撥備等多因素疊加影響下，報告期內(nèi)，集團實現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司股東）人民幣365.05億元，同比減少14.61%；不良貸款率1.68%，較上年末上升0.21個百分點。
風險抵補能力方面，撥備覆蓋率148.73％，略低于150％的水平，較上年末下滑23.04個百分點。資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率均較去年末有所降低。
6月28日下午，交行新任行長劉珺及一眾高管在電話業(yè)績會中解讀了一系列中報問題，21世紀經(jīng)濟報道整理要點如下。
凈利潤下降成因
對于凈利潤下滑的原因，交行副行長郭莽表示，主要是疫情影響下主動讓利，疊加疫情共振的結果。交行通過延期付息為60余萬客戶紓困解難，涉及到的金額170億元，減免客戶收費，有兩個指標可以佐證：一是集團客戶的貸款利率同比下降31個基點，二是普惠口徑增長下降39個基點。
郭莽稱，嚴格按照監(jiān)管指引，6月末撥備余額比年初增長了97.6億元，受疫情影響部分行業(yè)和客戶受到加大沖擊，同時交行也調(diào)整了對宏觀經(jīng)濟前景的預測，根據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量的變化增其撥備，下一步將會以經(jīng)營收入為錨，積極調(diào)結構、拓源頭、力保凈利潤的增長。盡管現(xiàn)在外部環(huán)境復雜，截至目前仍未對于年初制定的凈資產(chǎn)計劃做任何調(diào)整。雖然目前階段凈利潤的表現(xiàn)將繼續(xù)，但整體的財務指標會更加健康，抗風險能力會更強。
凈利潤下滑可能影響到股東分紅。郭莽表示，過去幾年上市銀行的業(yè)績都穩(wěn)步上升，主要銀行多年來也都保持了30%左右的現(xiàn)金分紅率，但今年以來銀行金融環(huán)境發(fā)生了巨大變化，銀行利潤出現(xiàn)了負增長，未來不良貸款的處置和資本消耗壓力持續(xù)加大，在這樣共同背景下各家銀行都有必要研究新形勢下的分紅問題。比如是否可以考慮讓利潤多一點留存用于資本補充，提升風險抵御能力。
交行首席風險官張輝稱，疫情對銀行不良處置造成的影響非常大，受疫情影響銀行難以對債務人推行催收，二季度交行則集中發(fā)力實現(xiàn)了上半年較去年同期增長25%的成果。這里面一方面是核銷力度加大，核銷增幅達到38%；另一方面加大創(chuàng)新型手段應用，市場化債轉股在上半年比去年同期增長47%，二季度批量轉讓和處置不良貸款從2018年以來是單季最高的。
“現(xiàn)有財務資源對后續(xù)還是有支撐，上半年雖然受疫情影響交行不良貸款余額和不良率是雙升的，但風險貸款結構出現(xiàn)了明顯優(yōu)化的趨勢，關注類貸款率下降了38個基點，可疑類和損失類貸款率年初也大幅下降，由于風險貸款結構優(yōu)化，我們的撥備水平也真實反映了風險貸款能夠有序應對后續(xù)變化，我們也有信心在下半年繼續(xù)實現(xiàn)不良貸款處置的增長來確保下半年基本穩(wěn)定�！睆堓x表示。
三四季度信用卡不良將回落到疫情前水平
由于在大行中偏高，交行信用卡不良也是業(yè)內(nèi)比較關注的話題。
期末銀行卡信用卡消費額為14144.48億元，透支余額4452.66億元，不良率為2.9%。而去年末信用卡不良為2.38%，拉動個人貸款整體不良率上升到1.17%，比去年年底高11個BP。
交行首席風險官張輝表示，上半年信用卡業(yè)務約占不良額26%，隨著交行政策和策略模型的競爭優(yōu)化，從6月份開始出現(xiàn)回落，三季度、四季度將會落到疫情前的水平。
另外他稱，疫情發(fā)生后對以前潛在風險的客戶風險加快了暴露速度，下一步雖然國內(nèi)疫情有所緩解，但是全球疫情還在蔓延，潛在風險暴露在下半年還會有所持續(xù)。另外對公客戶風險暴露不算突出，只占3%左右。
此前疫情期間已經(jīng)有零售起家的招行表示要反思零售戰(zhàn)略，而交行分管零售的分行長殷久勇則表示“堅持零售銀行導向不動搖”：“交行整個對貸款余額1.83萬億元，同比多增了560億元，規(guī)模還是增長比較明顯，二季度以來個人投放明顯加快，個人貸款余額環(huán)比三月末增長了30億元，信用卡透支余額在二季度實現(xiàn)了凈增長，我們預計未來一段時間仍可以延續(xù)快速增長的勢頭，從全年增長計劃來看交行繼續(xù)堅定零售銀行轉型導向，疫情之后消費恢復性反彈，我們計劃全年安排個人貸款占比超過40%�！�
下半年再壓降大額存單及結構性存款各500億元
交行上半年息差收窄，同比下降5個基點，受疫情影響，資產(chǎn)收益率同比下降22個基點，得益于市場利率的下行和強化負債成本管控的緣故，負債成本率也出現(xiàn)了較大幅度的下降，上半年成本率同比下降19個基點。
郭莽表示，下半年凈息差繼續(xù)有所增加但是降幅是可控的，一方法雖然下降明顯仍然顯現(xiàn)，但另外一方面交行的負債結構彈性還是有的，負債成本的下降也仍然有空間。
“我們會實施大額存款和結構性存款等相對成本比較高的負債規(guī)模和價格的雙重管控，促使負債成本率下行，下半年將繼續(xù)壓降大額存單，預計準備再壓降500億左右，結構性存款壓降500億左右，同而降低高成本�！惫П硎�，還會把握好利率下行周期機遇，利用窗口期進行客戶、業(yè)務結構和政策工具的調(diào)整，推動負債成本進一步下降�；钇谝灿谐杀鞠陆档目臻g，比如通過同業(yè)負債置換成本較高的資金也是一個手段。
資管新規(guī)延期后如何整改
上半年交行理財產(chǎn)品平均余額10050.01億元，同比增長12.18%，其中：凈值型產(chǎn)品平均余額4606.11億元，占比45.83% ，較上年末提升15.19個百分點。
交行分管同業(yè)業(yè)務的副行長周萬阜表示，從年初制定今年理財業(yè)務整體發(fā)展目標規(guī)模是11萬億，其中總行存量理財將按照資管新規(guī)等要求實現(xiàn)整體規(guī)模有序壓降，子公司要加快產(chǎn)品發(fā)行實行理財產(chǎn)品規(guī)�？焖僭鲩L，增長到5000億元以上。在產(chǎn)品類型上以低波動產(chǎn)品為主，探索差異化的產(chǎn)品，其中固定收益類產(chǎn)品發(fā)行類占80%，混合型將超過10%。
周萬阜稱，資管新規(guī)延期有兩個影響，其一是可以使交行部分期限較長的資產(chǎn)基本自動到期。此外，目前資管業(yè)務仍處于轉型時期，交行可以發(fā)行符合新規(guī)的新產(chǎn)品，培育長期資金來源，提高對存量資產(chǎn)的能力。
為更好運用好這次監(jiān)管政策的調(diào)整，交行主要做三個方面的工作：
一是把握主動性，加強建設，將充分利用時間窗口加強在投研領域的創(chuàng)新，為承接老產(chǎn)品客戶和資金做好準備。
二是加強對長期資金的培育，增加對各類合規(guī)資產(chǎn)中長期配置投資。
三是嚴格按照監(jiān)管要求，定期對待整改要求進行全面梳理和要求，對新產(chǎn)品的承接、市場化轉讓、回表等不同類型明確細分整改計劃并分類跟蹤，與產(chǎn)品端整改同時進行。
上半年金融科技做了五件事
近期，交銀金融科技公司呱呱墜地。在回答21世紀經(jīng)濟報道對于交行金融科技戰(zhàn)略的提問時，交行行長劉珺坦言，下一步交行會堅持經(jīng)濟引領和數(shù)字化轉型，在下一步數(shù)字化轉型過程中如何獲得人才是交行現(xiàn)在面臨的一大問題，無論是國際和國內(nèi)都在進行數(shù)字化轉型，交行試圖挖掘內(nèi)部資源，有效挽留住科技人才，使得有一個強大的人才支撐。
劉珺介紹，今年上半年數(shù)字化轉型取得了五項進展和成績：
首先，拓展線上消費場景，打造交行生活圈，加快手機銀行的場景建設，在原有充值繳費、旅游出行、餐飲娛樂等一系列基礎產(chǎn)品的前提之下引入車主服務、住房安居等板塊，截至6月末交行手機銀行AUM月客戶活躍數(shù)達到260萬戶，增幅達到了20%。
第二，擴大服務半徑，在線化的服務方式跟傳統(tǒng)物理方式不太一樣，它的輻射半徑會更長，在對公企業(yè)層面加手機銀行+微信號服務體系。個人客戶方面微信端打造了云端銀行，交通銀行微銀行公眾號和交行小程序服務體系。
第三，構建跨界生態(tài)互聯(lián)，擴大服務范圍，形成一定生態(tài)系統(tǒng)，面向物業(yè)養(yǎng)老、法院等行業(yè)推出了21種創(chuàng)新產(chǎn)品。劉珺稱，“上海是我們的主場，當然我們整個線上化轉型、數(shù)字化轉型要對接上海生態(tài)環(huán)境，也積極對接上海市兩張網(wǎng)建設，我們也與APP、手機信用卡等產(chǎn)品為載體，于6月末推出無感支付服務，縮短了市民在醫(yī)院的時間。提供醫(yī)療付費一鍵式，小微企業(yè)服務一鍵式，和新能源汽車充電一鍵式。”
四是依托科技服務應用，提高獲客和營銷能力，我們普惠小微企業(yè)達到543億元。
五是依托新一代信息化轉型工程，穩(wěn)步推進基礎架構向分布式、云計算平臺進行轉型，下一步會在這個架構基礎之上進行數(shù)據(jù)平臺、安全平臺、生物識別、圖像識別、知識圖譜、AI能力等一系列平臺改造等建設，有效提升效率。
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