北京商報(bào)訊（記者 孟凡霞 實(shí)習(xí)記者 杜曉彤）9月23日，普華永道發(fā)布的《銀行業(yè)快訊：2020年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》（以下簡稱“報(bào)告”）顯示，在新冠疫情全球爆發(fā)和持續(xù)蔓延的環(huán)境下，今年上半年，中國上市銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤9010.52億元，同比減少9.05%，為史上首次出現(xiàn)整體性負(fù)增長�？紤]到上市銀行為夯實(shí)自身風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)，普遍加大了撥備計(jì)提力度，如剔除該因素影響，上市銀行撥備前利潤較去年同期上漲6.52%。但展望未來，普華永道合伙人指出，在不良資產(chǎn)繼續(xù)暴露預(yù)期和利率市場化改革持續(xù)推進(jìn)的雙重影響下，預(yù)計(jì)銀行整體盈利能力及資產(chǎn)質(zhì)量仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
該報(bào)告分析樣本涵蓋國內(nèi)52家在A股、H股上市的銀行，其中包括6家國有大行、10家股份制行和36家成農(nóng)商行，其總資產(chǎn)、凈利潤規(guī)模相當(dāng)于中國商業(yè)銀行總量的82.60%和87.80%。
報(bào)告顯示，今年上半年，為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展應(yīng)對疫情挑戰(zhàn)，上市銀行普遍加大對公貸款投放力度。截至6月末，貸款總額117萬億元，比2019年末增加9萬億元，增幅8.3%。從貸款結(jié)構(gòu)來看，公司貸款占比回升，零售貸款占比回落。
在普惠貸款投放方面，國有大行“頭雁”作用顯著。數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，國有大行普惠貸款余額為4.26萬億元，較上年末增長31%，遠(yuǎn)高于七家已披露數(shù)據(jù)股份制行9%的整體增速。與此同時(shí)，今年上半年，五家國有大行新發(fā)放普惠貸款的利率水平較2019年均下降26個(gè)基點(diǎn)以上，其中，建設(shè)銀行下降幅度最大，為54個(gè)基點(diǎn)，讓利幅度明顯。
報(bào)告稱，今年上半年，上市銀行、尤其是國有大行在履行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)責(zé)任的同時(shí)，受到貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）下行影響，又適逢存量貸款向該基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，導(dǎo)致貸款及債券投資收益率下降，凈息差和凈利差整體收窄，壓力明顯。
普華永道金融組合伙人胡亮表示，由于LPR轉(zhuǎn)換的影響將在下半年以后更加顯現(xiàn)，加上疫情對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊仍然存在，預(yù)計(jì)銀行下半年減值撥備計(jì)提水平將維持高位，因此，預(yù)計(jì)未來銀行利差、息差將繼續(xù)承壓。
值得關(guān)注的是，今年上半年，銀行整體不良貸款余額、不良率出現(xiàn)“雙升”，資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大。報(bào)告顯示，截至6月末，上市銀行不良貸余額增至1.74萬元，較上年末的增速為10.19%，高于去年同期3.94%的增速。分類型來看，國有大行不良率較上年末增長0.07個(gè)百分點(diǎn)至1.44%，股份制行不良率較上年末微增0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.61%，城農(nóng)商行不良率較上年末增長0.07個(gè)百分點(diǎn)至1.50%。
普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人張紅蕾表示："上半年主要受新冠疫情的影響，銀行業(yè)整體不良情況呈現(xiàn)抬頭之勢。同時(shí)在監(jiān)管相關(guān)的延期還本付息政策的要求下，部分風(fēng)險(xiǎn)的暴露存在滯后性，預(yù)計(jì)未來商業(yè)銀行不良貸款仍會有較大上升的壓力，為資產(chǎn)質(zhì)量管控帶來挑戰(zhàn)�！�
如何判斷上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量下行何時(shí)見底？普華永道中國北區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇表示，一是看逾期貸款的拐點(diǎn)，二是看延期還本付息的拐點(diǎn)和政策結(jié)束的時(shí)間。“逾期貸款不一定會變成不良資產(chǎn)，但由于不良率存在一定的滯后，銀行資產(chǎn)質(zhì)量的拐點(diǎn)還可以通過貸款逾期率來觀察。”
他指出，當(dāng)前可以觀察到銀行整體不良率與逾期率之間的剪刀差有所收窄這一積極因素。報(bào)告顯示，今年上半年，國有大行不良率明顯回升的同時(shí)，其貸款逾期率出現(xiàn)0.06個(gè)基點(diǎn)的收窄，使其不良率高于逾期率，呈現(xiàn)剪刀差倒掛；城農(nóng)商行貸款逾期率也略有下降，不良率與逾期率剪刀差縮小。
此外，他表示，下半年，銀行業(yè)在做好金融服務(wù)"六穩(wěn)"和"六保"，推進(jìn)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的過程中，需要關(guān)注以下五個(gè)方面的挑戰(zhàn)及機(jī)遇：一是寬信貸政策需要精準(zhǔn)導(dǎo)向；二是中小銀行深化改革，多途徑增強(qiáng)資本實(shí)力；三是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)收官之年，監(jiān)管力度明顯趨嚴(yán)；四是資管新規(guī)過渡期新要求下理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；五是疫情為加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供契機(jī)。
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