新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者 張思源）普華永道9月23日發(fā)布的《銀行業(yè)快訊:2020年半年度中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》顯示，2020年上半年在新冠疫情全球暴發(fā)和持續(xù)蔓延的環(huán)境下，中國(guó)上市銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9010.52億元，同比減少9.05%，為史上首次出現(xiàn)整體性負(fù)增長(zhǎng)。面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，上市銀行加大撥備計(jì)提力度夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)。剔除該因素影響，上市銀行撥備前利潤(rùn)較去年同期上漲6.52%。
根據(jù)普華永道針對(duì)52家上市銀行作出的統(tǒng)計(jì)研究顯示，受新冠肺炎疫情及減費(fèi)讓利政策落實(shí)的影響，上市銀行整體手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增速放緩。在適度寬松的貨幣政策環(huán)境下，這些銀行的資產(chǎn)負(fù)債快速增長(zhǎng)。截至2020年6月末，總資產(chǎn)和總負(fù)債增速分別為7.65%和7.74%，且增速較去年同期有所上升（2019年同期增速分別為5.88%和5.95%），規(guī)模分別達(dá)到212.71萬億元和195.95萬億元。
在普華永道中國(guó)北區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇看來，2020年上半年，面對(duì)新冠疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，銀行業(yè)貫徹逆周期調(diào)節(jié)政策，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。得益于多年來經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)把控能力的提升，這些銀行總體運(yùn)行平穩(wěn)，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。然而受疫情影響，大部分上市銀行的不良率上升明顯，未來的資產(chǎn)質(zhì)量壓力依然較大。
2020年上半年，為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展應(yīng)對(duì)疫情挑戰(zhàn)，上市銀行加強(qiáng)了信貸支持力度。截至2020年6月末，貸款總額117萬億元，比2019年末增加9萬億元，增幅8.3%。各類貸款中，公司貸款的占比回升，零售貸款的占比回落。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年6月末，上市銀行不良率明顯回升，逾期率維持相對(duì)平穩(wěn)，兩者之間的剪刀差有所收窄。受疫情影響，上市銀行的不良貸款和逾期貸款的金額持續(xù)增加，且增速較去年同期明顯加快。不良額和逾期額較去年末分別增加了10.19%和4.50%，至1.74萬億元和1.91萬億元。2019年6月末，不良額和逾期額較2018年末的增速分別為3.94%和2.29%。
普華永道中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)合伙人張紅蕾表示，上半年主要受新冠疫情的影響，銀行業(yè)整體不良情況呈現(xiàn)抬頭之勢(shì)。同時(shí)在監(jiān)管相關(guān)的延期還本付息政策的要求下，部分風(fēng)險(xiǎn)的暴露存在滯后性，預(yù)計(jì)未來商業(yè)銀行不良貸款仍會(huì)有較大上升的壓力，為資產(chǎn)質(zhì)量管控帶來挑戰(zhàn)。
對(duì)于全年的盈利預(yù)測(cè)，普華永道認(rèn)為，上半年確實(shí)經(jīng)歷了不平凡的上半年，盈利在近年來首次出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致同比下滑的原因一方面是收入端凈利差和凈息差的的承壓，而息差的挑戰(zhàn)在下半年會(huì)進(jìn)一步地存在；另一方面，外部環(huán)境的嚴(yán)峻性依然存在，包括國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)還在恢復(fù)的過程中，境外的疫情還沒有得到有效的控制，實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨的挑戰(zhàn)會(huì)轉(zhuǎn)化到金融體系中，疫情對(duì)一些行業(yè)、企業(yè)帶來的影響比較明顯，上半年一些紓困政策延緩了它們所面臨的問題，在紓困政策到期后，銀行可能會(huì)面對(duì)進(jìn)一步的不良貸款反彈的壓力。
總的來看，普華永道認(rèn)為，整個(gè)年度來說，今年的銀行業(yè)盈利情況還將會(huì)進(jìn)一步承壓，同時(shí)銀行業(yè)也在積極地應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在零售、對(duì)公理財(cái)、資管等業(yè)務(wù)都加大了數(shù)字化應(yīng)用，把更多的線下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至線上，希望能夠通過這種轉(zhuǎn)型，穩(wěn)定收入來源，節(jié)省成本。
朱宇建議，下半年，銀行業(yè)在做好金融服務(wù)“六穩(wěn)”和“六保”，推進(jìn)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的過程中，需要關(guān)注以下五個(gè)方面的挑戰(zhàn)及機(jī)遇：寬信貸政策需要精準(zhǔn)導(dǎo)向；中小銀行深化改革，多途徑增強(qiáng)資本實(shí)力；防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)收官之年，監(jiān)管力度明顯趨嚴(yán)；資管新規(guī)過渡期新要求下理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；疫情為加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供契機(jī)。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 張思源 編輯 趙澤 校對(duì) 李項(xiàng)玲
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