交行將與阿里巴巴、螞蟻在公司金融服務(wù)、支付業(yè)務(wù)及數(shù)字金融場景的拓展、金融科技、長三角一體化等方面開展合作。
近期密集發(fā)布的銀行三季報引發(fā)市場關(guān)注，尤其是盈利、息差、撥備等情況與預(yù)期存在一定差異，且隨著螞蟻集團(tuán)（下稱“螞蟻”）上市在即，傳統(tǒng)商業(yè)銀行同金融科技公司間的競合關(guān)系也備受矚目。
10月30日，交通銀行（下稱“交行”）發(fā)布了2020年三季度業(yè)績報告。報告期內(nèi)，集團(tuán)實現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司股東）527.12億元，同比減少12.36%，降幅較上半年收窄；不良貸款率1.67%，較6月末回落1個基點（BP）；撥備覆蓋率150.81%，較6月末回升2.08個百分點。
隨著中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、海外疫情再度惡化，究竟撥備能否覆蓋當(dāng)前資產(chǎn)的風(fēng)險？不良貸款的變化趨勢和處置情況如何？在銀行負(fù)債端壓力仍存的背景下，未來將如何控制息差收窄？傳統(tǒng)商業(yè)銀行將如何同互聯(lián)網(wǎng)巨頭競爭、合作？對此，交行副行長郭莽、交行董事會秘書顧生、交行首席風(fēng)險官張輝、交行財務(wù)管理部總經(jīng)理陳隃回答了記者的問題。
繼續(xù)從負(fù)債、資產(chǎn)端著手控息差
三季度，雖然債市收益率快速攀升的“痛苦期”已過，但資金面仍然不寬松，同業(yè)存單量價齊升，這也導(dǎo)致部分銀行出現(xiàn)了息差超預(yù)期收窄的情況。
就交行而言，前三季度凈息差同比下降了1BP，收窄幅度較上半年明顯下降；利息凈收入同比增長7.23%，其中三季度凈息差為1.61%，環(huán)比上升了9BP。不過，未來挑戰(zhàn)仍存。
陳隃對記者稱，之所以息差情況較為穩(wěn)定，主要得益于積極的負(fù)債管控措施。從凈息差的構(gòu)成來看，在資產(chǎn)端，資產(chǎn)收益率僅是溫和下降，不再像以前那樣隨著LPR（貸款報價利率）的下行，貸款收益率下降幅度一度較大。三季度資產(chǎn)收益率為3.69%，環(huán)比下降了9BP，其中貸款收益率是4.48%，環(huán)比下降4BP。同時，負(fù)債端成本的管控和負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整也發(fā)揮了很大作用。三季度負(fù)債成本率整體下降到了2.15%，環(huán)比下降19BP，其中客戶存款成本率為2.1%，環(huán)比下降了16BP。
“負(fù)債和資產(chǎn)端兩相影響，所以三季度單季的息差表現(xiàn)仍然可觀，但四季度凈息差的表現(xiàn)仍會有一定的市場壓力。”陳隃認(rèn)為，主要的壓力在于市場利率回升，導(dǎo)致負(fù)債成本繼續(xù)下降的動能減弱。不過整體壓力可控，這也主要因為LPR利率下降的邊際影響已在減弱，近幾個月LPR報價都維持不變。
未來，控制息差收窄仍是銀行的關(guān)鍵任務(wù)。就具體做法而言，陳隃稱，一方面要繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。從四季度來看，隨著消費出現(xiàn)回升態(tài)勢，交行可能在資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)方面會向信用卡消費貸和支持普惠小微的經(jīng)營貸略微傾斜，以保持相對較高的收益率。另一方面，也要進(jìn)一步控制負(fù)債成本，繼續(xù)加大活期存款的拓展力度，壓降大額存單和結(jié)構(gòu)存款。
撥備足額計提，加速不良處置
三季度銀行業(yè)整體的撥備計提程度仍然超出預(yù)期，同時鑒于全球疫情仍在持續(xù)，各界也更為關(guān)注撥備和不良貸款的情況。尤其對于交行而言，其信用卡業(yè)務(wù)占比相較于其他四大國有銀行更高，信用卡業(yè)務(wù)在全行貸款余額中的占比是它們的1.6倍至2.4倍。因此疫情發(fā)生后，信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況也受到關(guān)注。
張輝對記者表示，交行提升了風(fēng)險抵補(bǔ)能力，例如前三季度信用減值損失為519.14億，撥備覆蓋率150.18%，較上半年提高了2.08個百分點。前三季度的撥備計提更是比去年同期增長40.5%，這是前所未有的。撥備計提的增加，一方面用于覆蓋經(jīng)濟(jì)增速放緩帶來的潛在信用損失，另外對于銀行前期實施了延期還本付息的客戶，也增加了撥備計提。目前交行足額計提撥備，且今年的撥備足以覆蓋目前遇到的風(fēng)險。
就信用卡業(yè)務(wù)而言，不良率已有所下降。三季度新發(fā)生不良較二季度減少了23%，綜合遷徙率下降了2個基點。張輝介紹稱，幾個風(fēng)險的先行指標(biāo)開始有所改善，例如逾期貸款余額比不良貸款余額少了43億元，若干年來首次出現(xiàn)這一降幅，且關(guān)注類貸款的占比也大幅下降。
展望四季度和明年，交行預(yù)計資產(chǎn)質(zhì)量有望企穩(wěn)向好。但張輝稱，全球的疫情仍在蔓延，后續(xù)資產(chǎn)質(zhì)量變化仍存不確定性，因此撥備計提需要本著實事求是、審慎的原則。
交行也將繼續(xù)強(qiáng)化各類風(fēng)險管控措施，首先就是加大不良貸款處置力度。交行在報告期內(nèi)共處置不良貸款55.37億，同比增加28.45%。同時也要加快反洗錢系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)客戶風(fēng)險評級。此外，加強(qiáng)對客戶經(jīng)營狀況的甄別，嚴(yán)防客戶搭政策的便車、掩蓋實質(zhì)性風(fēng)險。同時，進(jìn)一步加大對長三角、京津冀、大灣區(qū)重點客群的優(yōu)化。
商業(yè)銀行和金科公司并非“零和博弈”
日前螞蟻IPO初步詢價完成，坐擁近100倍PE。盡管螞蟻看似是一家科技公司，但螞蟻在2020年上半年的營收中前兩大來源（占比近80%）分別是數(shù)字支付與商家服務(wù)以及微貸業(yè)務(wù)。反觀國內(nèi)的龍頭零售銀行，PE最高的也僅超10倍，歷史上也沒超過20倍。未來商業(yè)銀行和金融科技公司將呈現(xiàn)何種競爭格局？
對此，顧生對記者表示，兩者更多的是合作共贏，而非零和博弈。他舉例稱，阿里巴巴和螞蟻是交行多年來的重要客戶，為了深化雙方戰(zhàn)略合作，交行與阿里巴巴、螞蟻于今年9月16日在杭州簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，致力于打通銀行服務(wù)、場景權(quán)益與客戶消費全鏈條。
根據(jù)合作協(xié)議，交行將與阿里巴巴、螞蟻在公司金融服務(wù)、支付業(yè)務(wù)及數(shù)字金融場景的拓展、金融科技、長三角一體化等方面開展合作。具體包括存款、理財、融資、貸款、跨境金融、同業(yè)、供應(yīng)鏈及普惠金融、投資銀行、快捷支付、線上線下收單、數(shù)字銀行、互聯(lián)網(wǎng)消費金融等業(yè)務(wù)。在支付業(yè)務(wù)方面，交行與支付寶開展綁卡、用卡的合作，提高客戶交易的限額，實現(xiàn)免輸卡號綁卡。同時，將爭取實現(xiàn)支付寶向交行開放普通行業(yè)商戶的H5頁面、App和小程序的銀行卡支付權(quán)限，做大場景交易。
顧生表示，雙方在合作中發(fā)揮各自優(yōu)勢、互通場景，提升了金融服務(wù)的效率和客戶體驗，這一過程給交行帶來新的客戶和業(yè)務(wù)增量。另一方面，在這種競合關(guān)系下，金融科技公司為交行帶來互聯(lián)網(wǎng)思維，加快了銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
事實上，近年來交行已經(jīng)將科技賦能上升到集團(tuán)戰(zhàn)略層面，不斷加快數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型步伐。例如，交行正式成立交銀金融科技有限公司，在總行層面成立了數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用部，實施了新一代集團(tuán)信息系統(tǒng)智慧化轉(zhuǎn)型工程，推進(jìn)技術(shù)架構(gòu)向分布式、云計算平臺轉(zhuǎn)型。通過發(fā)揮科技與服務(wù)優(yōu)勢，交行加快中小微企業(yè)融資等場景建設(shè)。報告期內(nèi)，交行手機(jī)銀行月度活躍客戶數(shù)2828萬戶，較上年末增長27.47%；企業(yè)電子銀行渠道客戶數(shù)較上年末增長14.05%；微信云端銀行服務(wù)客戶規(guī)模較上年末增長138.89%。
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