交行將與阿里巴巴、螞蟻在公司金融服務(wù)、支付業(yè)務(wù)及數(shù)字金融場(chǎng)景的拓展、金融科技、長(zhǎng)三角一體化等方面開展合作。
近期密集發(fā)布的銀行三季報(bào)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注,尤其是盈利、息差、撥備等情況與預(yù)期存在一定差異,且隨著螞蟻集團(tuán)(下稱“螞蟻”)上市在即,傳統(tǒng)商業(yè)銀行同金融科技公司間的競(jìng)合關(guān)系也備受矚目。
10月30日,交通銀行(下稱“交行”)發(fā)布了2020年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi),集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(歸屬于母公司股東)527.12億元,同比減少12.36%,降幅較上半年收窄;不良貸款率1.67%,較6月末回落1個(gè)基點(diǎn)(BP);撥備覆蓋率150.81%,較6月末回升2.08個(gè)百分點(diǎn)。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、海外疫情再度惡化,究竟撥備能否覆蓋當(dāng)前資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)?不良貸款的變化趨勢(shì)和處置情況如何?在銀行負(fù)債端壓力仍存的背景下,未來將如何控制息差收窄?傳統(tǒng)商業(yè)銀行將如何同互聯(lián)網(wǎng)巨頭競(jìng)爭(zhēng)、合作?對(duì)此,交行副行長(zhǎng)郭莽、交行董事會(huì)秘書顧生、交行首席風(fēng)險(xiǎn)官張輝、交行財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理陳隃回答了記者的問題。
繼續(xù)從負(fù)債、資產(chǎn)端著手控息差
三季度,雖然債市收益率快速攀升的“痛苦期”已過,但資金面仍然不寬松,同業(yè)存單量?jī)r(jià)齊升,這也導(dǎo)致部分銀行出現(xiàn)了息差超預(yù)期收窄的情況。
就交行而言,前三季度凈息差同比下降了1BP,收窄幅度較上半年明顯下降;利息凈收入同比增長(zhǎng)7.23%,其中三季度凈息差為1.61%,環(huán)比上升了9BP。不過,未來挑戰(zhàn)仍存。
陳隃對(duì)記者稱,之所以息差情況較為穩(wěn)定,主要得益于積極的負(fù)債管控措施。從凈息差的構(gòu)成來看,在資產(chǎn)端,資產(chǎn)收益率僅是溫和下降,不再像以前那樣隨著LPR(貸款報(bào)價(jià)利率)的下行,貸款收益率下降幅度一度較大。三季度資產(chǎn)收益率為3.69%,環(huán)比下降了9BP,其中貸款收益率是4.48%,環(huán)比下降4BP。同時(shí),負(fù)債端成本的管控和負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整也發(fā)揮了很大作用。三季度負(fù)債成本率整體下降到了2.15%,環(huán)比下降19BP,其中客戶存款成本率為2.1%,環(huán)比下降了16BP。
“負(fù)債和資產(chǎn)端兩相影響,所以三季度單季的息差表現(xiàn)仍然可觀,但四季度凈息差的表現(xiàn)仍會(huì)有一定的市場(chǎng)壓力。”陳隃認(rèn)為,主要的壓力在于市場(chǎng)利率回升,導(dǎo)致負(fù)債成本繼續(xù)下降的動(dòng)能減弱。不過整體壓力可控,這也主要因?yàn)長(zhǎng)PR利率下降的邊際影響已在減弱,近幾個(gè)月LPR報(bào)價(jià)都維持不變。
未來,控制息差收窄仍是銀行的關(guān)鍵任務(wù)。就具體做法而言,陳隃稱,一方面要繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。從四季度來看,隨著消費(fèi)出現(xiàn)回升態(tài)勢(shì),交行可能在資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)方面會(huì)向信用卡消費(fèi)貸和支持普惠小微的經(jīng)營(yíng)貸略微傾斜,以保持相對(duì)較高的收益率。另一方面,也要進(jìn)一步控制負(fù)債成本,繼續(xù)加大活期存款的拓展力度,壓降大額存單和結(jié)構(gòu)存款。
撥備足額計(jì)提,加速不良處置
三季度銀行業(yè)整體的撥備計(jì)提程度仍然超出預(yù)期,同時(shí)鑒于全球疫情仍在持續(xù),各界也更為關(guān)注撥備和不良貸款的情況。尤其對(duì)于交行而言,其信用卡業(yè)務(wù)占比相較于其他四大國(guó)有銀行更高,信用卡業(yè)務(wù)在全行貸款余額中的占比是它們的1.6倍至2.4倍。因此疫情發(fā)生后,信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況也受到關(guān)注。
張輝對(duì)記者表示,交行提升了風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力,例如前三季度信用減值損失為519.14億,撥備覆蓋率150.18%,較上半年提高了2.08個(gè)百分點(diǎn)。前三季度的撥備計(jì)提更是比去年同期增長(zhǎng)40.5%,這是前所未有的。撥備計(jì)提的增加,一方面用于覆蓋經(jīng)濟(jì)增速放緩帶來的潛在信用損失,另外對(duì)于銀行前期實(shí)施了延期還本付息的客戶,也增加了撥備計(jì)提。目前交行足額計(jì)提撥備,且今年的撥備足以覆蓋目前遇到的風(fēng)險(xiǎn)。
就信用卡業(yè)務(wù)而言,不良率已有所下降。三季度新發(fā)生不良較二季度減少了23%,綜合遷徙率下降了2個(gè)基點(diǎn)。張輝介紹稱,幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的先行指標(biāo)開始有所改善,例如逾期貸款余額比不良貸款余額少了43億元,若干年來首次出現(xiàn)這一降幅,且關(guān)注類貸款的占比也大幅下降。
展望四季度和明年,交行預(yù)計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量有望企穩(wěn)向好。但張輝稱,全球的疫情仍在蔓延,后續(xù)資產(chǎn)質(zhì)量變化仍存不確定性,因此撥備計(jì)提需要本著實(shí)事求是、審慎的原則。
交行也將繼續(xù)強(qiáng)化各類風(fēng)險(xiǎn)管控措施,首先就是加大不良貸款處置力度。交行在報(bào)告期內(nèi)共處置不良貸款55.37億,同比增加28.45%。同時(shí)也要加快反洗錢系統(tǒng)建設(shè),推進(jìn)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。此外,加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)狀況的甄別,嚴(yán)防客戶搭政策的便車、掩蓋實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),進(jìn)一步加大對(duì)長(zhǎng)三角、京津冀、大灣區(qū)重點(diǎn)客群的優(yōu)化。
商業(yè)銀行和金科公司并非“零和博弈”
日前螞蟻IPO初步詢價(jià)完成,坐擁近100倍PE。盡管螞蟻看似是一家科技公司,但螞蟻在2020年上半年的營(yíng)收中前兩大來源(占比近80%)分別是數(shù)字支付與商家服務(wù)以及微貸業(yè)務(wù)。反觀國(guó)內(nèi)的龍頭零售銀行,PE最高的也僅超10倍,歷史上也沒超過20倍。未來商業(yè)銀行和金融科技公司將呈現(xiàn)何種競(jìng)爭(zhēng)格局?
對(duì)此,顧生對(duì)記者表示,兩者更多的是合作共贏,而非零和博弈。他舉例稱,阿里巴巴和螞蟻是交行多年來的重要客戶,為了深化雙方戰(zhàn)略合作,交行與阿里巴巴、螞蟻于今年9月16日在杭州簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,致力于打通銀行服務(wù)、場(chǎng)景權(quán)益與客戶消費(fèi)全鏈條。
根據(jù)合作協(xié)議,交行將與阿里巴巴、螞蟻在公司金融服務(wù)、支付業(yè)務(wù)及數(shù)字金融場(chǎng)景的拓展、金融科技、長(zhǎng)三角一體化等方面開展合作。具體包括存款、理財(cái)、融資、貸款、跨境金融、同業(yè)、供應(yīng)鏈及普惠金融、投資銀行、快捷支付、線上線下收單、數(shù)字銀行、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融等業(yè)務(wù)。在支付業(yè)務(wù)方面,交行與支付寶開展綁卡、用卡的合作,提高客戶交易的限額,實(shí)現(xiàn)免輸卡號(hào)綁卡。同時(shí),將爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)支付寶向交行開放普通行業(yè)商戶的H5頁面、App和小程序的銀行卡支付權(quán)限,做大場(chǎng)景交易。
顧生表示,雙方在合作中發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、互通場(chǎng)景,提升了金融服務(wù)的效率和客戶體驗(yàn),這一過程給交行帶來新的客戶和業(yè)務(wù)增量。另一方面,在這種競(jìng)合關(guān)系下,金融科技公司為交行帶來互聯(lián)網(wǎng)思維,加快了銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
事實(shí)上,近年來交行已經(jīng)將科技賦能上升到集團(tuán)戰(zhàn)略層面,不斷加快數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型步伐。例如,交行正式成立交銀金融科技有限公司,在總行層面成立了數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用部,實(shí)施了新一代集團(tuán)信息系統(tǒng)智慧化轉(zhuǎn)型工程,推進(jìn)技術(shù)架構(gòu)向分布式、云計(jì)算平臺(tái)轉(zhuǎn)型。通過發(fā)揮科技與服務(wù)優(yōu)勢(shì),交行加快中小微企業(yè)融資等場(chǎng)景建設(shè)。報(bào)告期內(nèi),交行手機(jī)銀行月度活躍客戶數(shù)2828萬戶,較上年末增長(zhǎng)27.47%;企業(yè)電子銀行渠道客戶數(shù)較上年末增長(zhǎng)14.05%;微信云端銀行服務(wù)客戶規(guī)模較上年末增長(zhǎng)138.89%。
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