這家新出生的銀行，還帶有一個重要標(biāo)簽，即“化解風(fēng)險”。
從2016年官方首次公開將推動組建“四川銀行”至今，歷時5年，四川銀行終于開業(yè)亮相，注冊資本達(dá)300億元，位居全國城商行之首。這家新出生的銀行，還帶有一個重要標(biāo)簽，即“化解風(fēng)險”。
四川銀行是以原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，引入28家投資者，采取新設(shè)合并方式設(shè)立的四川省首家省級法人城市商業(yè)銀行。此前，原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行一直面臨著公司治理薄弱、長期管理不善、不良資產(chǎn)較高等風(fēng)險。
“脫胎于兩家問題銀行的四川銀行可以說豐富了我國中小銀行改革的‘案例庫’�！�光大銀行(601818,股吧)金融市場部分析師周茂華對第一財經(jīng)記者表示。不同于包商銀行的被接管、錦州銀行的被重組，以及恒豐銀行的被注資，四川銀行的合并重組為中小銀行的風(fēng)險化解提供了創(chuàng)新路徑和參考意義。在當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的風(fēng)險形勢下，這種“抱團(tuán)取暖”的模式也正被更多的銀行接受。
注冊資本位列全國城商行之首
四川成立省級城商行的消息最早可以追溯到10年前，但“四川銀行”正式出現(xiàn)在公眾視野則在2016年9月。彼時，在四川省十二屆人大常委會議上，省國資委主任徐進(jìn)表示，將推動四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司（下稱”四川發(fā)展“）組建金控公司和四川銀行。
隨后，由四川發(fā)展全資持股的四川金融控股集團(tuán)有限公司正式成立，該公司的重任之一就是籌建四川銀行，改革重組化解風(fēng)險。
到了2018年，四川銀行組建進(jìn)入實(shí)質(zhì)性準(zhǔn)備階段，先是四川省委省政府作出了“加快組建四川銀行”的決策部署，隨后在這一年末，四川省委金融專題會議敲定四川銀行組建工作，決定以四川金控為主導(dǎo)，通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資者重組原攀枝花市商業(yè)銀行、原涼山州商業(yè)銀行，以新設(shè)合并方式組建四川銀行。
如今，兩年過去，四川銀行于11月7日正式開業(yè)，注冊資本金達(dá)300億元，為國內(nèi)目前注冊資本規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行，下設(shè)101家分支機(jī)構(gòu)，在職員工1661人。該行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財經(jīng)記者，目前機(jī)構(gòu)覆蓋成都、自貢、攀枝花、瀘州、內(nèi)江、達(dá)州、雅安、涼山等8個市（州）。
對于較高的資本金規(guī)模，四川銀行籌備組相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示：“確定注冊資本300億元，主要為滿足四川銀行未來較長時期發(fā)展和不良資產(chǎn)處置需要，綜合考慮市場及投資者意向情況而定�！�
從股東背景上看，四川銀行的股東主要兼具國資和民企，以國資為主。其中，四川金控持股20%，為第一大股東；涼山州發(fā)展（控股）集團(tuán)有限責(zé)任公司持股15%，為第二大股東；四川銀行注冊地成都天府新區(qū)下屬的成都天府資本投資有限公司持股10.26%，為第三大股東。
持股5%以上的股東還有四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司（持股5.5%）、成都產(chǎn)業(yè)功能區(qū)投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司（持股5.08%）、四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（持股5%）、四川仁壽視高天府投資有限公司（持股5%），以及四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（持股5%）。
四川銀行首任董事長為原涼山州商業(yè)銀行黨委書記、董事長林罡。開業(yè)當(dāng)天，林罡表示，四川銀行的成立，填補(bǔ)了四川省級法人銀行的空白，完善了四川金融機(jī)構(gòu)組織體系，對加快西部金融中心建設(shè)、更好地服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要意義。
和其他城商行類似，該行定位于“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”。開業(yè)首日已與18家企業(yè)簽署銀企合作協(xié)議，授信額度600億元，涵蓋“10+3”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、“5+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)和“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
林罡稱，未來，四川銀行將立足四川，服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，力爭5年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模突破5000億元、10年內(nèi)突破1萬億元，成為支持四川全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的金融主力軍。
“三招”化解不良風(fēng)險
四川銀行的組建背后，是四川省對兩家問題銀行——原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行信用和聲譽(yù)風(fēng)險的化解。據(jù)報道，當(dāng)時四川省委金融專題會作出以新設(shè)合并方式組建四川銀行這一決策的一大背景是，受多方面因素影響，省內(nèi)部分法人城市商業(yè)銀行長期積累的風(fēng)險凸顯，成為影響地方金融和社會穩(wěn)定的隱患。
近年來，原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行經(jīng)營情況欠佳，各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)均不理想，面臨較大的經(jīng)營壓力。官網(wǎng)信息披露，截至2019年9月末，原攀枝花市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模為749.09億元，一般性存款余額530.40億元，各項(xiàng)貸款余額421.64億元。
另據(jù)公開信息顯示，原涼山州商業(yè)銀行的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)只更新到2017年。截至2017年9月末，該行資產(chǎn)規(guī)模為299.74億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.78億元，凈利潤1872.48萬元，同比下跌80%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，兩家銀行合計不良資產(chǎn)在高峰期曾達(dá)到300億元。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行的不良貸款率分別為2.92%和3.57%，處于較高水平；撥備覆蓋率分別為150.18%和157.03%，逼近監(jiān)管“紅線”。
“為了化解兩家基礎(chǔ)行近300億元的不良資產(chǎn)，推進(jìn)小組采取了不良清收一批，打包剝離一批，老股東權(quán)益沖銷一批、新股東溢價消化一批和注冊地承接一批的辦法�！彼拇ㄣy行籌備組相關(guān)負(fù)責(zé)人說道。
從不良處置風(fēng)險上來看，與包商銀行的被接管、錦州銀行的被重組，以及恒豐銀行的被注資不同，原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行不良的化解是通過地方金控集團(tuán)牽頭，合并重組一家新銀行，并由新老股東及地方共同化解。
其中，頗具創(chuàng)新性的是，四川銀行采取了老股東權(quán)益沖銷、新股東溢價消化以及注冊地承接的方法。據(jù)了解，通過這三種方法，推進(jìn)小組有效處置了兩家問題銀行175億元不良資產(chǎn)。具體來看，老股東權(quán)益沖銷25億元，用于核銷不良資產(chǎn)；新股東溢價資金消化兩家行對非成都地區(qū)的不良資產(chǎn)81億元；四川銀行注冊地提供的產(chǎn)業(yè)扶持資金承接69億元。
在新股東認(rèn)購方面，第一財經(jīng)記者獲悉，四川銀行本次的發(fā)行價格為1.30元/股，其中1元計入實(shí)收資本，0.30元用于化解不良資產(chǎn)。
“在此次合并重組中，四川銀行根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行了不良處置方式的創(chuàng)新，取得較好效果，值得借鑒�！敝苊A對記者稱，通常而言，市場化、有效率的中小銀行兼并重組，有助于理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部治理、加快處置歷史遺留問題與不良資產(chǎn)，讓經(jīng)營不善、風(fēng)險較大的小型銀行穩(wěn)步“退出”市場，降低系統(tǒng)風(fēng)險；同時，通過合并重組，優(yōu)化資源配置、實(shí)現(xiàn)銀行量和質(zhì)的提升。
中小行合并重組浪潮開啟
在業(yè)內(nèi)人士看來，四川銀行的成立為中小銀行合并重組提供了借鑒。今年以來，各地城商行、農(nóng)商行合并重組現(xiàn)象頻現(xiàn)，要么是資質(zhì)較優(yōu)的銀行參股并購其他銀行，要么是省內(nèi)多家機(jī)構(gòu)合而為一，形成更大的區(qū)域型銀行，多家銀行開啟“抱團(tuán)取暖”之路。
9月末，以銅山農(nóng)商行、淮海農(nóng)商行、彭城農(nóng)商行為基礎(chǔ)新設(shè)合并的徐州農(nóng)商行獲批掛牌開業(yè)，該行還引入江蘇省內(nèi)兩家上市銀行無錫銀行與江陰銀行(002807,股吧)作為股東；8月上旬，山西4家城商行，晉城銀行、晉中銀行、長治銀行和陽泉市商業(yè)銀行，先后發(fā)布了臨時股東大會通知，會議議題主要與合并重組相關(guān)。
一位銀行業(yè)資深從業(yè)者對第一財經(jīng)記者稱，中小行合并重組加速是受監(jiān)管導(dǎo)向影響，此前，監(jiān)管層曾提及支持部分省份對轄內(nèi)的城商行采取聯(lián)合重組等方式，深化改革，化解風(fēng)險。而在此輪兼并重組中，規(guī)模較小、資質(zhì)較弱的城農(nóng)商行可能是合并重點(diǎn)，如中西部地區(qū)的部分銀行，有著更強(qiáng)的風(fēng)險處置訴求。
從合并重組模式上看，第一財經(jīng)記者了解到，當(dāng)前主要有兩大方向，一種是幾家經(jīng)營狀況不太好的銀行合并組建成一個較大的區(qū)域性銀行，如地市級的城商行組建成省一級的城商行等，這種通常是通過政府支持、資源集中來提高抵御風(fēng)險的能力；另一種則是優(yōu)質(zhì)的頭部中小行通過戰(zhàn)略投資的方式來控股或參股一些中小行，并向其輸出人才、管理經(jīng)驗(yàn)。
不過，還需注意的是，兼并重組也面臨治理方面的挑戰(zhàn)。周茂華就對記者稱，如果中小銀行重組后人員與管理不能有效整合，就難以實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降低潛在風(fēng)險、提升經(jīng)營效率等目標(biāo)，只是虛增規(guī)模，可能出現(xiàn)“1+1<2”的情況。
此外，周茂華還表示，目前不少中小銀行確實(shí)存在股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、內(nèi)部治理缺位、經(jīng)營與風(fēng)控水平不高、歷史遺留問題多等難題，部分中小銀行更是面臨著較大風(fēng)險，如何讓這些問題銀行在不增加行業(yè)風(fēng)險的同時穩(wěn)定有序退出，未來還需對合并后銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)、內(nèi)部治理、經(jīng)營狀況等情況進(jìn)行綜合評估。
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