繼2022年4月末河南、安徽兩地共五家村鎮(zhèn)銀行出現“無法線上取現”風波之后，村鎮(zhèn)銀行背后的風險問題暴露于公眾的視野之下。
截至6月2日，牽涉江蘇、山東、河南、安徽多地的儲戶，他們在線上的存款已經“失蹤”40多天了。此前，從4月19日起，陸續(xù)有儲戶發(fā)現，他們在河南禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行，以及安徽固鎮(zhèn)新淮河村鎮(zhèn)銀行等幾家村鎮(zhèn)銀行無法線上查詢存款和取現。
5月中旬，銀保監(jiān)會對外披露，自2021年以來，遼寧已有63名中小銀行“一把手”被采取留置和刑事強制措施。5月末，銀保監(jiān)會公開了第五批重大違法違規(guī)股東，共計43名，包括15位自然人和28家法人。其中43家重大違法違規(guī)機構股東涉及的金融機構，包括呼和浩特市新城蒙銀村鎮(zhèn)銀行等多家村鎮(zhèn)銀行。
以村鎮(zhèn)銀行為代表的中小銀行風險問題引起了金融從業(yè)者的關注。
對于如何看待村鎮(zhèn)銀行風險對銀行債投資的影響？近日，華安證券(600909)研報指出，直接影響有限，更多關注間接影響：第一，救助風險：村鎮(zhèn)銀行的風險處置方式尚待明確，或許將更多依靠地方政府和發(fā)起銀行。第二，區(qū)域風險：村鎮(zhèn)銀行風險可能影響同一區(qū)域內的農信社、農商行、城商行等本地金融機構。第三，同類風險：個別村鎮(zhèn)銀行風險可能引起儲戶對同類銀行安全性的擔憂。
對于村鎮(zhèn)銀行的風險問題，上海信和安律師事務所主任余能軍6月1日在接受記者采訪時表示，村鎮(zhèn)銀行2007年起步，是根據銀監(jiān)會發(fā)展農村地區(qū)金融事業(yè)精神發(fā)展而來，只是作為商業(yè)銀行在農村和偏遠地區(qū)的補充存在的，并非主流商業(yè)銀行。在立法上也一直沒有專門的村鎮(zhèn)銀行立法。在業(yè)務和資產規(guī)模上全國1600多家村鎮(zhèn)銀行資產規(guī)模僅超過2萬億元，不及一家大行資產規(guī)模。所有這些都導致村鎮(zhèn)銀行在業(yè)務發(fā)展上是補充，自然內控缺失以及相應的風險也就難以避免。
民營占比約四成
數據顯示，我國超1600家村鎮(zhèn)銀行中，民營占比約四成。
華安證券研報統(tǒng)計，村鎮(zhèn)銀行起于2006年12月，2011年成立數量達到高峰。為解決農村區(qū)域金融資源供給不足、競爭不充分等問題，2006年12月銀監(jiān)會出臺《關于調整放寬農村地區(qū)銀行業(yè)金融機構準入政策，更好支持社會主體新農村建設的若干意見》，提出在四川、青海、甘肅、內蒙古、吉林、湖北等地設立村鎮(zhèn)銀行。2011年，基于區(qū)域中小企業(yè)強烈融資需求與相對剛性的凈息差收益，村鎮(zhèn)銀行成立數量達到峰值。
從村鎮(zhèn)銀行的結構與特征看，按企業(yè)性質劃分，1631家村鎮(zhèn)銀行中地方國有企業(yè)為802家、民營為724家、中央國有企業(yè)為92家。從注冊資本上看，村鎮(zhèn)銀行注冊資本普遍低于1億元，且公眾企業(yè)>中央國有企業(yè)>地方國有企業(yè)>民營企業(yè)。具體來看，山東、河北、貴州等地村鎮(zhèn)銀行數量較多，青海、福建、山西等地非國有企業(yè)性質的村鎮(zhèn)銀行占比較高。
此外，上述研報指出，根據Wind金融機構口徑（1631家村鎮(zhèn)銀行），村鎮(zhèn)銀行數量前三的省份分別為山東（126）、河北（104）、貴州（84），村鎮(zhèn)銀行中非國有企業(yè)（民營企業(yè)+公眾企業(yè)）占比前三的省份分別為青海（80%）、福建（79%）、山西（74%）。
根據Wind企業(yè)數據庫口徑（1,616家村鎮(zhèn)銀行），村鎮(zhèn)銀行數量前三的省份分別為山東（126）、河北（102）、貴州（84），村鎮(zhèn)銀行中非國有企業(yè)（民營企業(yè)+外資企業(yè)+其他）占比前三的省份分別為青海（100%）、西藏（100%）、吉林（98%）。
從城市角度來看，重慶、鄂爾多斯(600295)、昆明等地村鎮(zhèn)銀行數量較多。根據Wind金融機構口徑（1631家村鎮(zhèn)銀行），村鎮(zhèn)銀行數量前三的城市分別為重慶（38）、鄂爾多斯（15）、昆明（15），村鎮(zhèn)銀行數量前40的城市中，非國有銀行數量占比前三的城市分別為銅仁（100%）、黔西南（89%）、黔南（83%）。
不良率高于農商行
從不良率的角度看，數據顯示，村鎮(zhèn)銀行的不良率明顯高于城商行、農商行、股份行以及國有大行。
根據《2021年度村鎮(zhèn)銀行調研報告》統(tǒng)計數據，2018年、2019年、2020年全國村鎮(zhèn)銀行資產總額分別為1.51萬億、1.69萬億、1.94萬億，負債總額分別為1.33萬億、1.51萬億、1.74萬億，資產負債率分別為 88.1%、89.3%、89.7%。凈利潤分別為100.2億元、101億元、76.9億元，2020年平均利潤為468億元，較上年下降24%，資本充足率分別為18.3%、17.2%、15.7%，不良貸款率分別為3.66%、3.7%、4%。
相比之下，華安證券研報統(tǒng)計，國有大行的不良率僅為1%，股份行不良率為2%，城商行不良率為2%，農商行不良率為2.4%。
從發(fā)行同業(yè)存單方面看，村鎮(zhèn)銀行僅有同業(yè)存單發(fā)行記錄，發(fā)行規(guī)模均在2億元以下。梳理歷年的債券發(fā)行情況，村鎮(zhèn)銀行同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模均在2億元以下，發(fā)行價格均為折價發(fā)行。
另外，從債券發(fā)行角度看，發(fā)行債券的村鎮(zhèn)銀行主體評級均位于BBB-以上，區(qū)域較為集中。有債券發(fā)行記錄的村鎮(zhèn)銀行集中于安徽、福建、廣東、貴州、河南、江蘇、上海、浙江等區(qū)域。目前村鎮(zhèn)銀行僅存續(xù)5只債券。從存量債券情況來看，由村鎮(zhèn)銀行發(fā)行的存量債券僅5只同業(yè)存單，發(fā)行主體為浙江臺州路橋富民村鎮(zhèn)銀行（4只，總金額1.2億元）、貴陽云巖富民村鎮(zhèn)銀行（1只，總金額0.4億元）。
面對競爭激烈的縣域金融市場，農村中小銀行如何提升競爭力？5月20日，銀保監(jiān)會有關部門負責人在銀保監(jiān)會通氣會表示，在不良資產處置上，農村中小銀行方面，2018年以來，累計處置高風險農村中小銀行627家，處置不良貸款2.6萬億元，金額超過前10年的總和；股東股權亂象得到初步遏制。農村中小銀行方面，2018年至2020年，累計對4000余名股東限制表決權、責令轉讓股權60余億股；城商行方面，加大對股東的穿透審查力度，開展股權和關聯交易專項整治，公開重大違法違規(guī)股東，依法清退問題股東。
“農村中小銀行風險總體可控，整體收斂。然而，從存量看，部分地區(qū)歷史積累的風險體量較大，需持續(xù)加大處置力度；從增量看，疫情沖擊、經濟轉型及行業(yè)變革等帶來的風險將逐步顯現�！便y保監(jiān)會有關部門負責人表示。
中小銀行一把手被查警示
對于中小銀行金融腐敗與金融風險的問題，監(jiān)管在持續(xù)關注。
銀保監(jiān)會相關部門有關負責人5月13日表示，金融反腐和處置風險一體推進。2021年以來，金融風險重災區(qū)的遼寧，已對63名中小銀行“一把手”采取留置和刑事強制措施。黨的十九大以來，銀保監(jiān)會系統(tǒng)內部共立案630件，留置83人，已移送司法機關73人。
根據記者不完全統(tǒng)計，2022年以來，中小銀行高管頻頻被查。5月16日，據本溪市紀委監(jiān)委消息：本溪銀行平山支行原黨支部書記、行長李季涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調查。
此前，2月28日，本溪市紀委監(jiān)委披露，本溪銀行原黨委委員、行長宋佳鐳破壞經營環(huán)境等問題。2017年3月至2021年2月，宋佳鐳利用職務上的便利，在相關企業(yè)辦理貸款業(yè)務過程中，為他人謀取利益，非法收受他人財物，折合人民幣共計380余萬元。宋佳鐳還存在其他嚴重違紀問題。2021年12月，宋佳鐳被開除黨籍、開除處分，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。
4月26日，據重慶市紀委監(jiān)委消息：日前，經重慶市委批準，重慶市紀委監(jiān)委對重慶三峽銀行股份有限公司原黨委書記、董事長丁世錄嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。
3月8日，據江西省紀委監(jiān)委消息：江西銀行股份有限公司原黨委書記、董事長陳曉明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江西省紀委省監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調查。
3月2日，據阜新市紀委監(jiān)委消息：阜新農村商業(yè)銀行股份有限公司原行長牛繼良涉嫌嚴重違法，目前正接受監(jiān)察調查。
對于村鎮(zhèn)銀行等中小銀行風險問題，中金公司表示，近年來，以城商行及農村金融機構為代表的中小銀行在區(qū)域經濟分化、貨幣政策寬松等背景下經營承壓，部分自身形成金融風險。預計中小銀行改革化險可能仍會是金融工作主線之一。
究其原因，中金公司認為，中小銀行經營承壓乃至發(fā)生風險主要來自于區(qū)域經濟走弱、公司治理不完善。具體來看，第一，中小銀行的經營發(fā)展與其所在的區(qū)域經濟發(fā)展密不可分，隨著中國經濟結構轉型，東北等地區(qū)GDP增長明顯放緩，位于此類地區(qū)的中小銀行在業(yè)務開展和資產質量上面臨壓力。
第二，公司治理不完善也是中小銀行風險暴露的主要原因之一。例如包商銀行的風險暴露主要由于大量資金被大股東違法違規(guī)占用，長期難以歸還，又如近期河南村鎮(zhèn)銀行風險事件的發(fā)生，有大股東河南新財富集團違法吸收公眾資金的“魅影”。2018年以來，監(jiān)管加大股東穿透審查力度、開展股權和關聯交易專項整治，金融機構的風險損失壓實到股東；此外內控合規(guī)的缺位也使得銀行面臨信用損失的壓力。
對于中小銀行的改革化解，光大證券(601788)建議，第一，做好專項債補充資本，修復銀行資產擴張及可持續(xù)經營能力；第二，推進市場化并購重組，鼓勵優(yōu)質銀行、保險和符合資質的機構參與農村中小銀行并購重組，推進中原銀行吸收合并洛陽、平頂山、焦作中旅等三家城商行，推動南粵銀行、溫州銀行、寧波東海銀行等引入戰(zhàn)略投資者等。第三，拓寬風險處置資金來源，金融穩(wěn)定保障基金將于年內設立，與既有存款保險基金和行業(yè)保障基金雙層運行、協(xié)同配合，以“被處置機構自救一市場化資金并購重組一地方公共資源一金融穩(wěn)定保障基金”為遞進順序，“一行一策”穩(wěn)妥處置重點高風險機構；第四，壓實各方責任，依法讓股東和債權人承擔損失，嚴防道德風險；同時，堅守“監(jiān)管姓監(jiān)”，一體推進金融反腐和處置金融風險。
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