每經(jīng)記者 劉嘉魁 每經(jīng)編輯 廖丹
今年二季度開始,貨幣政策頻頻發(fā)力推動融資成本下行。
4月央行宣布降準(zhǔn)0.25個(gè)百分點(diǎn),5月又迎來“降息”。多路政策頻頻發(fā)力,市場資金已開始寬裕。
一方面,記者觀察到,城投債備受追捧,出現(xiàn)了60倍的認(rèn)購倍數(shù);另一方面,在記者從多家西部地區(qū)銀行了解到,信貸余額充沛但企業(yè)貸款意愿下降。
在監(jiān)管提及推動企業(yè)融資成本下行的大背景下,各家銀行機(jī)構(gòu)有哪些應(yīng)對之策?信貸額度是否寬松?實(shí)際投放情況如何?利率降低了嗎?
城商行:授信前移,小微貸款額度充裕
“我們的小微貸款批了7000多萬額度,還是信用貸款,客戶如果需要,隨時(shí)簽合同支用即可,但客戶需求不高!币患椅鞑砍巧绦蟹中行∥⒉控(fù)責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,現(xiàn)在確實(shí)面臨著信貸額度寬松,但客戶貸款意愿相對下降,沒有支款需求的境況。
記者詢問該負(fù)責(zé)人,這種情況在當(dāng)?shù)厥欠衿毡榇嬖,他表示:“是的,人民銀行5月份開會,各行發(fā)言時(shí)都提到這個(gè)問題,市場需求弱,小微企業(yè)信貸需求不旺盛!
“經(jīng)營情況較好的客戶表示穩(wěn)住目前的盤子即可,不愿意再擴(kuò)大投資,投資意愿不強(qiáng),并且也沒有太好的項(xiàng)目!彼忉尩。
接著該負(fù)責(zé)人回憶道,自今年一季度末開始,該情況比較明顯。還提到,該行去年12月底,就出現(xiàn)了小微貸款任務(wù)還差一點(diǎn)的情況。“我們3月底新增小微貸款1.1億元,但4月當(dāng)月就下降了4000多萬,很多客戶都提前還款了。”他表示。
關(guān)于提前還款的緣由,他進(jìn)一步解釋道:“以前的存量客戶回款之后,正常來說隨借隨還,這樣的話每月就可以做好額度控制。但現(xiàn)在客戶一回款,就提前還款,不僅不再支用,還要壓縮原有授信規(guī)模。反映出現(xiàn)在市場確實(shí)不活躍,支款需求下降的情況。”
對于當(dāng)前小微貸款有沒有任務(wù)量考核和額度要求?投放情況如何?該負(fù)責(zé)人表示,他們每月都要向監(jiān)管部門報(bào)送小微企業(yè)信貸計(jì)劃投放情況,總行也下了任務(wù)!拔覀冎鲃訝I銷產(chǎn)品,比如信用貸款,將授信環(huán)節(jié)前移,等客戶隨時(shí)支用。但這個(gè)月截至目前任務(wù)還差2000多萬,給客戶打電話,客戶要么不用,要么僅支用50萬之類的……客戶解釋是不擴(kuò)大投資,生意能周轉(zhuǎn)開就可以了!彼f道。
小微貸款需求轉(zhuǎn)弱,個(gè)人購房按揭貸款情況如何?
“房地產(chǎn)貸款方面,目前僅房開貸有限制,其他的按揭貸款之類的都放開政策了,沒有限制!痹撠(fù)責(zé)人介紹。
“去年由于額度限制,開發(fā)商找銀行,求著銀行做按揭,今年是我們主動營銷,角色反過來了!彼ΨQ,去年按揭貸款額度是稀缺資源,利率在5.6%至5.8%之間,但今年各行都放開了政策,額度沒有限制。
國有銀行:放款無難度,客戶貸款意愿不強(qiáng)
國有銀行感受又如何?記者采訪了幾家國有銀行二級分行相關(guān)人員。
“我們放款沒有難度,但目前客戶的貸款意愿不強(qiáng),需求降低了,無論是按照白名單客戶電話聯(lián)系或者實(shí)地走訪,都有很多回復(fù)不愿意貸款的!庇心硣写笮泄静咳藛T對記者表示。
另有一家國有大行支行個(gè)人金融部人員則表示:“我行目前個(gè)貸沒有限制,但因?yàn)榍捌诓涣加绊,現(xiàn)在的審批比較嚴(yán)格,消費(fèi)貸款意愿有所下降,房貸還行。”
“客戶貸款意愿下降的情況有,還比較明顯!边有一家國有大行房貸部人員則直言,主要表現(xiàn)是商品房成交率低。今年以來,該行個(gè)人住房貸款新增緩慢,5月份甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。
近日,一則“監(jiān)管要求銀行月度新增貸款要超過去年同期”的消息引發(fā)關(guān)注,對此,記者也詢問了幾家銀行。
“就監(jiān)管方面,只是考察本年的貸款凈增數(shù),沒有要比同期增長的要求!鄙鲜瞿硣写笮泄静咳藛T表示。
“前兩天我們開了個(gè)會,傳達(dá)人民銀行和銀保監(jiān)會房地產(chǎn)金融座談會會議精神,但是沒有說月度新增貸款要超過去年同期,只是說放松條件,讓促進(jìn)房地產(chǎn)市場!鄙鲜鲆粐写笮兄袀(gè)人金融部人員說道。
另一家國有大行房貸部人員則表示,目前沒有接到相關(guān)通知,主要是要求增加客戶數(shù)。
應(yīng)對之策:降低利率、靈活還款、內(nèi)部獎勵
對當(dāng)前信貸市場需求轉(zhuǎn)弱的形勢,各家銀行對此采取了哪些激勵措施和優(yōu)惠政策?
“我行對客戶主要是降利率,靈活還款,產(chǎn)品靈活度也比以前更高了。”前述城商行小微部負(fù)責(zé)人表示,對內(nèi)部激勵措施主要是各種活動競賽獎勵,給客戶經(jīng)理掛價(jià),推動業(yè)務(wù)開展。此外,該行建議總行多做線上產(chǎn)品,隨借隨還產(chǎn)品,這樣對客戶而言也會降低成本。
他表示,傳統(tǒng)模式是線下產(chǎn)品,授信只有一年有效期,過期要重新報(bào)授信,手續(xù)繁瑣。相比之下,客戶更愿意接受支用和還款方式靈活的線上產(chǎn)品,比如批了50萬,只用10萬,那么只計(jì)10萬的利息,用幾天想還款隨時(shí)可還。
小微貸款實(shí)際利率區(qū)間如何?“按監(jiān)管要求,現(xiàn)在大多數(shù)小微貸款年利率都是5.5%,也有部分低于5.5%的。相比以前低很多了,以前基本都在7%以上!彼忉尩馈
前述一國有銀行公司部人員表示:“今年企業(yè)貸款利率降了一點(diǎn),在4.2%左右,個(gè)體戶的話利率4.25%!
個(gè)貸方面,該行房貸部人員表示,已積極采取了相應(yīng)措施,扭轉(zhuǎn)住房貸款負(fù)增長的情況。比如調(diào)整人員結(jié)構(gòu),對按揭準(zhǔn)入樓盤定期上門走訪、關(guān)鍵時(shí)期駐盤,實(shí)現(xiàn)客戶購買至辦理貸款一條龍服務(wù),并將要求納入客戶經(jīng)理的考核中。另外,加大營銷力度,積極營銷未準(zhǔn)入和新開發(fā)的樓盤,及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況,并根據(jù)對同業(yè)的了解情況,降低定價(jià)吸引客戶。
城投債受追捧:資產(chǎn)荒將如何演繹?
在銀行方面,就記者了解到的情況來看,資金并不緊張,但客戶貸款意愿下降。
而從債市來看,年初以來,信用債供給持續(xù)縮量,“資產(chǎn)荒”的苗頭已隱隱出現(xiàn)。4月以來,城投相關(guān)托底政策頻發(fā),城投債一躍成為市場的寵兒。
5月26日,江蘇大豐海港控股集團(tuán)有限公司對“22大豐海港CP002”發(fā)行情況進(jìn)行了公告。從發(fā)行情況來看,該債券計(jì)劃發(fā)行總額為5億元,卻引來303.5億元的申購資金,認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)60倍有余。
記者注意到,在今年3月,該公司也發(fā)行過同規(guī)模、同期限的名為“22大豐海港CP001”債券,票面利率達(dá)6%,相比“22大豐海港CP002”高了1個(gè)百分點(diǎn),但僅有5.2億資金認(rèn)購,認(rèn)購倍數(shù)僅1.04倍。
僅時(shí)隔兩個(gè)月,前后兩期債券發(fā)行總額不變,但利率降低,卻仍引來數(shù)十倍的熱情追捧,可謂是“資金寵兒,火熱出圈”。
而除了22大豐海港CP002,記者梳理Wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年以來,數(shù)倍、數(shù)十倍認(rèn)購城投債的情況屢見不鮮。僅就5月來看,超50倍認(rèn)購的城投債還包括“22興化城投SCP003”“22泰華信CP001”,分別為60倍、52.95倍。此外,“22牛首山SCP001”也出現(xiàn)了36.3倍認(rèn)購,“22鎮(zhèn)江交通MTN003”“22贛州城投MTN002”“22泰興城投CP001”等債券的認(rèn)購倍數(shù)也超20倍。
對于資產(chǎn)荒的后續(xù)演繹,中信證券(600030)明明債券研究團(tuán)隊(duì)日前撰文指出,本輪“資產(chǎn)荒”主要在信用債供需不平衡、整體違約率的下降疊加局部疫情與經(jīng)濟(jì)的壓力之下,由資金面驅(qū)動為主。以搶配短端、城投債,等級逐步下沉,久期逐步拉長為主。進(jìn)入二季度末,隨著各項(xiàng)穩(wěn)增長政策落地、地方債供給增加以及疫情影響逐步消退,極致的“資產(chǎn)荒”預(yù)計(jì)在二季度末有逐步緩解的趨勢。與此同時(shí),需要密切關(guān)注貨幣政策的配合情況。
多部門:推動一攬子政策盡快落地
為提振市場需求和信心,保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,多部門采取積極措施,推動一攬子政策盡快落地,發(fā)揮好穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)和助企紓困的政策效應(yīng)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,6月7日,中國銀行(601988)業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于主動加強(qiáng)金融服務(wù)全面助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的倡議書》(以下簡稱《倡議書》),引導(dǎo)各銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)對因疫情暫時(shí)遇困行業(yè)企業(yè)和相關(guān)群體的金融支持,確保有關(guān)金融紓困政策落地,更好地穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。
《倡議書》提到,各銀行機(jī)構(gòu)要加大信貸支持,穩(wěn)定市場主體。具體表現(xiàn)在:信貸投放靠前發(fā)力、實(shí)施專門資源傾斜、聚焦支持重點(diǎn)領(lǐng)域。
此外,在持續(xù)減費(fèi)讓利,降低融資成本方面,著重提出要推動貸款利率下行。各銀行機(jī)構(gòu)在繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)有減費(fèi)讓利措施基礎(chǔ)上,應(yīng)通過使用各項(xiàng)貨幣政策工具和地方紓困政策,及時(shí)獲取低成本資金支持,加強(qiáng)負(fù)債成本管理,在商業(yè)可持續(xù)性的原則下進(jìn)一步降低企業(yè)貸款利率。此外,還要適當(dāng)減免服務(wù)收費(fèi),并挖掘減費(fèi)讓利空間,降低綜合服務(wù)成本,幫助企業(yè)共渡難關(guān)。
中國銀保監(jiān)會在4月發(fā)布的《關(guān)于2022年進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》中明確了全年工作目標(biāo):總量方面,銀行業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款增速、戶數(shù)“兩增”。結(jié)構(gòu)方面,力爭普惠型小微企業(yè)貸款余額中信用貸款占比持續(xù)提高。努力提升小微企業(yè)貸款戶中首貸戶的比重,大型銀行、股份制銀行實(shí)現(xiàn)全年新增小微企業(yè)法人“首貸戶”數(shù)量高于上年。成本方面,在確保信貸投放增量擴(kuò)面的前提下,力爭全年銀行業(yè)總體新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率較2021年有所下降。
央行在6月初舉行的新聞發(fā)布會上表示,今年出臺了一系列的政策措施:降低存款準(zhǔn)備金率、上繳結(jié)存利潤,釋放長期流動性。兩次引導(dǎo)貸款市場報(bào)價(jià)利率下行,及時(shí)推出多項(xiàng)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。
“1~4月企業(yè)的貸款利率是4.39%,較2021年全年進(jìn)一步下降了0.22個(gè)百分點(diǎn),這個(gè)數(shù)字也是人民銀行有統(tǒng)計(jì)記錄以來的低位!毖胄邢嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示。
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