《投資者網》丁琬瓔
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在疫情反復、利率市場化進程推進及行業(yè)監(jiān)管趨嚴的背景下，商業(yè)銀行的經營業(yè)績和合規(guī)管理也迎來考驗。
九江銀行股份有限公司（下稱“九江銀行”，6190.HK）繼7月景德鎮(zhèn)分行貸款資金流入房地產被罰后，8月2日，靖安支行又因違規(guī)吸存被罰款30萬元。
從年報來看，截至2021年末，九江銀行資產總額4615億元，較上年末增長11%；客戶貸款及墊款總額2497億元，較上年末增長18.7%；客戶存款總額3449億元，較上年末增長9.9%。
同時，九江銀行實現(xiàn)了營業(yè)收入、歸母凈利潤的小幅增長，不過近三年盈利水平基本“原地踏步”。此外，截至2021年末，該行的核心一級資本充足率為8.28%，同比下降0.74個百分點，是近五年最低值。
凈利潤三年“踏步”
九江銀行原名九江市商業(yè)銀行，成立于2000年11月18日，2018年7月10日在香港聯(lián)交所主板上市，是江西省第一家、中部地區(qū)第一家、全國第二家在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的地級城市商業(yè)銀行。
九江銀行2021年年報主營構成
數(shù)據來源：Wind
近年來，九江銀行堅持以服務地方經濟發(fā)展為己任，立足地方經濟和產業(yè)發(fā)展特點，在服務地方和實體經濟中不斷實現(xiàn)自身穩(wěn)健發(fā)展。
去年九江銀行在江西省投放貸款2032億元，較上年末增加283億元，對小微企業(yè)進一步減費讓利、免收一系列網銀手續(xù)費、給予優(yōu)惠貸款利率利率，并繼續(xù)對符合條件的普惠小微實行延期還本付息政策；同時持續(xù)深化銀擔合作，為小微企業(yè)提供增信措施。
從業(yè)績情況看，近五年來九江銀行的資產總額快速增長，從1713億元增長至4615億元，累計增長率達169%，其中2021年同比增長11%。
2018年至2020年，九江銀行的營業(yè)收入總體保持增長趨勢，但增速有所下滑。2021年，該行營收增速由正轉負，同比下降29.32%。
此外，該行歸母凈利潤則多年在17-18億元上下徘徊，2021年為17.29億元，與2018年的17.58億元相比，盈利水平還略有下降。
九江銀行營收及凈利潤趨勢（單位：億元）
數(shù)據來源：Wind
利潤率不達標
在資產擴張、凈利潤水平“原地踏步”的同時，該行的資本利潤率和資產利潤率持續(xù)下降。
九江銀行利潤率指標逐年下降
數(shù)據來源：Wind
根據《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，商業(yè)銀行資產利潤率應不低于0.6%，資本利潤率不應低于11%。
可以看出，該行自2018年開始，上述兩項指標均低于監(jiān)管要求，而2021年，該行的資產利潤率更是進一步下滑至0.39%，距離監(jiān)管要求的0.6%越來越遠。
資產利潤率是綜合評價商業(yè)銀行經營管理業(yè)績最常用的重要指標。銀行業(yè)資深分析師吳洪君表示，“商業(yè)銀行的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展需要有良好的盈利能力做擔保，充足的利潤收入不僅為商業(yè)銀行抵御風險提供了充足的物質條件，也意味著商業(yè)銀行形成了高效的經營和管理體系。受利率市場化以及互聯(lián)網金融等外部環(huán)境變化的影響，商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務的獲利能力下降，也變相增加了商業(yè)銀行發(fā)生系統(tǒng)性風險的可能性�！�
房地產貸款占比待壓降
2021年，九江銀行持續(xù)加大不良處置力度，年末不良貸款率為1.41%，實現(xiàn)連續(xù)三年下降。不過，其核心一級資本充足率指標明顯下滑，同比降0.74個百分點至8.28%，是近五年最低值。
值得注意的是，該行房地產貸款占比仍然高于監(jiān)管要求。
九江銀行房貸占比“超標”，核心一級資本充足率下降
數(shù)據來源：Wind
2020年底，央行、中國銀保監(jiān)會發(fā)布《通知》，建立了銀行業(yè)金融機構房地產貸款集中度管理制度，自2021年1月1日起實施。根據《通知》要求，房地產貸款余額占比上限和個人住房貸款余額占比上限分為五檔，而九江銀行作為中資小型銀行，其兩個指標適用上限分別為22.5%和17.5%。
盡管近兩年來，九江銀行的涉房貸款占比有所下降，然而截至2021年，該行的房地產貸款占比25.94%，仍高出對應的監(jiān)管要求（22.5%），存在調降壓力。
而據今年7月銀保監(jiān)會官網消息，九江銀行景德鎮(zhèn)分行因貸款資金挪用于房地產領域，被處罰款人民幣30萬元。
數(shù)據來源：銀保監(jiān)會官網
事實上，這并非該行今年因貸款資金挪用于房地產收到的第一張罰單。該行今年1月10日曾收到銀保監(jiān)會贛州分局的罰單，因“貸后管理不到位，貸款資金被挪用于購房”，崇義支行被罰25萬，相關責任人也受到公開批評的處罰。
在“房住不炒”和支持實體經濟的政策導向之下，監(jiān)管部門三令五申貸款資金不可挪用至房地產，九江銀行違規(guī)背后，或與該行對房地產貸款的依賴有關。
此外，8月2日，宜春銀保監(jiān)分局公布的行政處罰信息顯示，九江銀行靖安支行因通過違規(guī)宣傳手段違規(guī)吸存，被處罰款30萬元。岳宜萍、楊清對九江銀行靖安支行通過違規(guī)宣傳手段違規(guī)吸存的違法行為負直接責任，受到警告處分。
九江銀行是否在內控上有所疏漏，如何改變資產利潤率和資本利潤率低于監(jiān)管要求的狀態(tài)？《投資者網》將持續(xù)關注。（思維財經出品）■
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