截至8月31日，六家國有銀行半年報均已披露完畢。據(jù)新京報貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計，今年上半年國有六大行營業(yè)收入總額達1.94萬億元；歸母凈利潤總額達6731.71億元，按照上半年181天計算，六家大行平均日賺37.19億元。
“這份成績單來之不易�！闭绻ば行虚L廖林在該行業(yè)績發(fā)布會上所言，今年上半年銀行業(yè)面臨著經(jīng)濟下行壓力、疫情多點暴發(fā)等因素影響，銀行業(yè)績?nèi)员３至讼鄬Ψ�(wěn)健的發(fā)展。
今年上半年，國有大行發(fā)揮了“頭雁”作用，加大力度讓利實體經(jīng)濟，多家大行信貸投放增幅創(chuàng)新高。但與此同時，凈息差收窄的壓力依然存在，穩(wěn)不良、降撥備仍在持續(xù)。展望今年全年，國有大行能否繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展？
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讓利實體經(jīng)濟 多家大行信貸投放增幅創(chuàng)新高
今年上半年，六大行普遍加大信貸投放力度，持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)服務(wù)實體經(jīng)濟。郵儲銀行、工商銀行、中國銀行(601988)等3家銀行貸款增長創(chuàng)下歷史同期新高，農(nóng)業(yè)銀行縣域貸款增量、余額占比均創(chuàng)10年來新高。
數(shù)據(jù)顯示，工商銀行上半年境內(nèi)人民幣貸款新增1.61萬億元。郵儲銀行上半年各項貸款增長較上年末增加超5300億元，同比增加608.23億元。
郵儲銀行行長劉建軍在業(yè)績發(fā)布會上介紹，在今年上半年的貸款增量中，郵儲銀行的實體貸款在全部新增貸款中的占比達86%，也就是說郵儲銀行絕大部分信貸資產(chǎn)投向?qū)嶓w經(jīng)濟。
六家大行的信貸結(jié)構(gòu)亦發(fā)生了變化，先進制造業(yè)、綠色金融、普惠金融等領(lǐng)域，成為國有銀行信貸投放的重點領(lǐng)域。
工行數(shù)據(jù)顯示，投向制造業(yè)貸款增加6281億元，增量為去年同期的3.5倍，投向制造業(yè)中長期貸款及信用貸款余額均首次突破1萬億元。
中國銀行上半年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)貸款以及制造業(yè)貸款均實現(xiàn)同比增長；建設(shè)銀行也加大普惠金融、先進制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、綠色金融等領(lǐng)域信貸投放；交通銀行投向制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、綠色信貸、“專精特新”中小企業(yè)貸款、涉農(nóng)貸款增幅等同時實現(xiàn)雙數(shù)增長。
展望下半年，多家國有銀行高管均表示，當前仍將進一步加大銀行信貸投放力度，而受益于經(jīng)濟向好發(fā)展，預(yù)計未來信貸需求將有所復(fù)蘇。
“7月份總體信貸數(shù)據(jù)出現(xiàn)波動，并不一定代表趨勢。”農(nóng)行董事長谷澍表示，7月信貸數(shù)據(jù)有所下降主要是受到房地產(chǎn)市場預(yù)期偏弱的影響。從長周期來看，當前我國經(jīng)濟仍處于增長方式轉(zhuǎn)型過程，新舊動能的轉(zhuǎn)換不可能一帆風順。
谷澍指出，7月和8月的信貸投放量均超過去年同期，預(yù)計9月至12月還會延續(xù)信貸同比多增的態(tài)勢。
已有多家銀行下調(diào)撥備覆蓋率
根據(jù)半年報顯示，工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲等5家銀行在二季度下調(diào)了撥備覆蓋率。其中，郵儲銀行較一季度環(huán)比下調(diào)4.33個百分點至409.25%，成為下調(diào)幅度最大的銀行，但其撥備覆蓋率依然最高。中行撥備覆蓋率環(huán)比下調(diào)了4.28個百分點至183.26%。工行、建行、農(nóng)行撥備覆蓋率則較一季度分別下降了2.88、2.14和2.6個百分點。僅交通銀行環(huán)比上升6.44個百分點至173.1%，但其撥備覆蓋率仍在六大行中最低。
“未來一段時間，農(nóng)行撥備覆蓋率還將持續(xù)下降�！鞭r(nóng)行董事長谷澍表示，未來農(nóng)行將按照會計準則和監(jiān)管的要求來提取新增撥備，同時，該行還將根據(jù)逆周期管理的要求和需要，合理地釋放存量撥備，這樣既支持實體經(jīng)濟的發(fā)展，同時又使投資者的回報能夠保持在一個比較穩(wěn)定的水平上。
今年4月13日，國務(wù)院常務(wù)會議提出，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率，適時運用降準等貨幣政策工具，推動銀行增強信貸投放能力。
有業(yè)內(nèi)分析人士認為，此舉意圖在于讓銀行有更多的資金支持實體經(jīng)濟的發(fā)展，而非以釋放更高的利潤增速為目的。因此，除了通過降低撥備計提騰挪出更多的資金以外，提升不良貸款的容忍度，即增大撥備覆蓋率的分母也可以實現(xiàn)降低銀行撥備覆蓋率的目的。
六大行房地產(chǎn)風險可控
在今年中期業(yè)績發(fā)布會上，銀行涉房風險是市場最關(guān)心的話題之一。六大行均表示風險總體可控，涉及停工項目的按揭不良貸款規(guī)模較小。
中國銀行風險總監(jiān)劉堅東表示，今年上半年，中國銀行對公房地產(chǎn)的不良率較年初上升了0.6個百分點，基本保持在同業(yè)水平上。根據(jù)排查的情況，判斷出險客戶的敞口相對比較低，總體風險可控。
中國建設(shè)銀行首席風險官程遠國亦表示，該行房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體風險可控，依然在可比同業(yè)中保持最優(yōu)水平，并且撥備充足。
對于房地產(chǎn)市場未來的發(fā)展，劉堅東表示，中行將繼續(xù)堅持貫徹“房住不炒”的基本政策，支持房地產(chǎn)企業(yè)和購房者的合理融資需求，有序安排房地產(chǎn)貸款投放，維護住房消費者的合法權(quán)益，優(yōu)先支持保障性租賃住房普通住宅開發(fā)項目，持續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)貸款的結(jié)構(gòu)，促進房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性的循環(huán)。
此外，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上半年六大行資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)，風險抵補能力增強，不良貸款率波動幅度不大。
據(jù)貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計，六家國有大行中，中國銀行和郵儲銀行兩家銀行的不良貸款率均略有提高0.01個百分點，分別為1.34%和0.83%。而其余四家銀行不良貸款率均有所降低，建行、農(nóng)行、交行均下降0.02個百分點，不良率分別為1.4%、1.41%及1.46%；而農(nóng)業(yè)銀行則下降0.01個百分點至1.41%。
工商銀行副行長王景武表示，下一階段，工商銀行將持續(xù)加強對各類風險的前瞻性防控和主動管理，多管齊下、綜合施策，以高質(zhì)量風控全力保持資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)可控，有信心保持工商銀行資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定。
凈息差延續(xù)收窄趨勢
“2022年上半年，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的復(fù)雜性、嚴峻性、不確定性上升，銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，行業(yè)凈息差整體處于下行通道。”郵儲銀行半年報中明確表示。
今年上半年，除中行凈利息收益率維持在1.76%，與年初保持一致外，其余五個國有銀行凈利息收益率均有所下行。
今年上半年，工行、農(nóng)行、建行、交行以及郵儲銀行凈利息收益率分別下降9bp、10bp、4bp、2bp和10bp，凈利息收益率分別達到2.03%、2.02%、2.09%、1.53%和2.27%。
銀行讓利實體經(jīng)濟是導(dǎo)致凈利息收益率下行的因素之一。上半年，農(nóng)行新發(fā)放貸款年化利率3.95%，較上年下降15個bp。此外，建行貸款收益率亦有所下降。
同時，壓降負債端成本是銀行當前主要保持凈息差相對穩(wěn)定的重要舉措。
農(nóng)行表示，去年6月存款利率自律與機制改革、今年4月存款市場化調(diào)整機制的成效將持續(xù)顯現(xiàn)，加上該行主動優(yōu)化成本管控措施，負債成本上行的壓力有望緩解。
今年上半年，唯一一家凈利息收益率未下降的國有銀行中行在其半年報中表示，該行凈息差與去年同期保持一致的主要原因是，該行持續(xù)加大實體經(jīng)濟支持力度，客戶貸款占生息資產(chǎn)的比重提升，中國內(nèi)地人民幣中長期貸款平均余額在中國內(nèi)地人民幣客戶貸款中的占比達74.71%。此外，美聯(lián)儲多次加息，拉升了外幣資產(chǎn)收益率。同時，該行堅持量價雙優(yōu)，加強負債成本管控，主動壓降高成本存款，境內(nèi)人民幣負債成本相對穩(wěn)定。
對于凈利息收益率未來的發(fā)展趨勢，交通銀行副行長郭莽在上半年業(yè)績發(fā)布會上表示，低利率市場環(huán)境下，接下來可能商業(yè)銀行的息差都將面臨一定的下行壓力。而農(nóng)行副行長林立預(yù)計，雖然凈息差還將一定程度承壓，但是邊際將有所收窄。
新京報貝殼財經(jīng)記者 姜樊 王雨晨 實習生 林靜宜
編輯 陳莉 校對 薛京寧
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