12月20日，由21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道主辦的第十七屆21世紀(jì)亞洲金融年會(huì)盛大舉行。此次年會(huì)上，由21世紀(jì)金融研究院撰寫的《中國金融業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告（2022年）》要點(diǎn)對(duì)外發(fā)布，報(bào)告全文預(yù)計(jì)12月31日對(duì)外發(fā)布，報(bào)告由廣發(fā)銀行信用卡中心支持撰寫。結(jié)合銀行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，報(bào)告梳理了銀行業(yè)的十大發(fā)展趨勢(shì)。
盈利增速放緩
一是商業(yè)銀行營收、利潤增速放緩。42家A股上市銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤4.5萬億，相比去年同期增長2.8%。營收增速仍在增長，但相比去年同期放緩約5個(gè)百分點(diǎn)。究其原因，今年銀行業(yè)繼續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，息差有所收窄，但是銀行業(yè)“以量補(bǔ)價(jià)”使得營收仍保持一定增長。
數(shù)據(jù)顯示，前三季度42家A股上市銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.6萬億，相比去年同期增長8%。該增速相比去年同期放緩5.6個(gè)百分點(diǎn)，但高出營收增速5.2個(gè)百分點(diǎn)。其中一個(gè)重要影響在于撥備計(jì)提減少，相應(yīng)對(duì)利潤增長形成正貢獻(xiàn)。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，36家有連續(xù)數(shù)據(jù)的上市銀行今年前三季度共計(jì)提撥備9336億，相比去年同期下降6%。今年宏觀經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，商業(yè)銀行在上年及以前年度大規(guī)模計(jì)提撥備的基礎(chǔ)上減少計(jì)提，一方面可加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，另一方面可使凈利潤保持適度增長。
二是中收占比下降。今年前三季度42家A股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入8570億，同比下降0.5%，增速相比去年同期回落8個(gè)百分點(diǎn)。這主要因?yàn)榻衲暌詠碣Y本市場表現(xiàn)不佳，再加上減費(fèi)讓利等因素影響，相關(guān)手續(xù)費(fèi)凈收入有所下降。此外，部分銀行主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)方向，壓降非標(biāo)類代理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致代理業(yè)務(wù)收入下降。
從占比看，前三季度上市銀行中間業(yè)務(wù)收入占同期營業(yè)收入的比重為18.2%，相比去年同期下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)。究其原因，一方面前三季度中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑，另一方面，商業(yè)銀行通過“以量補(bǔ)價(jià)”，利息凈收入仍在增長，“一增一減”之下中間業(yè)務(wù)收入占比就出現(xiàn)下降。
分銀行來看，股份行的中間業(yè)務(wù)收入占比較高（20%左右），國有大行的中間業(yè)務(wù)收入占比在15%左右。城商行跨度較大，在3%-17%之間；農(nóng)商行則不足10%，仍有待發(fā)展。
三是財(cái)富管理業(yè)務(wù)承壓，代銷業(yè)務(wù)生變。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年42家上市銀行財(cái)富管理類（理財(cái)、代理、托管業(yè)務(wù)）收入相比上年同期下降0.9%，主要因?yàn)橘Y本市場波動(dòng)，代理基金銷售收入下降。此外，受房地產(chǎn)疲弱、隱性債務(wù)管控、非標(biāo)壓降影響，代理信托銷售業(yè)務(wù)收入也下降。但銀行相應(yīng)加大了對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的布局，相關(guān)代銷收入出現(xiàn)增長。
雖然財(cái)富管理相關(guān)中間業(yè)務(wù)收入有所承壓，但多家銀行結(jié)合客戶市場環(huán)境和客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好變化提供更加適配產(chǎn)品，有助于實(shí)現(xiàn)更好的投資陪伴、增強(qiáng)客戶粘性，為未來進(jìn)一步發(fā)展鋪就道路。長期看，隨著中國人均GDP的穩(wěn)步提升，財(cái)富管理業(yè)務(wù)仍有很大的發(fā)展空間。
零售業(yè)務(wù)疲軟
四是零售貸款的增長普遍“腰斬”。與今年上半年零售存款增長普遍較好不同，零售貸款的增長普遍“腰斬”，且呈現(xiàn)分化趨勢(shì)，部分銀行增速高于5%，也有部分銀行增速不到1%，甚至負(fù)增長，上市銀行平均增速為3%。從零售利潤來看，分化和波動(dòng)較大，占比最高為建設(shè)銀行，達(dá)62.81%，且較去年同期有微幅下降；最低不到20%，為光大銀行(601818)，僅有16.95%；有6家銀行占比超過50%，占比近半；3家銀行占比波動(dòng)幅度超過10個(gè)百分點(diǎn)，最高超過20個(gè)百分點(diǎn)。
五是信用卡業(yè)務(wù)擴(kuò)張放緩。上半年絕大多數(shù)銀行發(fā)卡量增長在2%-3%之間，近年來大力向零售轉(zhuǎn)型的平安銀行(000001)增長率也僅有1%。在透支金額方面，9家銀行微增，增長率均不超過4%，5家銀行出現(xiàn)下滑，其中工行較上年末下滑了將近5%。
換言之，信用卡業(yè)務(wù)已從高速發(fā)展期轉(zhuǎn)向存量經(jīng)營期，但廣發(fā)銀行在行業(yè)內(nèi)率先制定和實(shí)施前瞻布局，保持信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。比如廣發(fā)信用卡2019年起拓展大數(shù)據(jù)與新技術(shù)的應(yīng)用、升級(jí)動(dòng)態(tài)預(yù)警監(jiān)測和管控體系，實(shí)現(xiàn)智能風(fēng)控能力提升，精準(zhǔn)識(shí)別調(diào)優(yōu)資產(chǎn)質(zhì)量，規(guī)范套現(xiàn)等各類異常用卡行為及資金用途管理，促進(jìn)信用卡真實(shí)有效消費(fèi)。
再如在2020年、2021年兩度明確信用卡資金不得用于套現(xiàn)、房地產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營等非消費(fèi)領(lǐng)域。2021年中，廣發(fā)信用卡啟動(dòng)了“千人千面、極致體驗(yàn)”的精細(xì)化經(jīng)營戰(zhàn)略，力圖用科技化手段提升存量活躍。今年以來，廣發(fā)信用卡以微光卡和大吉大利卡為兩大工具，讓普惠金融及時(shí)觸達(dá)特殊群體。通過消費(fèi)返現(xiàn)、分期優(yōu)惠、保險(xiǎn)服務(wù)等權(quán)益，廣發(fā)信用卡持續(xù)滿足新市民金融需要，服務(wù)新市民在城市的日常生活消費(fèi)需求。
上述措施使得廣發(fā)信用卡在業(yè)務(wù)增長和市場地位上“穩(wěn)”的步伐更加堅(jiān)定。截至2022年8月末，廣發(fā)信用卡新增卡戶比為1.2，居同業(yè)前列，睡眠卡比例遠(yuǎn)低于20%。9月末，廣發(fā)信用卡線上消費(fèi)超40%，有效卡活躍率達(dá)56.7%，卡片整體的消費(fèi)及活躍表現(xiàn)均呈現(xiàn)健康發(fā)展的良好勢(shì)頭。
貸款結(jié)構(gòu)生變
六是房地產(chǎn)貸款占比下降。從走勢(shì)看，今年上半年六大行房地產(chǎn)貸款占比均出現(xiàn)下降，其中農(nóng)行降幅最大，其占比由去年末的35.4%下降至6月末的33%。這意味著六大行房地產(chǎn)貸款增速尤其是個(gè)人住房貸款增速低于各項(xiàng)貸款增速。6月末六大行房地產(chǎn)貸款余額合計(jì)為30.6萬億，相比去年末僅增長2.2%，顯示房地產(chǎn)貸款需求十分乏力，其主要原因包括居民收入預(yù)期轉(zhuǎn)弱 、爛尾樓沖擊等。
值得注意的是，去年末建行、郵儲(chǔ)銀行個(gè)人住房貸款占比略高于紅線，分別為34%、33.6%。但住房按揭貸款增速放緩以后，今年6月末建行、郵儲(chǔ)銀行該項(xiàng)指標(biāo)回落至警戒線以內(nèi)，分別為31.8%、31.9%。
七是綠色融資、普惠、制造業(yè)貸款增速較高。數(shù)據(jù)顯示，上半年六大行制造業(yè)貸款平均增速為15%，高出貸款平均增速5個(gè)百分點(diǎn)；綠色貸款增速幾乎都高于20%，增長非常強(qiáng)勁，普惠小微貸款也在20%左右。在房地產(chǎn)貸款降下去之后，普惠金融、綠色金融、制造業(yè)三大領(lǐng)域貸款保持高速增長，一定程度上彌補(bǔ)了“缺口”，使得信貸保持了穩(wěn)定增長。
信貸結(jié)構(gòu)演變是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變遷的映射，同時(shí)也發(fā)揮促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。2010年以來，伴隨著城鎮(zhèn)化步伐加快、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)政策推動(dòng)，我國信貸結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出‘制造業(yè)筑底企穩(wěn)、普惠小微穩(wěn)步提升、基建高位緩落、房地產(chǎn)沖高趨降’的變化特征，特別是2019年以來信貸結(jié)構(gòu)明顯改善。
這背后是中國經(jīng)濟(jì)循環(huán)方式的改變。即“房地產(chǎn)-地方政府（基建）-金融”的舊三角循環(huán)正由“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”新三角循環(huán)所替代，這也是構(gòu)建新發(fā)展格局需要自主可控的硬科技的應(yīng)有之義。今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施方式，狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，著力補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，在落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)過程中鍛造新的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)。推動(dòng)“科技－產(chǎn)業(yè)－金融”良性循環(huán)。
八是普惠金融減速提質(zhì)。央行數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度末，人民幣普惠金融領(lǐng)域貸款余額31.39萬億元，同比增長21.6%，相比去年同期下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，相比2021年一季度末下降6.4個(gè)百分點(diǎn)。監(jiān)管部門要求，發(fā)展普惠金融，不僅要關(guān)注供給端金融服務(wù)的覆蓋面和可得性，更要關(guān)注需求端每個(gè)金融消費(fèi)者的獲得感、幸福感和安全感，也就是關(guān)注每一個(gè)個(gè)體的“金融健康”。
九是不良率穩(wěn)中趨降。截至2022年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為29912億元，不良率為1.66%，同比去年三季度末分別增加1577億元、下降0.09分百分點(diǎn)。上市銀行中，不良率下降的有32家，占比近八成；持平、上升的分別為3家、7家。
十是銀行三類行為成處罰重災(zāi)區(qū)。2022年前三季度，銀行業(yè)共計(jì)收到各監(jiān)管部門出具的罰單6195份。對(duì)全部6195份罰單的處罰事由進(jìn)行大概分類，其中絕大部分的違規(guī)原因都是“未依法履行職責(zé)”，占比73%；其次為“違反反洗錢法”，占比10%；排在第三的為“違規(guī)經(jīng)營”�！拔匆婪男新氊�(zé)”的具體表現(xiàn)主要包括：貸款審查/貸后管理不到位、貸款分類不準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)報(bào)送不合規(guī)、員工管理不到位、未嚴(yán)格審查貿(mào)易業(yè)務(wù)背景等。
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