非上市銀行業(yè)績漸露真容：盈利分化明顯，資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍存

盡管上市銀行年報(bào)還未進(jìn)入披露期，但已有多家非上市銀行業(yè)績率先亮相。

截至1月23日，14家非上市銀行2023年主要業(yè)績情況已浮出水面。從具體情況來看，14家銀行的資產(chǎn)規(guī)模整體保持較快增長。

值得關(guān)注的是，銀行盈利能力出現(xiàn)較為明顯的分化，6家銀行凈利潤同比下滑，其中3家營收凈利雙降；亦有8家銀行凈利潤同比增長，其中5家銀行營收凈利潤雙增長。此外，9家非上市銀行披露了不良貸款率情況，其中5家不良率上升，3家不良率下降，1家則持平。

業(yè)內(nèi)分析人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者指出，非上市銀行經(jīng)營狀況分化比較明顯，主要是由于目前區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不夠平衡，加上銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與經(jīng)營方面存在差異，導(dǎo)致部分銀行經(jīng)營表現(xiàn)出現(xiàn)一定分化。

業(yè)績分化明顯

非上市銀行的主要業(yè)績情況已逐步亮相。

根據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)，截至1月23日，已有邯鄲銀行、六安農(nóng)商行、北京中關(guān)村(000931)銀行、寧夏同心農(nóng)商行、江蘇興化農(nóng)商行、安徽宿松民豐村鎮(zhèn)銀行、哈密市商業(yè)銀行、江蘇寶應(yīng)農(nóng)商行、浙江樂清農(nóng)商行、山西永濟(jì)農(nóng)商行、浙江武義農(nóng)商行、貴州惠水農(nóng)商行、浙江富陽農(nóng)商行、山西長治黎都農(nóng)商行14家非上市銀行公布了2023年主要業(yè)績情況。

上述14家銀行中，13家銀行資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)正增長，9家銀行總資產(chǎn)更是同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。僅安徽宿松民豐村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)“縮表”，數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，該行總資產(chǎn)20.22億元，同比下滑6.2%。

從盈利能力來看，上述14家銀行分化較為明顯。其中，6家銀行凈利潤同比下滑，包括邯鄲銀行、北京中關(guān)村銀行、六安農(nóng)商行、寧夏同心農(nóng)商行、江蘇興化農(nóng)商行以及安徽宿松民豐村鎮(zhèn)銀行，而邯鄲銀行、六安農(nóng)商行以及江蘇興化農(nóng)商行更是出現(xiàn)營收凈利雙降的情況。

邯鄲銀行、北京中關(guān)村銀行、六安農(nóng)商行凈利潤下滑幅度較大。具體來看，邯鄲銀行2024年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃顯示，2023年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.03億元，同比下降0.98%；凈利潤為6.21億元，同比大降58.51%。

北京中關(guān)村銀行2023年該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.43億元，同比增長超24%，但凈利潤僅3.1億元，同比下滑超30%。六安農(nóng)商行2023年四季度信息披露報(bào)告顯示，該行2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.26億元，同比下滑7.48%；凈利潤9041.26萬元，同比下滑31.77%。

不過，亦有8家銀行凈利潤取得增長。其中，5家銀行2023年?duì)I收凈利潤雙增長，包括江蘇寶應(yīng)農(nóng)商行、浙江武義農(nóng)商行、哈密市商業(yè)銀行、山西長治黎都農(nóng)商行以及山西永濟(jì)農(nóng)商行。凈利潤同比兩位數(shù)增長的包括浙江武義農(nóng)商行以及山西長治黎都農(nóng)商行，分別增12.54%、90.12%。

光大銀行金融市場部研究員周茂華向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者指出，非上市銀行經(jīng)營狀況分化比較明顯，主要是由于目前區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不夠平衡，銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與經(jīng)營方面亦存在差異，導(dǎo)致部分銀行經(jīng)營表現(xiàn)出現(xiàn)一定分化。此外，近年來，由于銀行持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)、部分銀行中間業(yè)務(wù)增速放緩等，部分銀行營收增速有所下滑。

“整體上，非上市銀行經(jīng)營保持穩(wěn)健。盡管營收和凈利潤同比增速出現(xiàn)波動(dòng)，但大部分銀行營收、凈利潤仍高于近3年均值�！敝苊�華補(bǔ)充道。

資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍存

作為衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的重要指標(biāo)，不良貸款率和撥備覆蓋率情況備受關(guān)注。

企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，截至1月23日，在非上市銀行中，9家銀行披露了不良貸款率情況。藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者對比發(fā)現(xiàn)，其中有5家不良率上升，3家不良率下降，1家則持平。

不良率上升的銀行包括貴州惠水農(nóng)商行、邯鄲銀行、哈密市商業(yè)銀行、浙江武義農(nóng)商行、寧夏同心農(nóng)商行。2023年末，上述5家銀行不良率分別為3.98%、2.24%、1.9%、0.64%、0.61%，較2022年末分別上升0.3、0.34、0.73、0.1、0.4個(gè)百分點(diǎn)。

不良率下降的銀行包括山西永濟(jì)農(nóng)商行、北京中關(guān)村銀行以及山西長治黎都農(nóng)商行，截至2023年末，分別為1.59%、1.57%、1.34%，較2022年末分別下降0.89、0.01、0.06個(gè)百分點(diǎn)。浙江富陽農(nóng)商行2023年末的不良率則與2022年末持平，為0.89%。

此外，在非上市銀行中，有10家銀行的撥備覆蓋率情況已披露。其中，撥備覆蓋率下降的銀行有6家，增長的有4家。而銀行的撥備覆蓋率亦出現(xiàn)懸殊，例如浙江武義農(nóng)商行撥備覆蓋率高于1200%，而哈密市商業(yè)銀行、邯鄲銀行的撥備覆蓋率則在120%的監(jiān)管紅線邊緣。

值得關(guān)注的是，在上述5家不良率上升的銀行中，除了浙江武義農(nóng)商行，其余四家撥備覆蓋率均有所下降。截至2023年末，貴州惠水農(nóng)商行、邯鄲銀行、哈密市商業(yè)銀行、寧夏同心農(nóng)商行撥備覆蓋率分別為176.47%、136.84%、123.01%、419.85%，較2022年末分別下滑10.9%、17.89%、64.87%、904.59%。

“部分非上市不良率有所上升，與區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、銀行自身經(jīng)營及不良資產(chǎn)處置渠道等方面有關(guān)，但整體來看，非上市銀行不良率仍處于低位，不良撥備維持高位，銀行經(jīng)營保持穩(wěn)健。”周茂華指出。

2023年我國經(jīng)濟(jì)處于疫后復(fù)蘇第一年，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在一定波動(dòng)，銀行持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，銀行業(yè)經(jīng)營方面面臨不少壓力�！皬内厔菘�，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，企業(yè)經(jīng)營狀況逐步改善，有望持續(xù)帶動(dòng)銀行經(jīng)營質(zhì)量和盈利改善�！敝苊�華表示。