格隆匯4月2日｜中金發(fā)表研究報(bào)告指，碧桂園服務(wù)(6098.HK)去年業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)在外拓項(xiàng)目穩(wěn)定轉(zhuǎn)化及專(zhuān)業(yè)能力支持下，碧桂園服務(wù)未來(lái)基礎(chǔ)物管及社區(qū)增值業(yè)務(wù)收入有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。但該行指出，碧桂園服務(wù)盈利與資產(chǎn)負(fù)債表仍然受壓，預(yù)期公司未來(lái)仍要面對(duì)一定程度的關(guān)聯(lián)方及第三方貿(mào)易應(yīng)收賬款減值壓力，建議投資者繼續(xù)關(guān)注公司的盈利能力變化趨勢(shì)，以及應(yīng)收賬款的回收與減值情況。中金分別將今明兩年核心凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)5%及6%至同比增長(zhǎng)5%及2%，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別下調(diào)13%及7%，維持中性評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)降至5.5港元。
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