個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸規(guī)模爆發(fā)不良率兩極分化，宜賓、重慶銀行達(dá)6.21%、4.42%

       導(dǎo)語(yǔ)：大行在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)保持著較低的不良率，而部分小銀行個(gè)貸資產(chǎn)不良率高企，成了拖累項(xiàng)。

　　2023年是銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸規(guī)模爆發(fā)的一年，大行在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)保持著較低的不良率，然而不可忽視的是，部分小銀行個(gè)貸資產(chǎn)不良率高企，成了拖累項(xiàng)。

　　2023年個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸爆發(fā)，大行不良率保持較低水平

　　在市面上個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸主要分兩大類，對(duì)擁有抵押物的客戶提供的經(jīng)營(yíng)貸利率為3%左右，貸款額度根據(jù)房產(chǎn)價(jià)值最高可達(dá)千萬(wàn)；而對(duì)于無(wú)抵押物、僅憑信用借款的產(chǎn)品，利率會(huì)稍高，貸款額度通常在在30-50萬(wàn)區(qū)間。從風(fēng)險(xiǎn)上看，無(wú)抵押的貸款要高出有房產(chǎn)抵押的不少。

　　事實(shí)上，以去年的數(shù)據(jù)來(lái)看，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸是各行零售業(yè)務(wù)發(fā)力的重點(diǎn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，建設(shè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款余額7774.81億元，較上年增加3621.37億元，以87.19%同比增幅位居榜首。郵儲(chǔ)銀行截至2023年底個(gè)人小額貸款余額13922.27億元，較上年末增加了2570.33億元，增長(zhǎng)了22.64%，創(chuàng)了歷年新高。

　　此外，工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行三家國(guó)有大行經(jīng)營(yíng)貸同比增幅也位于前列，分別為44.85%、43.02%、29.36%，貸款余額分別為13471.36億元、3421.98億元、7459.93億元。

　　從不良率來(lái)看，2023年，工商銀行(601398)個(gè)人經(jīng)營(yíng)性的不良貸款率為0.86%，比去年的0.91%降低了0.05%；建設(shè)銀行(601939)個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸不良貸款率為0.95%，比去年的0.65%上升了0.3%；農(nóng)業(yè)銀行(601288)個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸不良率為0.76%，2022年為0.65%。

　　總體來(lái)看，大行對(duì)于個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸風(fēng)險(xiǎn)控制較好，在加大資金投放的同時(shí)不良率保持著相對(duì)低的水平。

　　宜賓、重慶銀行經(jīng)營(yíng)貸不良率分別高達(dá)6.21%、4.42%

　　然而也有容易被忽視的領(lǐng)域，有部分銀行的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸產(chǎn)品已成為不良高危區(qū)。

　　藍(lán)鯨新聞發(fā)現(xiàn)，與大行“穩(wěn)健”表現(xiàn)形成鮮明對(duì)比的是，去年有部分銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸產(chǎn)品的不良率超6%，這背后的產(chǎn)品大多為無(wú)抵押的小微貸款。

　　例如宜賓銀行2023年個(gè)人貸款不良率為4.12%，其中個(gè)人商業(yè)貸款不良率達(dá)到了6.21%。

　　記者了解到，宜賓銀行個(gè)人商業(yè)貸款是向個(gè)人借款人（如經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶及其他零售銀行客戶）提供個(gè)人商業(yè)貸款，以滿足其業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)資金及其他經(jīng)營(yíng)需求。如該行發(fā)起了“甘露計(jì)劃”，為“錢嘩嘩”的注冊(cè)商戶推出了一項(xiàng)小額、循環(huán)、無(wú)擔(dān)保的貸款產(chǎn)品。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，“錢嘩嘩”是一款聚合支付產(chǎn)品，這類貸款從產(chǎn)品設(shè)計(jì)角度來(lái)說(shuō)就是流水貸，會(huì)根據(jù)有穩(wěn)健的日常經(jīng)營(yíng)性交易流水的商家給出一個(gè)循環(huán)授信額度，解決的是因抵押擔(dān)保不足而導(dǎo)致的小企業(yè)融資難問(wèn)題。

　　從規(guī)模來(lái)看，宜賓銀行個(gè)人商業(yè)貸款由截至2021年12月31日的人民幣28.92億元減少25.9%至截至2022年12月31日的人民幣21.4億元，主要由于繼續(xù)按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定結(jié)清異地互聯(lián)網(wǎng)貸款，在2022年-2023年規(guī)�；�本保持穩(wěn)定。

　　同樣的情況還出現(xiàn)在重慶銀行上，2023年報(bào)顯示，其零售板塊貸款表現(xiàn)最差的也是個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，不良規(guī)模9.95億元，比上半年末增加4.45億元，不良率4.42%，比上年末增加1.96%。

　　重慶銀行定位為地方的銀行、小微企業(yè)的銀行，其推出結(jié)算戶轉(zhuǎn)有貸戶“流水貸”、中小微商貿(mào)企業(yè)“渝貿(mào)貸”、電信經(jīng)銷商“通信鏈快貸”、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體“新農(nóng)貸”等貸款產(chǎn)品，大多為無(wú)抵押貸款。

　　個(gè)貸不良資產(chǎn)規(guī)模增4.5倍，經(jīng)營(yíng)貸面臨集中續(xù)貸期

　　數(shù)據(jù)顯示，目前銀行個(gè)貸不良資產(chǎn)規(guī)模仍在持續(xù)增加，處置不良貸款的緊迫性也變得更強(qiáng)。

　　根據(jù)銀登中心公布的數(shù)據(jù)，2023年銀行個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)成交規(guī)模達(dá)到965.3億元，較2022全年大幅增長(zhǎng)了449.4%，約為4.5倍。

　　從個(gè)貸不良的轉(zhuǎn)讓類型來(lái)看，2023年四季度，信用卡透支類排在第一，業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)288.9億元，占比60.8%；個(gè)人消費(fèi)貸款類規(guī)模為121.6億元，占比25.6%；個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款類規(guī)模為64.4億元，占比13.6%。

　　值得注意的是，從2020年開(kāi)始，很多人將住房按揭貸款換成循環(huán)授信的經(jīng)營(yíng)貸。2021年監(jiān)管逐漸意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，并發(fā)通知追查違規(guī)經(jīng)營(yíng)貸，其中要求對(duì)期限超過(guò) 3 年的經(jīng)營(yíng)用途貸款，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，逐筆登記并定期進(jìn)行核查。甚至有房貸置換經(jīng)營(yíng)貸的被直接抽貸。如今三年期限已至，三年前的經(jīng)營(yíng)貸也到了集中續(xù)貸的時(shí)候。

　　目前各家銀行對(duì)于經(jīng)營(yíng)貸的投放并未出現(xiàn)明顯收緊現(xiàn)象，但審核標(biāo)準(zhǔn)卻較以往更為嚴(yán)格。