隨著上市銀行年報季大幕漸近尾聲，非上市銀行陣營2023年度業(yè)績數(shù)據(jù)也逐漸揭開“面紗”。4月22日，北京商報記者不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有多家非上市銀行公開了過去一年的經(jīng)營業(yè)績，受不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場需求、政策導(dǎo)向等因素的影響，非上市銀行盈利能力分化明顯，有的銀行呈數(shù)倍增長，有的銀行盈利水平下滑明顯，接近“腰斬”。
營收水平分化顯著
非上市銀行2023年的成績單“陸續(xù)”亮相，4月22日，北京商報記者發(fā)現(xiàn)，已有多家非上市銀行通過發(fā)布年報、2023年四季度財務(wù)情況等方式披露了2023年的經(jīng)營情況。整體來看，2023年非上市銀行盈利分化依舊顯著，有銀行盈利規(guī)模增速超500%，也有銀行同比下滑接近“腰斬”。
營業(yè)收入方面，非上市銀行分化顯著，其中，湖南華容農(nóng)商行、臺州銀行、安徽郎溪農(nóng)商行、貴州興義農(nóng)商行、浙江諸暨農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、浙江武義農(nóng)商行等多家銀行營業(yè)收入同比出現(xiàn)上漲。
具體來看，上漲幅度呈現(xiàn)雙位數(shù)的銀行包括湖南華容農(nóng)商行、臺州銀行，上述銀行2023年實現(xiàn)營業(yè)收入2.73億元、125.52億元，分別同比上漲17.37%、13.76%；福建海峽銀行、恒豐銀行、湖北孝感農(nóng)商行也實現(xiàn)了營業(yè)收入的微增，分別同比上漲1.25%、0.62%、0.39%。
不過，有人歡喜有人憂，已披露2023年業(yè)績的非上市銀行中，也有浙江樂清農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、江門農(nóng)商行、江蘇射陽農(nóng)商行、六安農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行、廣東鶴山農(nóng)商行、南昌農(nóng)商行在內(nèi)的多家銀行營業(yè)收入均出現(xiàn)了不同程度的下滑，同比下滑幅度在1%—23%之間。
其中，江西新建農(nóng)商行、廣東鶴山農(nóng)商行、南昌農(nóng)商行下滑幅度較為顯著，2023年三家銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.9億元、5.57億元、13.01億元，同比下降9.26%、10.97%、22.18%。
針對營業(yè)收入下滑情況，北京商報記者致電多家銀行進行采訪，部分銀行電話并未接通，部分銀行表示暫不便進行回應(yīng)，江西新建農(nóng)商行相關(guān)人士并未進行正面回應(yīng)，該人士稱，“4月底會出信息披露報告”。
在中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英看來，營收出現(xiàn)分化主要是由于各家銀行治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營策略的差異化，以及風(fēng)險控制技術(shù)是否能夠達到較高的水平所致。在數(shù)字科技金融應(yīng)用日益普及的大背景下，對客戶經(jīng)營風(fēng)險的識別與管理已不再僅限于傳統(tǒng)的手段，而是愈發(fā)倚重技術(shù)層面的精確判定。然而，個別非上市商業(yè)銀行在應(yīng)對這一變革中遭遇困難，甚至暴露出一定的風(fēng)險隱患，也導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)下滑。
有銀行凈利下滑超49%
非上市銀行業(yè)績分化是地域經(jīng)濟條件、風(fēng)險管理、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、成本控制、資本狀況、監(jiān)管環(huán)境、市場競爭等多種內(nèi)外部因素共同作用的結(jié)果。多因素的交織下，非上市銀行凈利潤數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)較為明顯的差異，有的銀行大增538%，有的銀行則近乎“腰斬”。
2023年，表現(xiàn)較為亮眼的銀行有湖南華容農(nóng)商行、山東莒縣農(nóng)商行，去年全年上述兩家銀行凈利潤表現(xiàn)“喜人”，分別同比大增538.43%、134.39%。
浙江諸暨農(nóng)商行、安徽郎溪農(nóng)商行、浙江富陽農(nóng)商行、福建海峽銀行、浙江武義農(nóng)商行凈利潤也呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，分別同比增長24.69%、23.63%、19.81%、15.67%、12.54%。
對比上市銀行來說，規(guī)模較小的非上市銀行業(yè)務(wù)規(guī)模有限，地域覆蓋通常集中在某一地區(qū)或特定市場，產(chǎn)品和服務(wù)種類相對較少，在技術(shù)投入、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、流程優(yōu)化等方面也存在差異，進而影響業(yè)績表現(xiàn)。
有的銀行增長迅猛，有的銀行凈利潤卻出現(xiàn)大幅度下滑，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，江蘇射陽農(nóng)商行、貴州興義農(nóng)商行、南昌農(nóng)商行、湖北孝感農(nóng)商行2023年凈利潤同比下滑幅度均超40%，其中湖北孝感農(nóng)商行下滑幅度達到49.15%。
廣東南海農(nóng)商行、廣東鶴山農(nóng)商行、恒豐銀行、六安農(nóng)商行凈利潤同比下滑幅度也在兩位數(shù)以上，分別為12.67%、15.15%、23.74%、31.77%。
針對凈利潤下滑的原因，北京商報記者通過致電、發(fā)送采訪提綱方式聯(lián)系多家銀行，大多未得到回應(yīng)。恒豐銀行相關(guān)負責人在回應(yīng)時表示，“凈利潤下降原因是轉(zhuǎn)回已確認的遞延所得稅資產(chǎn)，還原遞延所得稅因素后，凈利潤同口徑同比增長4.8%”。
2024年，非上市銀行如何提升經(jīng)營水平，保持盈利能力穩(wěn)��？正如產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟資深研究人士王劍輝所言，對比來看，非上市銀行經(jīng)營壓力比較顯著，一方面，與上市銀行地位、資產(chǎn)規(guī)模、品牌效應(yīng)差距顯著，另一方面，融資成本也相對較高，有明顯的劣勢。面對激烈的市場競爭，非上市銀行應(yīng)充分發(fā)揮自身在基層服務(wù)中的獨特優(yōu)勢，著力于創(chuàng)新性業(yè)務(wù)的開拓，尤其是在差異化業(yè)務(wù)領(lǐng)域深耕細作。瞄準某一特定客戶群體或行業(yè)，如“三農(nóng)”、社區(qū)居民、特定產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)等，提供專業(yè)化、定制化的金融服務(wù)，打造細分市場的專業(yè)銀行形象。
王紅英進一步指出，對非上市銀行來說，應(yīng)運用大數(shù)據(jù)分析和人工智能算法，對潛在客戶進行全面信用評估，篩選出優(yōu)質(zhì)貸款對象，從源頭上降低不良資產(chǎn)發(fā)生概率。積極引入與應(yīng)用金融科技，實現(xiàn)全流程風(fēng)險管理的精細化與智能化，并通過產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶關(guān)系管理等方面的改進，提升綜合金融服務(wù)能力，以扭轉(zhuǎn)業(yè)績頹勢，確保在競爭激烈的市場環(huán)境中穩(wěn)健前行。
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