A股銀行中收之“困”：一季度同比跌幅超10%，超半數(shù)負(fù)增長(zhǎng)

在息差不斷收窄的背景下，中間業(yè)務(wù)成為銀行競(jìng)爭(zhēng)的新賽道。然而，目前我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)持續(xù)承壓，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，增長(zhǎng)較為乏力。

據(jù)藍(lán)鯨新聞統(tǒng)計(jì)，今年一季度，42家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入總額為2284.11億元，同比跌幅10.32%。同比下降的銀行有29家，其中20家銀行跌幅在10%以上，3家銀行甚至跌幅超過(guò)30%，僅13家為正增長(zhǎng)。

對(duì)于下降原因，業(yè)內(nèi)人士指出，除了基金、理財(cái)?shù)某掷m(xù)降費(fèi)以及基金代銷不景氣之外，2023年下半年落地的保險(xiǎn)費(fèi)率降費(fèi)對(duì)手續(xù)費(fèi)的沖擊較大。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，商業(yè)銀行亟需加強(qiáng)金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，提供更加有針對(duì)性的差異化、特色化產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足市場(chǎng)的多層次需要，挖掘中間業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

超半數(shù)銀行中收同比負(fù)增長(zhǎng)

從整體情況來(lái)看，A股上市銀行一季度手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入維持了負(fù)增長(zhǎng)，與去年全年相比，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

據(jù)藍(lán)鯨新聞統(tǒng)計(jì)，今年一季度，42家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入總額為2284.11億元，同比減少262.85億元，跌幅10.32%。而2023年全年同比降幅為8%。

一季度，同比下降的有29家銀行。其中，國(guó)有大行、股份行悉數(shù)下滑，城商行下降的為10家，農(nóng)商行下降的有4家。

分類別計(jì)算，國(guó)有大行整體降幅仍小于其他銀行，而股份行整體降幅排在首位。

具體來(lái)看，六大國(guó)有銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入總額為1541.39億元，同比下降7.51%；股份行總額為622.07億元，同比下降16.4%；城商行總額為104.11億元，同比下降12%；農(nóng)商行總額為16.55億元，同比下降8.19%。

藍(lán)鯨新聞注意到，有20家銀行跌幅在10%以上，3家銀行甚至跌幅超過(guò)30%，包括蘇農(nóng)銀行(603323)、張家港行(002839)、鄭州銀行(002936)，同比分別下滑74.86%、64.28%以及31.62%。

值得關(guān)注的是，不少銀行的中收拖累了整體營(yíng)收。例如農(nóng)業(yè)銀行，今年一季度該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1860.21億元，同比下降1.76%。其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入290.37億元，同比下降10.79%。

建設(shè)銀行今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2009.28億元，同比下降2.97%。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入392.78億元，較上年同期下降8.69%。該行在一季報(bào)中解釋稱，主要是受保險(xiǎn)、基金等行業(yè)費(fèi)率普遍下降及上年同期高基數(shù)影響，代理業(yè)務(wù)等收入同比下降。

對(duì)于手續(xù)費(fèi)收入下降原因，中泰銀行業(yè)首席戴志鋒亦指出，除了基金、理財(cái)?shù)某掷m(xù)降費(fèi)以及基金代銷不景氣之外，邊際來(lái)看，2023年下半年落地的保險(xiǎn)費(fèi)率降費(fèi)對(duì)手續(xù)費(fèi)的沖擊較大。大行結(jié)算手續(xù)費(fèi)占比較高，有支撐，同比降幅最低。

不可忽略的是，有13家銀行同比正增長(zhǎng)，部分銀行一季度的中收表現(xiàn)較為亮眼。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增速在10%以上的銀行有11家，包括南京銀行(601009)、青島銀行(002948)、青農(nóng)商行(002958)、重慶銀行、成都銀行(601838)、西安銀行(600928)、無(wú)錫銀行(600908)、江陰銀行(002807)、常熟銀行(601128)以及瑞豐銀行。

銀行中收仍承受壓力

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前銀行中間業(yè)務(wù)收入仍存在一定壓力。

戴志鋒指出，預(yù)計(jì)2024年上半年銀行手續(xù)費(fèi)收入仍承壓，下半年有望在低基數(shù)下逐步企穩(wěn)�！氨ｋU(xiǎn)費(fèi)率下調(diào)對(duì)部分代銷保險(xiǎn)占比較高的銀行沖擊較大，后續(xù)隨著理財(cái)規(guī)模的繼續(xù)穩(wěn)步回升，預(yù)計(jì)資管收入將對(duì)手續(xù)費(fèi)收入有一定補(bǔ)充�！贝髦句h表示。

普華永道在《2023年中國(guó)銀行(601988)業(yè)回顧與展望》中指出，在銀行凈息差、凈利差不斷收窄的背景下，商業(yè)銀行亟待向“輕資本”模式轉(zhuǎn)型，提升中間業(yè)務(wù)質(zhì)量，為收入增長(zhǎng)創(chuàng)造新的空間。

從2023年來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行的中收持續(xù)承壓，增長(zhǎng)潛力待挖掘。“商業(yè)銀行亟需加強(qiáng)金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，提供更加有針對(duì)性的差異化、特色化產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足市場(chǎng)的多層次需要，挖掘中間業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿�。”普華永道表示。

值得一提的是，日前迎來(lái)的銀保新政或?qū)��?duì)銀行的中收產(chǎn)生積極影響。

5月9日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“通知”），其中指出，取消銀行網(wǎng)點(diǎn)與保險(xiǎn)公司合作的數(shù)量限制。明確商業(yè)銀行代理互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、電話銷售保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，各級(jí)分支行及網(wǎng)點(diǎn)均不限制合作保險(xiǎn)公司數(shù)量。

一位從業(yè)多年的銀保渠道人士向藍(lán)鯨新聞指出，新規(guī)利好銀行中間業(yè)務(wù)收入。根據(jù)此前規(guī)定，商業(yè)銀行每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)只能與不超過(guò)3家保險(xiǎn)公司開展保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)合作。新規(guī)定落地后，銀行可以選擇與更多的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合作，更好地給客戶匹配產(chǎn)品，代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步拓寬，從而增加銀行的手續(xù)費(fèi)收入。