年報季落下帷幕，商業(yè)銀行經(jīng)營情況“浮出水面”的同時，同賽道、同類型之間銀行的業(yè)績PK大戰(zhàn)也悄然打響。然而，在19家民營銀行業(yè)績榜單中，江西裕民銀行成為“例外”。截至5月23日，該行仍未在官網(wǎng)披露2023年年報。作為江西首家、全國第18家民營銀行，江西裕民銀行在2022年便呈現(xiàn)“增收不增利”和資產(chǎn)質(zhì)量承壓情況。作為新型銀行，“一行一店”的機構(gòu)布局決定了民營銀行無法像傳統(tǒng)銀行一樣通過遍布各地的分支機構(gòu)進行獲客，曾經(jīng)，該行針對用戶點對點推出了“積分券”活動，提息攬儲，但顯然，這樣的方式難以為繼，在行業(yè)競爭愈加激烈的今天，這家民營銀行“新兵”如何走出差異化發(fā)展之路還有待觀察。
年報“遲到”
不同于在2023年4月底披露前一年度業(yè)績數(shù)據(jù)，截至今年5月23日，江西裕民銀行官網(wǎng)仍難覓年報身影。由此，該行成為19家民營銀行中唯一一家沒有發(fā)布2023年業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)的銀行，年報的“隱身”亦引發(fā)關(guān)注。
江西裕民銀行于2019年5月20日獲批籌建，同年9月27日獲準開業(yè)，是江西首家、全國第18家民營銀行。翻看過往的業(yè)績，2022年江西裕民銀行營業(yè)收入有所增長，報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入5.42億元，同比增長29.01%。但由于營業(yè)支出增加等因素的影響，該行實現(xiàn)利潤總額0.33億元，同比下滑超52%；凈利潤0.5億元，同比下滑19.03%，增收不增利；手續(xù)費及傭金凈收入由正轉(zhuǎn)負，為-2.22億元，上年同期為0.09億元。
資產(chǎn)質(zhì)量壓力也有所上升，截至2022年末，江西裕民銀行的不良貸款率由上年末的0.54%上升至1.24%，增長了0.7個百分點，同時，撥備覆蓋率從上年末的542.95%大幅降至331.64%，下降超200個百分點，也意味著該行為應對潛在的不良貸款損失而計提的準備金減少，風控能力面臨挑戰(zhàn)。
江西裕民銀行在2022年經(jīng)歷了收入增長與盈利下滑并存的局面，同時面臨著資產(chǎn)質(zhì)量下降的挑戰(zhàn)。將時間線拉長至更遠的周期，2019年初創(chuàng)階段，在面臨較高的啟動成本、市場開拓難度之時，江西裕民銀行實現(xiàn)營業(yè)收入僅0.22億元，凈利潤為-0.92億元；2020年，該行在擴大業(yè)務規(guī)模和提高收入方面取得了進展，雖然凈利潤仍為負值，但虧損幅度有所收窄，實現(xiàn)營業(yè)收入1.87億元，凈利潤為-0.82億元。
2021年江西裕民銀行業(yè)績迎來了轉(zhuǎn)折點，當年營業(yè)收入大幅提升至4.2億元，凈利潤轉(zhuǎn)正，為0.62億元，進入了盈利期，直至2022年陷入“增收不增利”的局面。
談及江西裕民銀行最新業(yè)績數(shù)據(jù)“遲到”的原因，知名經(jīng)濟學者盤和林在接受北京商報記者采訪時表示，可能是因為業(yè)績不佳，也可能是因為在內(nèi)控上，銀行和審計事務所有分歧。
在北京尋真律師事務所律師王德悅看來，導致銀行年報“難產(chǎn)”的原因有很多，例如，內(nèi)部管理和決策機制可能不夠高效，導致年報編制過程中存在拖延和延誤。其次，如果銀行在風險管理、內(nèi)部控制等方面存在不足，也可能影響年報的及時發(fā)布。
產(chǎn)品體系待擴容
江西裕民銀行將自身定位于小微銀行，主要為小微企業(yè)、個體工商業(yè)、城鄉(xiāng)居民提供易獲得、可負擔的普惠金融服務，該行的產(chǎn)品體系圍繞存款和貸款兩大核心業(yè)務展開。
細究其產(chǎn)品體系，在存款產(chǎn)品方面，該行開拓了精選存款、定期儲蓄板塊，精選存款主要為客戶提供2年期、3年期定期儲蓄產(chǎn)品，可提前支��；定期儲蓄覆蓋3個月、6個月、1年期、2年期、3年期、5年期存款產(chǎn)品。在存款利率集體下調(diào)的背景下，江西裕民銀行也自今年2月5日起調(diào)整部分人民幣存款利率，2年期定期存款由2.65%調(diào)整為2.3%，3年期定期存款由3.1%調(diào)整為2.75%，5年期定期存款由3.6%調(diào)整為2.8%。
貸款產(chǎn)品分別面向企業(yè)和個人，B端客戶貸款主要涵蓋“商裕貸”“惠裕貸”“速裕貸”三類，三款產(chǎn)品最高貸款額度分別為200萬元、500萬元、500萬元，主要服務于小微企業(yè)和個體工商戶，支持其經(jīng)營發(fā)展。針對C端客戶，江西裕民銀行則推出了“金裕貸”“同裕貸”“農(nóng)戶貸”“山茶花開貸”等產(chǎn)品，最高貸款額度20萬—50萬元不等。
而從同屬民營銀行賽道的其他銀行來看，目前一些銀行線上業(yè)務已覆蓋存款、理財、貸款、保險等多元化產(chǎn)品，且在區(qū)塊鏈、AI等前沿科技的應用上持續(xù)探索，數(shù)字化服務和創(chuàng)新能力更為顯著，包括產(chǎn)品設計、客戶服務、風險控制等方面均高度依賴并引領金融科技。對比來看，江西裕民銀行雖然也在發(fā)展線上服務，但在產(chǎn)品類別、用戶體驗上還有待完善。
王德悅指出，從產(chǎn)品體系來看，相較其他產(chǎn)品類型豐富的民營銀行來說，江西裕民銀行產(chǎn)品種類相對單一，缺乏針對不同客戶群體設計的差異化產(chǎn)品。例如，針對高凈值客戶、中小企業(yè)或年輕人等不同群體的特色存款產(chǎn)品較少，難以滿足不同客戶的多元化需求。
貸款產(chǎn)品方面，王德悅強調(diào)，部分高額度和特定領域的集中投放可能帶來較高的信用風險和行業(yè)集中度風險。首先，高額度的貸款投放意味著一旦借款人出現(xiàn)違約，銀行或金融機構(gòu)將面臨較大的資金損失。其次，特定領域的集中投放可能導致行業(yè)集中度風險。當銀行將大量資金投放到某一特定行業(yè)或領域時，一旦該行業(yè)或領域出現(xiàn)經(jīng)濟波動或不利因素，銀行可能會面臨較大的信貸風險。
金樂函數(shù)分析師廖鶴凱也持有同樣看法，他直言，高額度和特定領域的集中投放，有可能帶來較高的信用風險和行業(yè)集中度風險，但是如果選對方向可能帶來的是超常規(guī)的擴張和盈利。一直以來，受“一行一店”的限制，民營銀行的發(fā)展多有掣肘，在“智能存款”“靠檔計息”創(chuàng)新產(chǎn)品下架以及互聯(lián)網(wǎng)存款外部渠道被封堵的情況下，此前，江西裕民銀行也針對用戶點對點推出了“積分券”活動，使用“積分券”之后，原本利率只有1.85%—2.25%的存款產(chǎn)品最高利率可達到4.3%，不過這樣提息攬儲的方式顯然難以為繼，北京商報記者注意到，目前，該行已無高息存款產(chǎn)品在售。
差異化道路如何走？
為了獲客、攬客，江西裕民銀行也嘗試構(gòu)建自營流量生態(tài)，推出了“積分兌換福利”活動，北京商報記者了解到，客戶需要通過完成任務獲得積分，例如，每天在App或小程序參與簽到即可獲得裕圓；“逛逛整存整取”“完成金裕貸授信”“繳納生活費”等任務也可以獲得裕圓獎勵。
“積分兌換福利”能否帶來客戶的流量轉(zhuǎn)化？產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟資深研究人士王劍輝直言，積分兌換作為促銷手段，在金融機構(gòu)中的應用確實較為普遍，但如果積分活動僅僅導致短暫的業(yè)務或推廣流量增長，積分成本可能超出實際收益，促銷效果有限且不具備持久性。
除了搭建自營渠道建設之外，江西裕民銀行還與一些助貸機構(gòu)合作。不過，在合作展業(yè)過程中，也存在用戶投訴“槽點”。在黑貓平臺搜索相關(guān)詞條可以看到，在和助貸機構(gòu)合作的過程中，該行被多位用戶投訴存在暴力催收、無故扣費等情形。
國家金融監(jiān)管總局近日印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范股份制銀行等三類銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》要求，股份制銀行、城商行、民營銀行應審慎設定互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務總規(guī)模與結(jié)構(gòu)分布等指標，避免過度依賴單一類別的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務或單一合作機構(gòu)。
分析人士指出，監(jiān)管“緊箍咒”下，江西裕民銀行更應審慎評估互聯(lián)網(wǎng)貸款的市場環(huán)境，走好合規(guī)發(fā)展之路�！敖髟Ｃ胥y行應重點優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務結(jié)構(gòu)，以滿足客戶多元化的需求”，在王德悅看來，在產(chǎn)品設計上，應更注重客戶的實際需求，提供具有針對性的金融解決方案；提升服務質(zhì)量和效率，通過加強培訓、完善考核機制等方式，確保員工能夠為客戶提供專業(yè)、高效的服務。廖鶴凱進一步指出，民營銀行可以立足于服務、培育民營企業(yè)，助力民營小微企業(yè)發(fā)展；關(guān)注居民小微信貸需求、小微企業(yè)短期信貸需求、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)貸款需求，特別是通過與已有業(yè)務相關(guān)聯(lián)來加強風控，降低這類小而散業(yè)務的融資成本。
針對年報暫未發(fā)布的原因以及下一步如何提升盈利能力等問題，北京商報記者致電江西裕民銀行并向該行發(fā)送采訪提綱，但截至發(fā)稿，尚未收到回復。
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