優(yōu)化審批+搭建生態(tài) 銀行積極破解科技金融價格戰(zhàn)

2024-06-18 00:00:00 證券時報 

圖蟲創(chuàng)意/供圖 張艷芬/制表 周靖宇/制圖

證券時報記者 劉筱攸 張艷芬

在政策導(dǎo)向及市場紅利激勵下,銀行業(yè)對“五篇大文章”之首的科技金融的重視,提到前所未有的高度。主要銀行的科技金融工作機制均已成型,初步做到了敢貸、愿貸和能貸。

但是,對于會貸,沒有哪家銀行信心十足。因此,科技金融正在呈現(xiàn)AB面:一面是欣欣向榮,各家銀行科技類貸款余額增速屢創(chuàng)新高;另一面是陷入焦灼,由于信審模型滯后、專業(yè)護城河優(yōu)勢難以確立,不少銀行還在大打價格戰(zhàn)搶占市場。

銀行對于開展科技金融業(yè)務(wù)的短板有著清晰認知,越來越多的銀行正通過迭代風(fēng)控邏輯、優(yōu)化信審模型,搭建有利于科技企業(yè)存活和壯大的融資生態(tài),以擺脫野蠻“價格戰(zhàn)”,為解決企業(yè)的痛點提供專業(yè)性服務(wù)。

銀行加碼科技金融

從增速來看,A股42家上市銀行中,有多數(shù)銀行2023年末科技類貸款余額同比增長超20%。其中,招商銀行(600036)、廈門銀行、鄭州銀行(002936)、郵儲銀行、興業(yè)銀行(601166)、上海銀行(601229)、北京銀行(601169)、中國銀行(601988)、浦發(fā)銀行(600000)同比增長超30%。

據(jù)了解,國有大行爭奪科技類企業(yè)的廣度和力度更大,是科技類貸款投放的主力軍。以建設(shè)銀行為例,截至2023年末,建設(shè)銀行的科技企業(yè)類貸款余額站上萬億元規(guī)模,為1.53萬億元。

央行最新數(shù)據(jù)顯示,截至2024年一季度末,獲得貸款支持的科技型中小企業(yè)有21.73萬家,獲貸率47.9%;科技型中小企業(yè)本外幣貸款余額2.7萬億元,同比增長20.4%。獲得貸款支持的高新技術(shù)企業(yè)22.24萬家,獲貸率達55.4%;高新技術(shù)企業(yè)本外幣貸款余額14.84萬億元,同比增長13.6%。

針對上述兩個客群的貸款增速,都高于其他同期各項貸款。也就是說,在銀行加碼下,科技客群(科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè))獲得貸款的規(guī)模和效率都高于一般性企業(yè)。

B面:滯后的風(fēng)控邏輯

銀行業(yè)科技型貸款余額增速看起來欣欣向榮,但不能忽略的是47.9%、55.4%獲貸率之外,還有約52.1%中小企業(yè)、44.6%的高新技術(shù)企業(yè)沒有獲得相關(guān)貸款支持。銀行風(fēng)控邏輯和信審模型滯后是重要原因。

“我們太看重過往三年企業(yè)的財務(wù)表現(xiàn)和固定資產(chǎn)了,但評估科技企業(yè)肯定是要更看重未來發(fā)展。很多科技企業(yè)生命周期短,而我們的(信審)模型使用稅額、專利這種量化指標(biāo)來測評,完全忽略了科技企業(yè)跟經(jīng)營理念、所處細分賽道、消費客群有很大關(guān)系。因此,我們的審批模型很滯后!币晃淮笮猩钲谀仙絽^(qū)域分支行的副行長對證券時報記者表示。

在該副行長看來,給科技企業(yè)放貸款,銀行經(jīng)常提及的一句話是“側(cè)重企業(yè)技術(shù)水平和增長潛力”,但實際上知易行難。

無論是戰(zhàn)略性新興企業(yè)還是中小科創(chuàng)企業(yè),普遍都具有強專業(yè)、輕資產(chǎn)、少抵押、高成長、高風(fēng)險、難評估的特點,而銀行傳統(tǒng)審批思維通常是重營收、擔(dān)保和抵押。也就是說,如果要做到“側(cè)重企業(yè)技術(shù)水平和增長潛力”,銀行要完全顛覆固有信審思維。

當(dāng)前,仍有不少銀行從業(yè)者認為科創(chuàng)企業(yè)還款來源不明確、缺乏抵押物是銀行開展科技金融業(yè)務(wù)的主要難點。

一家股份行的客戶經(jīng)理認為,如何識別、判定一家科技企業(yè)技術(shù)的先進性,乃至未來應(yīng)用的可能性,對普通銀行對公客戶經(jīng)理而言是極其困難的。即使最終通過政府部門、合作的投資機構(gòu)以及企業(yè)創(chuàng)始人的背景等多方判斷,對其進行投放,在沒有專屬的考核下,對客戶經(jīng)理來說,做科創(chuàng)企業(yè)客戶也并非動力十足。這就是科創(chuàng)金融常說的“看不懂”“估值難”的具體體現(xiàn)。

“銀行核心的風(fēng)控邏輯沒有變化,大部分科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)并不符合傳統(tǒng)風(fēng)控條件!币晃粐写笮酗L(fēng)控業(yè)務(wù)人士表示。

“一些銀行來我們這考察,分管行長問的都是我們的營收大不大、固定資產(chǎn)多不多,他的授信思維都沒跟上真正的科創(chuàng)思維!鄙钲诟L飬^(qū)重點引進的一家芯片企業(yè)高管告訴證券時報記者。

最后,這家公司沒有選擇與任何一家大行合作,而是選擇了與他們聯(lián)系更勤、響應(yīng)需求更快的廣發(fā)銀行

優(yōu)化審批、搭建生態(tài)

隨著經(jīng)濟發(fā)展,高成長性的科技企業(yè)戰(zhàn)略性地位日益凸顯,倒逼銀行審批時不斷放寬“容忍度”。即對不盈利、現(xiàn)金流不足的企業(yè),逐步試水信用貸;以前不接受的抵押物,如知識產(chǎn)權(quán),現(xiàn)在可以作為抵押品。

但是,識別不同的企業(yè)風(fēng)險,勾勒出成長性畫像,是銀行貸前的重要措施。證券時報記者調(diào)查獲悉,針對目標(biāo)科技企業(yè),受訪銀行的共性做法是:首先細分白名單客戶,諸如劃分小微、中型企業(yè)、頭部核心企業(yè)客群;其次,針對客群的共性,分別從專利、人才、成果轉(zhuǎn)化、知識產(chǎn)權(quán)等方面建立專業(yè)的篩選體系,剔除一些為套取國家政策補貼而經(jīng)營數(shù)據(jù)失實的企業(yè);最后,對企業(yè)進行專業(yè)評價的基礎(chǔ)上,設(shè)置綠色通道審批機制——做到授信快一點、價格優(yōu)惠一點。

近些年,科創(chuàng)金融特色業(yè)務(wù)愈發(fā)鮮明的杭州銀行(600926),做法頗具代表性。該行分管科創(chuàng)金融業(yè)務(wù)的高管告訴證券時報記者,該行對客戶進行ABC分層標(biāo)簽管理:A類是泛科技客群,即有政府相關(guān)部門背書的客群;C類一般是投資機構(gòu)主投或參投的,即有投資機構(gòu)背書的客群;B類是介于A類和C類之間的客群。

該高管表示,除了傳統(tǒng)的國高新、擬上市客戶、專精特新“小巨人”企業(yè)之外,杭州銀行重點關(guān)注備投企業(yè)。在杭州地區(qū),有市場化背景、創(chuàng)投機構(gòu)投資的企業(yè)客戶占比高達約60%。該行從多維度對企業(yè)進行畫像,采購了包括稅收、能耗、水電、知識產(chǎn)權(quán)等在內(nèi)的數(shù)據(jù);引入投資機構(gòu)相關(guān)投資數(shù)據(jù);還從外部采購包括學(xué)信網(wǎng)信息在內(nèi)的數(shù)據(jù)。“總體原則是圍繞團隊、技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)盡可能挖掘客戶!痹摳吖芸偨Y(jié)。

在審批上,上述人士介紹,杭州銀行設(shè)立了專業(yè)科創(chuàng)審批中心,采取“風(fēng)險管理前移、授信審批派駐”政策,既確保審批獨立性、又提高審批效率,采取單獨的風(fēng)險容忍政策。

“我們特別感謝銀行給我們介紹投資機構(gòu),搭建了很好的橋梁!币幻偛吭诤贾莸娜S視覺數(shù)字化軟硬件企業(yè)創(chuàng)始人表示。

他這句話的背景是越來越多銀行明白,將初創(chuàng)企業(yè)、種子企業(yè)這類小型的科技企業(yè)從小培養(yǎng)大的過程,除了需要表內(nèi)資金,還需要有上下產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)投機構(gòu)、政府扶持等各類加持。所以銀行樂見其成,紛紛試圖搭建生態(tài)圈,助力科創(chuàng)企業(yè)與投資機構(gòu)精準(zhǔn)對接。

(責(zé)任編輯:王治強 HF013)
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