國有六大行前三季度“成績單”相繼出爐。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度，六大行歸母凈利潤合計(jì)達(dá)1.059萬億元，以274天（前三個(gè)季度）計(jì)算，合計(jì)日賺38.67億元；營業(yè)收入合計(jì)達(dá)2.67萬億元，同比出現(xiàn)負(fù)增長，降幅為1.19%。
具體來看，前三季度，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行均實(shí)現(xiàn)了營收、歸母凈利潤的雙增長；工商銀行、建設(shè)銀行營收同比下滑3.82%、3.3%；交通銀行營收、歸母凈利潤出現(xiàn)“雙降”。
從資產(chǎn)質(zhì)量看，六大行不良貸款率呈現(xiàn)“五降一升”情況。其中，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率較上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)至0.86%，其他五家大行均較上年末有所下降。
三家大行營收同比下降
六大行總資產(chǎn)近200萬億
從營業(yè)收入情況看，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行營收均同比出現(xiàn)下滑，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行(601988)、郵儲(chǔ)銀行營收均實(shí)現(xiàn)了增長。
前三季度，工商銀行(601398)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6264.22億元，同比下降3.82%。其中，利息凈收入4767.32億元，下降4.94%；非利息收入1496.90億元，下降0.03%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入903.23億元，下降8.98%。
此外，建設(shè)銀行(601939)前三季度營業(yè)收入為5690.22億元，同比下降3.30%；交通銀行(601328)營業(yè)收入1961.23億元，同比下降1.39%。
其中，交通銀行三季報(bào)顯示，該行前三季度實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入293.53億元，同比減少47.62億元，降幅13.96%；在營業(yè)收入中的占比14.97%，同比下降2.18個(gè)百分點(diǎn)。該行解釋，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降，主要是受保險(xiǎn)行業(yè)手續(xù)費(fèi)“報(bào)行合一”、公募基金行業(yè)費(fèi)率政策性調(diào)整等影響，代理保險(xiǎn)和代銷基金收入同比下降。同時(shí)受信用卡回傭收入及違約金收入減少影響，銀行卡業(yè)務(wù)收入同比下降。
歸母凈利潤方面，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行(601288)、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行前三季度均實(shí)現(xiàn)了正增長。其中，工商銀行穩(wěn)坐六大行頭把交椅，歸母凈利潤同比增長0.13%至2690.25億元。
建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行緊隨其后，歸母凈利潤均超過了2000億元，其中，前者為2557.76億元，同比增長0.13%；后者為2143.72億元，同比增加3.38%。
此外，中國銀行、郵儲(chǔ)銀行分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1757.63億元、758.18億元，分別同比增長0.52%、0.22%。
交通銀行前三季度營收同比下滑的同時(shí)，歸母凈利潤也出現(xiàn)下滑，該數(shù)據(jù)為686.90億元，同比下降0.69%。
從總資產(chǎn)情況看，截至三季度末，六大行總資產(chǎn)均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長，合計(jì)超過198萬億元。其中，工商銀行總資產(chǎn)483577.55億元，比上年末增長8.19%；農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)435532.93億元，比上年末增長9.23%；中國銀行資產(chǎn)總計(jì)340689.88億元，比上年末增長5.05%；建設(shè)銀行資產(chǎn)總額409230.42億元，較上年末增長6.78%；交通銀行資產(chǎn)總額145947.09億元，較上年末增長3.80%；郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)總額達(dá)167462.65億元，較上年末增長6.48%。
前三季度凈息差下行壓力仍在
有高管稱明年將延續(xù)息差收窄態(tài)勢
今年前三季度以來，銀行凈息差下行壓力仍在，從國有大行方面看，與去年同期相比均有所收窄。
其中，工商銀行收窄幅度較大，前三季度年化凈利息收益率為1.43%，同比減少24個(gè)基點(diǎn)；中國銀行凈息差為1.41%，較去年同期減少23個(gè)基點(diǎn)；建設(shè)銀行凈利息收益率為1.52%，較去年同期減少23個(gè)基點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行凈利息收益率同比減少17個(gè)基點(diǎn)至1.45%；郵儲(chǔ)銀行凈利息收益率同比減少16個(gè)基點(diǎn)至1.89%；交通銀行凈利息收益率在大行中最低，為1.28%，同比下降2個(gè)基點(diǎn)。
交通銀行在三季報(bào)中指出，凈利息收益率同比下降，主要是資產(chǎn)端收益率下行較快，一是受存量房貸利率調(diào)整、LPR下調(diào)、個(gè)人房貸利率政策下限調(diào)整等因素綜合影響，客戶貸款收益率同比下降較多；二是受市場利率中樞持續(xù)下行影響，證券投資收益率同比下降。為對沖資產(chǎn)收益率下行壓力，報(bào)告期內(nèi)，交通銀行合理擺布資產(chǎn)負(fù)債配置，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化存貸款定價(jià)精細(xì)化管理，保持了凈利息收益率的相對穩(wěn)定。
關(guān)于后續(xù)息差的走勢展望，工商銀行管理層在三季度業(yè)績說明會(huì)上表示，當(dāng)前銀行業(yè)的息差整體處于低位的平臺(tái)期，預(yù)計(jì)明年還將延續(xù)息差收窄的態(tài)勢。
此外，建設(shè)銀行方面則表示，從政策影響來看，LPR下調(diào)、降低存量房貸利率將降低銀行生息資產(chǎn)收益率，凈息差會(huì)進(jìn)一步承壓。
農(nóng)業(yè)銀行方面則稱，預(yù)計(jì)今年農(nóng)行的凈息差將保持基本穩(wěn)定。從明年變動(dòng)情況看，在金融讓利實(shí)體的宏觀政策導(dǎo)向下，預(yù)計(jì)農(nóng)行凈息差仍將承壓，變動(dòng)趨勢與同業(yè)基本保持一致。
六大行不良率“五降一升”
郵儲(chǔ)上升0.03個(gè)百分點(diǎn)
從資產(chǎn)質(zhì)量情況看，截至今年三季度，六大行不良貸款率呈現(xiàn)“五降一升”情況，僅郵儲(chǔ)銀行不良率有所上升。不過，該行不良率仍低于1%，為0.86%，在六大行中數(shù)值最低。
截至今年三季度，工商銀行不良貸款余額3779.55億元，比上年末增加244.53億元；不良貸款率1.35%，下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率220.30%，上升6.33個(gè)百分點(diǎn)；核心一級資本充足率13.95%，一級資本充足率15.23%，資本充足率19.25%，均滿足監(jiān)管要求。
農(nóng)業(yè)銀行不良貸款余額3248.36億元，比上年末增加240.76億元；不良貸款率1.32%，比上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率302.36%，比上年末下降1.51個(gè)百分點(diǎn)。
中國銀行不良貸款總額2700.37億元，比上年末有所增加；不良貸款率1.26%，比上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款撥備覆蓋率198.86%，比上年末上升7.20個(gè)百分點(diǎn)。
按照貸款五級分類劃分，建設(shè)銀行不良貸款為3469.06億元，不良貸款率1.35%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為237.03%；撥貸比為3.20%。
交通銀行不良貸款余額1115.00億元，較上年末增加58.12億元，增幅5.50%；不良貸款率1.32%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率203.87%，較上年末上升8.66個(gè)百分點(diǎn)；撥備率2.69%，較上年末上升0.10個(gè)百分點(diǎn)。
該行在三季報(bào)中指出，該行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。不良貸款率較上年末有所下降，逾期貸款率和關(guān)注類貸款率較上年末有所上升，但較上季末下降。
郵儲(chǔ)銀行不良貸款余額為754.60億元，較上年末增加80.00億元；不良貸款率0.86%，較上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率301.88%，較上年末下降45.69個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，年化不良貸款生成率0.79%。
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