招商銀行：Q4純利增3%超預期，獲重申“增持”評級

【1月26日摩根大通研報：重申招行“增持”評級，目標價61港元】 <>去年第四季，招行純利同比增長3%，勝于摩根大通預測2個百分點，較市場預測大幅高出7個百分點，經營收入同比增長2%。 <>不良貸款覆蓋率按季降14個百分點至392%，不良貸款比率維持于0.94%。 <>摩根大通認為，撥備下降不太可能引發(fā)市場對招行未來盈利的實質性擔憂，因其壞帳覆蓋率在中國商業(yè)銀行及國有銀行中最高，且投資者預期2026年收益復蘇、資產質量穩(wěn)定。 <>該行預期市場將對招行第四季更高的利潤增長積極反應，重申“增持”評級，目標價61港元，續(xù)列該股為行業(yè)首選股之一。

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