宜賓市商業(yè)銀行正在穩(wěn)步推進(jìn)赴港上市。11月8日，北京商報(bào)記者注意到，宜賓市商業(yè)銀行正在招標(biāo)IPO輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，預(yù)備赴港上市，這也是該行自2021年末明確提出“千億上市銀行”目標(biāo)后的最新IPO動(dòng)向。
背靠五糧液(000858)集團(tuán)，這家城商行近年來(lái)發(fā)展提速。成立16年來(lái)，宜賓市商業(yè)銀行先后經(jīng)歷了四輪增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本由初始的1.06億元增至39億元，躍升至四川省內(nèi)城商行第二位。地處宜賓市，又有第一大股東五糧液集團(tuán)坐鎮(zhèn)，近年來(lái)，宜賓市商業(yè)銀行不斷拓展與酒類產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)。在白酒龍頭企業(yè)的加持下，宜賓市商業(yè)銀行赴港IPO之路還有多遠(yuǎn)？
遴選H股IPO輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)
這家城商行赴港上市迎來(lái)新動(dòng)向。11月8日，北京商報(bào)記者注意到，宜賓市商業(yè)銀行正在招標(biāo)IPO輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，計(jì)劃赴港上市。招標(biāo)公告顯示，宜賓市商業(yè)銀行招標(biāo)的項(xiàng)目包括：H股IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘、H股IPO聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商及營(yíng)銷總體協(xié)調(diào)人選聘。
其中，選聘H股IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)價(jià)上限為680萬(wàn)元，要求投標(biāo)人最近五年內(nèi)作為審計(jì)機(jī)構(gòu)完成的中資銀行H股IPO項(xiàng)目不少于1個(gè)。11月8日，北京商報(bào)記者咨詢?cè)撜袠?biāo)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人獲知，該公告內(nèi)容屬實(shí)。
據(jù)了解，宜賓市商業(yè)銀行于2006年12月28日正式掛牌營(yíng)業(yè)，是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的股份制地方金融機(jī)構(gòu)，初始注冊(cè)資本為1.06億元。
成立以來(lái)，宜賓市商業(yè)銀行先后經(jīng)歷四輪增資擴(kuò)股。2008年該行啟動(dòng)第一輪增資擴(kuò)股工作，注冊(cè)資本增至5.33億元；2015年，通過(guò)增資擴(kuò)股，該行引入了天風(fēng)證券(601162)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”）等股東，股本增至12億元；在第三次增資擴(kuò)股中，四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五糧液集團(tuán)”）通過(guò)定增及股份受讓，回歸第一大股東之列；而在2021年第四輪增資擴(kuò)股時(shí)，該行注冊(cè)資本已由28.23億元增至39億元，躍升至四川省內(nèi)城商行第二位，注冊(cè)資本僅次于四川銀行。
對(duì)于此次遴選輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的意義及后續(xù)赴港上市的進(jìn)程，金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱表示，遴選IPO輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)可以盡量避免宜賓市商業(yè)銀行在IPO道路上走彎路，減少后續(xù)更換輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)帶來(lái)的時(shí)間和投入損失，不同輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的資源整合能力一定程度上會(huì)影響后續(xù)上市的定價(jià)和發(fā)行能力。遴選輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)后，該行還需經(jīng)過(guò)IPO輔導(dǎo)、遞交上市資料、接受香港聯(lián)交所監(jiān)管審查，最后才能發(fā)行上市。
背靠“大樹(shù)”的特色金融
在宜賓市商業(yè)銀行成立之初，五糧液集團(tuán)就是其第一大股東。但2015年天風(fēng)證券通過(guò)定增入股，一度成為持股最多的股東，截至2019年末，天風(fēng)證券持股比例為14.56%。不過(guò)，在2020年11月，五糧液集團(tuán)通過(guò)增持及受讓，持有宜賓市商業(yè)銀行5.64億股，以19.99%的持股比例重回第一大股東之位。
地處宜賓市，又有白酒龍頭坐鎮(zhèn)，圍繞白酒產(chǎn)業(yè)鏈，宜賓商業(yè)銀行推出了五糧貸、白酒互助信用貸、名優(yōu)酒企高管信用貸等信貸產(chǎn)品。同時(shí)與五糧液集團(tuán)展開(kāi)深入合作，于2017年1月成立了宜賓市商業(yè)銀行五糧液支行，宣稱專注服務(wù)于五糧液及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
宜賓市商業(yè)銀行五糧液支行與一般支行相比有何異同？11月8日，北京商報(bào)記者從宜賓市商業(yè)銀行五糧液支行業(yè)務(wù)人員處獲悉，該支行與其他支行一樣也辦理日常的存款、理財(cái)業(yè)務(wù)，不過(guò)，與其他支行不同，該行針對(duì)五糧液經(jīng)銷商專門(mén)開(kāi)展了承兌和貸款業(yè)務(wù)。
廖鶴凱認(rèn)為，宜賓市商業(yè)銀行推出的多款酒類特色貸款業(yè)務(wù)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，發(fā)揮了股東行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)和行業(yè)專業(yè)性特點(diǎn)，具有一定的業(yè)務(wù)壁壘，形成了該行的特色業(yè)務(wù)之一，后續(xù)可以把相關(guān)業(yè)務(wù)拓展到更多服務(wù)區(qū)域，帶來(lái)更多收益。
除白酒支行外，宜賓商業(yè)銀行還成立了科技、女子、鄉(xiāng)村振興等支行，其中，女子支行主要圍繞老人、婦女、兒童提供金融產(chǎn)品和服務(wù)，例如，推出“白領(lǐng)信用貸”“婦女創(chuàng)業(yè)貸”等信貸產(chǎn)品。
在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究人士王劍輝看來(lái)，從特色支行和產(chǎn)品建設(shè)來(lái)看，宜賓市商業(yè)銀行方向較為明晰，旨在圍繞本地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)行業(yè)務(wù)的深耕細(xì)作，不過(guò)，在方向明晰的情況下，具體的業(yè)務(wù)規(guī)劃、落地方案仍需要持續(xù)探索和深化。
赴港IPO何時(shí)成行
在白酒龍頭五糧液集團(tuán)的加持下，2021年末，宜賓市商業(yè)銀行提出打造“千億上市銀行”的目標(biāo)，具體步驟為：2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到700億元以上，力爭(zhēng)2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市，2025年總資產(chǎn)1000億元以上。
近年來(lái)，宜賓市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模以每年新增100億元的速度增長(zhǎng)。2019-2021年末，宜賓商業(yè)銀行的總資產(chǎn)分別為406.32億元、511.77億元、618.41億元。
談及宜賓市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)較快的原因，光大銀行(601818)金融市場(chǎng)部分析師周茂華認(rèn)為，可能與該行近年來(lái)積極發(fā)展零售業(yè)務(wù)，通過(guò)細(xì)分行業(yè)企業(yè)，精準(zhǔn)營(yíng)銷、豐富場(chǎng)景、創(chuàng)新產(chǎn)品有關(guān)。此外，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)寬信用，也帶動(dòng)銀行資產(chǎn)的擴(kuò)張。
宜賓市商業(yè)銀行2021年年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行存款余額422.6億元、貸款余額304.09億元，分別比年初增長(zhǎng)15.05%、37.82%。
不過(guò)，從凈利潤(rùn)來(lái)看，宜賓市商業(yè)銀行波動(dòng)較大，2019-2021年，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.29億元、1.53億元、2.61億元，分別同比增長(zhǎng)-23.28%、18.89%、70.22%。
按照現(xiàn)有情況來(lái)看，宜賓市商業(yè)銀行能否如期實(shí)現(xiàn)此前訂立的目標(biāo)？王劍輝表示，宜賓市商業(yè)銀行H股上市難度預(yù)計(jì)不會(huì)太大，一般遴選輔導(dǎo)中介機(jī)構(gòu)到正式上市需要1-2年時(shí)間，進(jìn)展順利1年內(nèi)就可以完成。
對(duì)于宜賓市商業(yè)銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)及未來(lái)發(fā)展的建議，王劍輝表示，宜賓市商業(yè)銀行等區(qū)域性中小銀行應(yīng)在發(fā)揮本地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，多去拓展其他新興產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)。在擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，需要預(yù)防潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)，注重資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力的平衡發(fā)展。
針對(duì)上市籌備情況及業(yè)績(jī)相關(guān)問(wèn)題，北京商報(bào)記者致電宜賓市商業(yè)銀行，相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，目前該行沒(méi)有接受采訪的計(jì)劃，不便回復(fù)相關(guān)問(wèn)題。
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