導(dǎo)語(yǔ)：五糧液(000858)集團(tuán)是該行第一大股東，持股占比達(dá)19.99%。
中小銀行上市隊(duì)伍不斷擴(kuò)大。日前，宜賓市商業(yè)銀行（下稱“宜賓銀行”）發(fā)布的招標(biāo)公告顯示，該行正針對(duì)H股IPO項(xiàng)目公開選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商及營(yíng)銷總體協(xié)調(diào)人，這意味著該行邁出港股上市的第一步。
作為四川省的地方城商行，較受市場(chǎng)關(guān)注的是，宜賓銀行的第一大股東為四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司（下稱“五糧液集團(tuán)”），持股占比達(dá)19.99%，因?yàn)橐脖灰暈椤熬葡怠便y行。第一財(cái)經(jīng)根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，除了宜賓銀行外，瀘州銀行、仁懷茅臺(tái)(600519)農(nóng)商行、山西交城農(nóng)商行、江蘇泗陽(yáng)農(nóng)商行等多家銀行的第一大股東均為酒企。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，酒企充足的現(xiàn)金流使其天然具有投資沖動(dòng)，而銀行等金融機(jī)構(gòu)分紅相對(duì)穩(wěn)定，是不錯(cuò)的投資標(biāo)的；同時(shí)，銀行、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)又能進(jìn)一步幫助酒企周轉(zhuǎn)資金，提高資金利用率，穩(wěn)定現(xiàn)金流。
力爭(zhēng)2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市
招標(biāo)文件顯示，宜賓銀行H股IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘項(xiàng)目已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來(lái)源為自籌資金680萬(wàn)元，并已具備招標(biāo)條件，招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。
在投標(biāo)人資格要求中，宜賓銀行指出，投標(biāo)人需要具有豐富的金融機(jī)構(gòu)H股IPO審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，最近五年內(nèi)作為審計(jì)機(jī)構(gòu)完成的中資銀行H股IPO項(xiàng)目不少于1個(gè)；同時(shí)，不得存在以下情形，包括近五年曾受到壤內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大行政處罰等。
同時(shí)，該行H股IPO聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商及營(yíng)銷總體協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目也已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，資金來(lái)源為其他資金，保薦費(fèi)報(bào)價(jià)最高限價(jià)為200萬(wàn)元；承銷費(fèi)用為承銷費(fèi)率*股票發(fā)行規(guī)模，承銷費(fèi)率上限為2%。
在投標(biāo)人資格要求中，宜賓銀行表示，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需充分穩(wěn)定地投入上述項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人2017年至今參與完成至少1個(gè)中資銀行H股上市保薦項(xiàng)目；需要具有豐富的中資金融機(jī)構(gòu)H股上市項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，其中2017年至今作為保薦機(jī)構(gòu)完成1個(gè)以上中資銀行在H股上市。
公開信息顯示，宜賓銀行成立于2006年12月27日，是宜賓市第一家政府控股的地方性法人金融機(jī)構(gòu)，由原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立。注冊(cè)資本為39億元，居省內(nèi)城商行第二，僅次于四川銀行。
在2021年年底，宜賓銀行就曾透露出上市意向，明確了“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標(biāo)，并提出發(fā)展路線，即“2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)700億元以上，力爭(zhēng)2023年確保2025年實(shí)現(xiàn)上市，2025年總資產(chǎn)1000億元以上。”
最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，該行資產(chǎn)規(guī)模已逾700億元，較2012年末增長(zhǎng)4.33倍；存貸規(guī)模方面，存款規(guī)模增長(zhǎng)3.37倍，占比躍居宜賓市銀行業(yè)機(jī)構(gòu)第三；貸款規(guī)模增長(zhǎng)5.27倍，2020和2021年連續(xù)兩年新增投放貸款宜賓市第一；業(yè)績(jī)方面，2021年?duì)I業(yè)總收入17.55億元，同比增長(zhǎng)36.49%；歸母凈利潤(rùn)2.55億元，同比增長(zhǎng)58.54%。
宜賓銀行董事長(zhǎng)薛峰近日在接受媒體采訪時(shí)也表示：“新時(shí)代新征程，宜賓市商業(yè)銀行將錨定資產(chǎn)規(guī)模突破千億元、實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)�！�
目前，四川省有兩家上市銀行，分別是在A股上市的成都銀行(601838)以及在港股上市的瀘州銀行。
五糧液為第一大股東
從股東構(gòu)成上看，根據(jù)宜賓銀行2021年年度報(bào)告，截至報(bào)告期末，該行股東總數(shù)431戶。其中，國(guó)家股股東5戶，法人股股東34戶，個(gè)人股股東392戶。該行無(wú)實(shí)際控制人。
大股東方面，截至2021年末，該行持股超過(guò)5%的股東有五糧液集團(tuán)、宜賓市財(cái)政局、宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓市南溪區(qū)財(cái)政局、天風(fēng)證券(601162)股份有限公司，分別持股19.99%、19.98%、19.98%、16.94%、5.18%。由此，五糧液集團(tuán)為該行第一大股東。
據(jù)悉，在成立之初，五糧液集團(tuán)即為該行第一大股東，但之后隨著該行的增資擴(kuò)股，股東座次曾經(jīng)歷多次變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該行先后進(jìn)行了四次大規(guī)模增資擴(kuò)股。先是在2008年，以定向增發(fā)的方式引入中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司、四川機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司、四川富潤(rùn)集團(tuán)公司、四川水電集團(tuán)公司等中央及省屬國(guó)有大型企業(yè)，注冊(cè)資本由原始的不到1.1億元增至5.33億元。
隨后在2013年，宜賓銀行啟動(dòng)第二輪增資擴(kuò)股工作，引進(jìn)天風(fēng)證券、成都西南石材城、四川省物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司等股東，這輪增資耗時(shí)近兩年，總股本增至12億股，在該輪增資擴(kuò)股后，天風(fēng)證券成為宜賓銀行第一大股東，合計(jì)持有該行14.57%的股份。
緊接著，該行又于2017年啟動(dòng)第三輪增資擴(kuò)股，但此輪增資于2020年末才完成，注冊(cè)資本由13.86億元增至28.23億元，在當(dāng)時(shí)位列全省第五。增資受讓后，天風(fēng)證券退居宜賓銀行第五大股東；而五糧液集團(tuán)合計(jì)持有宜賓銀行總股本的19.99%，重回該行第一大股東的位置。
2021年6月，該行第四輪增資擴(kuò)股方案獲批，注冊(cè)資本由28.23億元變更為39億元。其中，五糧液集團(tuán)、宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局持股比例不變，宜賓南溪區(qū)財(cái)政局則增持至16.94%；天風(fēng)證券持股比例降至5.18%。
上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛認(rèn)為，通過(guò)大股東減持、增資擴(kuò)股、擴(kuò)大開放等方式，引進(jìn)注重機(jī)構(gòu)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、資本實(shí)力雄厚、管理經(jīng)驗(yàn)豐富的戰(zhàn)略性股東等，能夠加強(qiáng)中小銀行股東管理，是強(qiáng)化公司治理的重要方面。
作為一家?guī)в邪拙苹虻某巧绦�，宜賓銀行在白酒行業(yè)進(jìn)行了諸多布局，而且白酒也是宜賓市的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)該行披露的信息，其在2013年將酒圣路支行定位為白酒產(chǎn)業(yè)服務(wù)的專營(yíng)支行；還成立了專門服務(wù)五糧液產(chǎn)業(yè)集群的五糧液支行；在產(chǎn)品方面，結(jié)合白酒生產(chǎn)及銷售企業(yè)資產(chǎn)狀況和資金周轉(zhuǎn)特點(diǎn)，創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融，開發(fā)了動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、原酒抵押、票據(jù)等專項(xiàng)特色信貸產(chǎn)品；與宜賓市酒類協(xié)會(huì)合作推出白酒產(chǎn)業(yè)互助資金等。
除了宜賓銀行外，記者根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，瀘州銀行、仁懷茅臺(tái)農(nóng)商行、山西交城農(nóng)商行、江蘇泗陽(yáng)農(nóng)商行等多家銀行的第一大股東均為酒企。復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼對(duì)記者稱，對(duì)企業(yè)而言，入股銀行是其多樣化經(jīng)營(yíng)的一環(huán)，通過(guò)戰(zhàn)略投資可獲得相應(yīng)收益，同時(shí)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)形成補(bǔ)充；對(duì)銀行而言，引入企業(yè)是補(bǔ)充資本、拓寬資本來(lái)源的一種方式，而且依托企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，銀行有機(jī)會(huì)開拓更多業(yè)務(wù)，增加外部資源。
不只是銀行，部分酒企還參股了保險(xiǎn)、券商等金融機(jī)構(gòu)，如貴州茅臺(tái)(600519)集團(tuán)持有華貴人壽20%的股份，古井集團(tuán)持有華安證券(600909)2.76%的股份，上海市糖業(yè)煙酒（集團(tuán)）持有興業(yè)證券(601377)1.87%的股份等。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，酒企布局金融業(yè)務(wù)的路徑主要分為兩條，一條是以貴州茅臺(tái)集團(tuán)、五糧液集團(tuán)、瀘州老窖(000568)集團(tuán)為代表的企業(yè)在2017年前后所進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)與金融的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型路徑，這類企業(yè)在金融領(lǐng)域布局往往較為全面；另一類則是其他酒企的零星布局，規(guī)模相對(duì)較小。
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