大額股權(quán)無人競(jìng)拍，成本收入比高達(dá)80%，組建兩年的山西銀行業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)的同時(shí)，盈利能力仍需改善。
一度受資本熱捧的中小銀行股權(quán)，如今頻陷流拍窘境。10月9日，記者從阿里司法拍賣平臺(tái)獲悉，山西銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：山西銀行）股東青島大宗商品交易中心有限公司所持的3885.62萬股股權(quán)因無人出價(jià)而流拍。
股權(quán)無人競(jìng)拍外，山西銀行今年初剛完成了首輪增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本由239.96億元變更為258.94億元，增資18.98億元。山煤國際(600546)能源集團(tuán)股份有限公司（下稱：山煤國際）成為山西銀行第二大股東。
業(yè)績(jī)方面，最新的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度山西銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤5.02億元，較去年同期增幅高達(dá)200%以上；雖然凈利潤有了明顯改善，但由于歷史問題，山西銀行成本收入比依然高達(dá)80%，盈利能力亟待提升。此外，不良風(fēng)險(xiǎn)問題依然是重點(diǎn)關(guān)注的問題。
對(duì)于股權(quán)拍賣、經(jīng)營業(yè)績(jī)、成本收入比等相關(guān)問題，山西銀行向發(fā)現(xiàn)網(wǎng)表示，股權(quán)流拍屬正�，F(xiàn)象，山西銀行各項(xiàng)經(jīng)營管理工作正常，經(jīng)營業(yè)績(jī)顯著改善，四季度將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，提升盈利能力。
近4000萬股權(quán)無人競(jìng)拍首輪增資擴(kuò)股完成
近日，山西銀行近4000萬股股權(quán)遭遇流拍。據(jù)阿里司法拍賣平臺(tái)顯示，晉城市城區(qū)人民法院于2023年10月5日上午10時(shí)至10月6日上午10時(shí)止（延時(shí)的除外）對(duì)青島大宗商品交易中心持有的山西銀行約3885.62萬股權(quán)進(jìn)行首次公開拍賣，起拍價(jià)為3885.62萬元，因無人出價(jià)最終流拍。
（截圖來源：阿里司法拍賣平臺(tái)）
值得注意的是，在去年11月25日，青島大宗商品交易中心將持有的山西銀行約1.51億股股份在阿里司法拍賣平臺(tái)公開拍賣，起拍價(jià)為1.51億元，同樣遭遇流拍。資料顯示，青島大宗商品交易中心為山西銀行第九大股東，持股比例為0.79%。
公開資料顯示，山西銀行是經(jīng)原中國銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，于2021年4月28日掛牌開業(yè)，由山西省政府授權(quán)山西省財(cái)政廳履行出資人職責(zé)，以原大同銀行、長(zhǎng)治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，通過新設(shè)合并方式設(shè)立的省級(jí)法人城市商業(yè)銀行。山西銀行實(shí)際控制人為山西省財(cái)政廳，持股占比59.09%，國有法人股占比更是高達(dá)74.37%。
對(duì)于股權(quán)流拍，山西銀行向發(fā)現(xiàn)網(wǎng)表示，在司法拍賣中，受多種客觀因素影響，流拍屬正�，F(xiàn)象和市場(chǎng)行為。此次拍賣股份僅占我行總股本不足0.2%，不會(huì)對(duì)我行股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定造成任何影響，目前我行各項(xiàng)經(jīng)營管理工作正常。
股權(quán)流拍的同時(shí)，作為組建兩年多的銀行，業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張以及風(fēng)險(xiǎn)處置的推進(jìn)，山西銀行對(duì)資本補(bǔ)充需求更為明顯。6月30日，原銀保監(jiān)會(huì)山西監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)，同意山西銀行注冊(cè)資本由239.96億元變更為258.94億元，增資18.98億元。
此前，山煤國際公告顯示，該公司擬認(rèn)購山西銀行擬增發(fā)的18.98億股股份，相應(yīng)交易價(jià)款共計(jì)19億元。據(jù)了解，此次交易完成后，山煤國際將持有山西銀行增資擴(kuò)股后7.33%的股份，成為山西銀行第二大股東，僅次于山西省財(cái)政廳。資料顯示，山煤國際能源集團(tuán)是一家以煤炭開采、選洗、運(yùn)銷為主業(yè)的國有控股企業(yè)。
針對(duì)山煤國際入股以及增資擴(kuò)股的意義，山西銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次增資擴(kuò)股后，山西銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)能力進(jìn)一步提升，單一客戶貸款投放額度和單一集團(tuán)客戶授信額度明顯提高。與此同時(shí)，山煤國際對(duì)山西銀行來說是具有實(shí)體意義的戰(zhàn)略投資者，下一步將在渠道、資源、技術(shù)、管理、業(yè)務(wù)等多個(gè)方面開展長(zhǎng)期深度合作。
凈利潤改善但成本收入比過高問題亟待化解
積極引入戰(zhàn)略投資者以及增資擴(kuò)股的背后是，山西銀行經(jīng)營業(yè)績(jī)的改善。據(jù)二季度信息披露報(bào)告顯示，截至2023年上半年末，山西銀行資產(chǎn)總額為3362.96億元（未經(jīng)審計(jì)合并口徑，下同），負(fù)債總額為3135.43億元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.98億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤3.19億元。而此前一季度數(shù)據(jù)顯示，1-3月實(shí)現(xiàn)營收7.43億元，凈利潤1.37億元。
（截圖來源：山西銀行第三季度財(cái)務(wù)重大信息報(bào)告）
而最新披露的2023年第三季度財(cái)務(wù)等重大信息公開報(bào)告顯示，截至9月末，山西銀行資產(chǎn)總額為3420.09億元，負(fù)債總額為3193.87億元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.09億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5.03億元。
值得注意的是，該行中期財(cái)務(wù)等重大信息披露2023年預(yù)計(jì)利潤規(guī)模實(shí)現(xiàn)8.3億元，實(shí)現(xiàn)營收36.5億元，而上半年該行這兩項(xiàng)指標(biāo)分別為38.43%、40.96%，即便是到三季度，這兩項(xiàng)指標(biāo)也只實(shí)現(xiàn)了60.48%和63.15%，與預(yù)期相差較大。與此同時(shí)，該行成本收入比遠(yuǎn)高于同業(yè)，2022年山西銀行成本收入比高達(dá)81.53%。
（截圖來源：山西銀行2022年度報(bào)告）
對(duì)此，山西銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，山西銀行成立時(shí)集中大規(guī)模轉(zhuǎn)讓、回收、核銷不良資產(chǎn)，同時(shí)承接了原五家城商行的人員、網(wǎng)點(diǎn)、房產(chǎn)等，資產(chǎn)、收入、成本結(jié)構(gòu)需要逐步調(diào)整、優(yōu)化，成本收入比較高，有待隨信貸資產(chǎn)營銷投放、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整等降低。對(duì)此，我行強(qiáng)化降本增效，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，明確以“三增三降”成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)重塑推進(jìn)降本增效；通過爭(zhēng)取政策補(bǔ)助、閑置房產(chǎn)盤活、司庫業(yè)務(wù)等增收。9月末，成本收入比明顯下降，較年初下降約6.3個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，山西銀行核心一級(jí)資本充足率9.85%，一級(jí)資本充足率9.85%，資本充足率12.07%。而2022年度報(bào)告顯示，截至去年末，山西銀行核心一級(jí)資本充足率10.86%，一級(jí)資本充足率10.86%，資本充足率13.05%；
值得一提的是，2022年末，山西銀行不良貸款率2.33%，撥備覆蓋率161.56%。針對(duì)不良風(fēng)險(xiǎn)問題，上述相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，我行始終高度重視不良處置工作，特別是針對(duì)原五家行留存的不良資產(chǎn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，實(shí)施“一把手”工程，創(chuàng)新實(shí)施“五崗聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，組建6個(gè)清收處置專班、8個(gè)存量不良清理工作組，重點(diǎn)戶化解處置取得突破，切實(shí)穩(wěn)住基本盤、守牢風(fēng)險(xiǎn)底線，年末不良貸款率、不良資產(chǎn)率有望控制在2%以內(nèi)。
在合規(guī)經(jīng)營方面，今年2月份，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布山西銀行旗下5家支行的罰單，山西銀行5家支行皆因變相超越貸款權(quán)限審批貸款；貸后管理不到位被罰，合計(jì)被罰120萬元。
此外，國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站披露的《山西銀保監(jiān)局辦公室關(guān)于2023年第一季度全省銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》顯示，城市商業(yè)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)投訴量情況來看，山西銀行位列第一，占山西銀行投訴總量的93.75%。
（記者羅雪峰財(cái)經(jīng)研究員周子章）
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