12月12日，中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司成功發(fā)行10.73億元供應(yīng)鏈ABCP，其中興業(yè)銀行武漢分行承銷份額4.288億元，票面利率2.80%，標(biāo)志著該行年承銷規(guī)模首次突破300億元大關(guān)。
“一戶一策”定制服務(wù)方案
作為企業(yè)直接融資的重要渠道，債券市場在服務(wù)地方發(fā)揮著不可替代的作用。近年來，興業(yè)銀行武漢分行持續(xù)打造區(qū)域領(lǐng)先的債券銀行，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模穩(wěn)居湖北各類金融機(jī)構(gòu)前三，形成了強(qiáng)大的專業(yè)服務(wù)能力。今年以來，該行靠前站位、主動服務(wù)，逐戶走訪本地具備資質(zhì)但暫未公開市場發(fā)行債券的優(yōu)質(zhì)企業(yè)了解融資需求，對有發(fā)債意愿的企業(yè)“一戶一策”精心制定債券融資服務(wù)方案，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況與資金需求，為企業(yè)合理安排債券注冊發(fā)行計(jì)劃。近三年，該行累計(jì)為湖北省內(nèi)逾40家企業(yè)承銷發(fā)行非金債券達(dá)690億元，承銷支數(shù)超130只。
聚焦實(shí)體引領(lǐng)債券創(chuàng)新
湖北省路橋集團(tuán)有限公司作為國家級高新技術(shù)企業(yè)，在高速公路、復(fù)雜橋隧及市政工程建設(shè)領(lǐng)域深耕70余年。了解到企業(yè)存在盤活專利權(quán)資產(chǎn)并構(gòu)建優(yōu)質(zhì)融資渠道的訴求后，興業(yè)銀行武漢分行為其成功發(fā)行市場首批混合型科創(chuàng)票據(jù)，通過質(zhì)押路橋集團(tuán)享有的135項(xiàng)專利權(quán)，盤活了公司多項(xiàng)無形資產(chǎn)，有效降低公司融資成本，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)。
近年來，興業(yè)銀行武漢分行深度對接和參與銀行間債券市場，結(jié)合湖北港口集團(tuán)、中交二航局、湖北文旅集團(tuán)等企業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展需要創(chuàng)新債券業(yè)務(wù)品種，持續(xù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)“輸血”，助力湖北“三高地兩基地”建設(shè)。近年來該行作為主承銷商先后落地全國首批科創(chuàng)票據(jù)、全國首單專利權(quán)質(zhì)押型混合科創(chuàng)票據(jù)、湖北首單公募鄉(xiāng)村振興票據(jù)、湖北首單革命老區(qū)債券、湖北首單用途類科創(chuàng)票據(jù)、湖北省首單供應(yīng)鏈ABCP等，以創(chuàng)新產(chǎn)品強(qiáng)化了龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上實(shí)體企業(yè)的帶動和輻射作用。
爭取資源擔(dān)當(dāng)基石投資人
持續(xù)深化“商行+投行”戰(zhàn)略，興業(yè)銀行武漢分行構(gòu)建了廣闊的投行和投資朋友圈，為打造債券銀行搭建堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在推動債券業(yè)務(wù)中，該行堅(jiān)持“投、研、承、銷”一體，形成了“總行+分行”聯(lián)動服務(wù)、“自營+理財”雙輪驅(qū)動的債券投資業(yè)務(wù)模式。在多筆債券發(fā)行中同時擔(dān)當(dāng)主承銷商與基石投資人的角色，保障了各類企業(yè)的債券發(fā)行。截至目前，該行債券投資余額達(dá)380億元，擔(dān)當(dāng)了湖北省債券市場的頭部投資人。
黨的二十大報告提出，健全資本市場功能，提高直接融資比重。作為企業(yè)直接融資的重要渠道，債券市場在服務(wù)實(shí)體方面發(fā)揮著不可替代的作用。興業(yè)銀行武漢分行表示，將積極把握綠色低碳轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、新基建等戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，不斷完善投資銀行產(chǎn)品服務(wù)體系，持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效能，助力形成資本市場與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高水平循環(huán)。
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