協(xié)定存款、通知存款頻迎調(diào)整 銀行攬儲(chǔ)“利器”緣何收緊

繼定期存款利率下行、大額存單額度收縮后，銀行協(xié)定存款、通知存款也頻頻迎來調(diào)整。近日，光大銀行(601818)發(fā)布公告宣布，自5月15日起，將調(diào)整人民幣協(xié)定存款利率以及停止對(duì)公智能存款等自動(dòng)滾存通知存款。在此之前，已有多家銀行取消了個(gè)人或單位通知存款的自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能。在分析人士看來，在息差下行壓力之下，下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本成為商業(yè)銀行的共同選擇，但不同的銀行由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力、客戶定位、負(fù)債結(jié)構(gòu)等因素有所不同，調(diào)整存款利率的節(jié)奏、幅度也各有不同，預(yù)計(jì)2024年商業(yè)銀行仍將繼續(xù)下調(diào)存款利率，同時(shí)將進(jìn)一步壓降存款的隱性成本。

攬儲(chǔ)“利器”頻迎調(diào)整

又一家銀行宣布對(duì)存款產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整。光大銀行近日發(fā)布公告稱，自5月15日起，若客戶人民幣協(xié)定存款利率高于1.15%，系統(tǒng)將自動(dòng)分段計(jì)息并將協(xié)定利率調(diào)整為1.15%。

一并調(diào)整的還有對(duì)公的通知存款產(chǎn)品。公告顯示，簽約光大銀行對(duì)公周計(jì)劃、對(duì)公智能存款A(yù)款（37天存期）及對(duì)公智能存款B款（7天存期）等自動(dòng)滾存型通知存款的賬戶，自5月15日起停止自動(dòng)滾存通知存款，已滾存的通知存款到期后資金轉(zhuǎn)回至簽約活期賬戶，然后系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行解約處理，如有未結(jié)利息將按照該行活期掛牌利率計(jì)結(jié)。

協(xié)定存款、通知存款因靈活性強(qiáng)、利率高等特點(diǎn)深受儲(chǔ)戶喜愛，一度被視作銀行的攬儲(chǔ)“利器”，不過，近期卻有多家銀行著手對(duì)個(gè)人或單位通知存款進(jìn)行調(diào)整。其中，廣發(fā)銀行于5月上旬下線單位通知存款業(yè)務(wù)自動(dòng)滾存服務(wù)，存續(xù)中的資金將根據(jù)具體產(chǎn)品服務(wù)規(guī)則調(diào)整為非滾存服務(wù)模式或返還至客戶的簽約活期賬戶。渤海銀行自動(dòng)轉(zhuǎn)存?zhèn)�人通知存款產(chǎn)品于5月1日起自動(dòng)終止，終止后存量自動(dòng)轉(zhuǎn)存?zhèn)�人通知存款產(chǎn)品統(tǒng)一變更為“通知存款+”產(chǎn)品。大連農(nóng)商行也宣布，自5月14日起，該行智能通知存款產(chǎn)品將取消自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能，客戶需在支取日前1天或7天進(jìn)行通知預(yù)約，與該行現(xiàn)行通知存款計(jì)息規(guī)則一致。

據(jù)了解，通知存款包括個(gè)人通知存款和企業(yè)通知存款，通常按日計(jì)息，期限分為1日、7日兩種，利率一般高于活期存款，低于定期存款�！爸悄芡ㄖ�存款是通知存款的升級(jí)版”，招聯(lián)首席研究員董希淼表示，一般通知存款需要儲(chǔ)戶明確通知存款的品種（1天或者7天），而智能通知存款可根據(jù)儲(chǔ)戶存款時(shí)長(zhǎng)及存款金額自動(dòng)匹配到相對(duì)較高的存款利率，能夠提高儲(chǔ)戶的收益進(jìn)而吸引更多儲(chǔ)戶存款，但在一定程度上增加銀行負(fù)債成本。下架智能通知存款，符合壓降存款利率的政策導(dǎo)向，有利于持續(xù)降低銀行負(fù)債成本，使銀行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)更具可持續(xù)性。

除壓降負(fù)債成本外，多家銀行在公告中提及，取消通知存款自動(dòng)轉(zhuǎn)存或滾存功能是為貫徹落實(shí)關(guān)于智能通知存款管理的政策要求。

事實(shí)上，早在2023年5月，監(jiān)管就曾對(duì)銀行協(xié)定存款、通知存款利率上限進(jìn)行調(diào)整，其中，國(guó)有大行執(zhí)行基準(zhǔn)利率加10BP，其他金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行基準(zhǔn)利率加20BP，同時(shí)，要求停辦不需要客戶操作、智能自動(dòng)滾存的通知存款。此后，調(diào)整大幕便拉開，多家國(guó)有行、股份制銀行、地方城農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行紛紛響應(yīng)，暫停智能通知存款相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。

不過，相較于2023年，通知存款管理由個(gè)人端逐漸蔓延至企業(yè)端，對(duì)公或單位通知存款自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能也面臨叫停。資深金融政策專家周毅欽認(rèn)為，今年以來，金融監(jiān)管部門對(duì)于存款監(jiān)管趨勢(shì)是從零售領(lǐng)域逐漸向批發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，劍指企業(yè)存款業(yè)務(wù)。通過取消自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能，銀行可以減少對(duì)高成本存款的依賴，從而降低整體的負(fù)債成本。

加強(qiáng)負(fù)債成本管控

對(duì)存款產(chǎn)品的調(diào)整無疑是銀行落實(shí)政策要求，應(yīng)對(duì)息差下行、負(fù)債成本管控的舉措。素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，協(xié)定存款、智能通知存款的相關(guān)調(diào)整其實(shí)早有端倪，既與政策原因有關(guān)，也與銀行機(jī)構(gòu)針對(duì)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀所做的調(diào)整有關(guān)。結(jié)合近期年報(bào)公布的情況來看，部分銀行機(jī)構(gòu)息差承壓的現(xiàn)實(shí)狀況已經(jīng)顯現(xiàn)，銀行機(jī)構(gòu)在負(fù)債成本調(diào)整層面的步伐已有所加速。

在銀行加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利力度、貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）多次下降、存款定期化特征明顯的背景下，2023年末，商業(yè)銀行凈息差首次跌破1.7%，降至1.69%。從A股42家上市銀行情況來看，超九成銀行凈息差出現(xiàn)收窄，降幅最大的已超40個(gè)基點(diǎn)。

“2024年，在推動(dòng)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降的情況下，銀行凈息差可能還會(huì)下降。”董希淼表示，在這種情況下，下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本成為商業(yè)銀行的共同選擇。但不同的銀行由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力、客戶定位、負(fù)債結(jié)構(gòu)等因素有所不同，調(diào)整存款利率的節(jié)奏、幅度各有不同。部分銀行調(diào)整大額存單、定期存款、協(xié)定存款等產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃、壓縮發(fā)行規(guī)模、暫停部分產(chǎn)品，以及下架智能通知存款產(chǎn)品，主要是為了降低存款利率，壓降負(fù)債成本。

為緩解息差下行壓力，在2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，包括中國(guó)銀行(601988)、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行(601166)等多家銀行的高管均透露，下一步將通過壓降高成本存款，提高活期存款等低成本存款占比，加強(qiáng)凈息差管控。

周毅欽表示，在當(dāng)前息差承壓和銀行控制負(fù)債成本的背景下，整個(gè)存款領(lǐng)域包括智能通知存款、手工補(bǔ)息等“后門”逐個(gè)被堵上，整個(gè)銀行存款市場(chǎng)逐漸向規(guī)范化、公平化的方向發(fā)展。商業(yè)銀行回到以差異化和個(gè)性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)的主賽道上。同時(shí)，商業(yè)銀行也要加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)收益率，以此來平衡成本與收益的關(guān)系。

據(jù)了解，市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制日前下發(fā)《關(guān)于禁止通過手工補(bǔ)息高息攬儲(chǔ)維護(hù)存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的倡議》，要求銀行應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范自上而下的存款利率授權(quán)管理，確保利率定價(jià)、利息支付、核算統(tǒng)計(jì)等工作合規(guī)有序，將手工補(bǔ)息納入監(jiān)測(cè)管理范圍，完善系統(tǒng)建設(shè)，確保補(bǔ)息可追溯至相應(yīng)單筆業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁通過事前承諾、到期手工補(bǔ)付息等方式，變相突破存款利率授權(quán)要求或自律上限。

周毅欽進(jìn)一步指出，銀行取消通知存款自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能與此前禁止通過手工補(bǔ)息高息攬儲(chǔ)均是商業(yè)銀行響應(yīng)政策要求、維護(hù)市場(chǎng)秩序、降低負(fù)債成本并促進(jìn)自身健康發(fā)展的舉措。

“當(dāng)前，存貸利率進(jìn)入下行通道，商業(yè)銀行凈息差下滑壓力顯現(xiàn)，銀行應(yīng)摒棄規(guī)模情結(jié)和速度情結(jié)，不追求簡(jiǎn)單的規(guī)模增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額，既要保持存款業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，更要將負(fù)債成本控制在合理范圍之內(nèi)�！倍�希淼認(rèn)為，2024年商業(yè)銀行仍將繼續(xù)下調(diào)存款利率，以進(jìn)一步壓降資金成本，減緩息差縮窄的壓力。除了下調(diào)存款利率之外，商業(yè)銀行還應(yīng)減少對(duì)存款的利息補(bǔ)貼以及利息之外的費(fèi)用，進(jìn)一步壓降存款的隱性成本。