協(xié)定存款、通知存款頻迎調(diào)整 銀行攬儲“利器”緣何收緊

繼定期存款利率下行、大額存單額度收縮后，銀行協(xié)定存款、通知存款也頻頻迎來調(diào)整。近日，光大銀行(601818)發(fā)布公告宣布，自5月15日起，將調(diào)整人民幣協(xié)定存款利率以及停止對公智能存款等自動滾存通知存款。在此之前，已有多家銀行取消了個人或單位通知存款的自動轉(zhuǎn)存功能。在分析人士看來，在息差下行壓力之下，下調(diào)存款利率、壓降負債成本成為商業(yè)銀行的共同選擇，但不同的銀行由于市場競爭壓力、客戶定位、負債結(jié)構(gòu)等因素有所不同，調(diào)整存款利率的節(jié)奏、幅度也各有不同，預(yù)計2024年商業(yè)銀行仍將繼續(xù)下調(diào)存款利率，同時將進一步壓降存款的隱性成本。

攬儲“利器”頻迎調(diào)整

又一家銀行宣布對存款產(chǎn)品進行調(diào)整。光大銀行近日發(fā)布公告稱，自5月15日起，若客戶人民幣協(xié)定存款利率高于1.15%，系統(tǒng)將自動分段計息并將協(xié)定利率調(diào)整為1.15%。

一并調(diào)整的還有對公的通知存款產(chǎn)品。公告顯示，簽約光大銀行對公周計劃、對公智能存款A(yù)款（37天存期）及對公智能存款B款（7天存期）等自動滾存型通知存款的賬戶，自5月15日起停止自動滾存通知存款，已滾存的通知存款到期后資金轉(zhuǎn)回至簽約活期賬戶，然后系統(tǒng)將自動進行解約處理，如有未結(jié)利息將按照該行活期掛牌利率計結(jié)。

協(xié)定存款、通知存款因靈活性強、利率高等特點深受儲戶喜愛，一度被視作銀行的攬儲“利器”，不過，近期卻有多家銀行著手對個人或單位通知存款進行調(diào)整。其中，廣發(fā)銀行于5月上旬下線單位通知存款業(yè)務(wù)自動滾存服務(wù)，存續(xù)中的資金將根據(jù)具體產(chǎn)品服務(wù)規(guī)則調(diào)整為非滾存服務(wù)模式或返還至客戶的簽約活期賬戶。渤海銀行自動轉(zhuǎn)存?zhèn)�人通知存款產(chǎn)品于5月1日起自動終止，終止后存量自動轉(zhuǎn)存?zhèn)�人通知存款產(chǎn)品統(tǒng)一變更為“通知存款+”產(chǎn)品。大連農(nóng)商行也宣布，自5月14日起，該行智能通知存款產(chǎn)品將取消自動轉(zhuǎn)存功能，客戶需在支取日前1天或7天進行通知預(yù)約，與該行現(xiàn)行通知存款計息規(guī)則一致。

據(jù)了解，通知存款包括個人通知存款和企業(yè)通知存款，通常按日計息，期限分為1日、7日兩種，利率一般高于活期存款，低于定期存款�！爸悄芡ㄖ�存款是通知存款的升級版”，招聯(lián)首席研究員董希淼表示，一般通知存款需要儲戶明確通知存款的品種（1天或者7天），而智能通知存款可根據(jù)儲戶存款時長及存款金額自動匹配到相對較高的存款利率，能夠提高儲戶的收益進而吸引更多儲戶存款，但在一定程度上增加銀行負債成本。下架智能通知存款，符合壓降存款利率的政策導(dǎo)向，有利于持續(xù)降低銀行負債成本，使銀行讓利實體經(jīng)濟更具可持續(xù)性。

除壓降負債成本外，多家銀行在公告中提及，取消通知存款自動轉(zhuǎn)存或滾存功能是為貫徹落實關(guān)于智能通知存款管理的政策要求。

事實上，早在2023年5月，監(jiān)管就曾對銀行協(xié)定存款、通知存款利率上限進行調(diào)整，其中，國有大行執(zhí)行基準利率加10BP，其他金融機構(gòu)執(zhí)行基準利率加20BP，同時，要求停辦不需要客戶操作、智能自動滾存的通知存款。此后，調(diào)整大幕便拉開，多家國有行、股份制銀行、地方城農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行紛紛響應(yīng)，暫停智能通知存款相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。

不過，相較于2023年，通知存款管理由個人端逐漸蔓延至企業(yè)端，對公或單位通知存款自動轉(zhuǎn)存功能也面臨叫停。資深金融政策專家周毅欽認為，今年以來，金融監(jiān)管部門對于存款監(jiān)管趨勢是從零售領(lǐng)域逐漸向批發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，劍指企業(yè)存款業(yè)務(wù)。通過取消自動轉(zhuǎn)存功能，銀行可以減少對高成本存款的依賴，從而降低整體的負債成本。

加強負債成本管控

對存款產(chǎn)品的調(diào)整無疑是銀行落實政策要求，應(yīng)對息差下行、負債成本管控的舉措。素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，協(xié)定存款、智能通知存款的相關(guān)調(diào)整其實早有端倪，既與政策原因有關(guān)，也與銀行機構(gòu)針對業(yè)務(wù)現(xiàn)狀所做的調(diào)整有關(guān)。結(jié)合近期年報公布的情況來看，部分銀行機構(gòu)息差承壓的現(xiàn)實狀況已經(jīng)顯現(xiàn)，銀行機構(gòu)在負債成本調(diào)整層面的步伐已有所加速。

在銀行加大實體經(jīng)濟減費讓利力度、貸款市場報價利率（LPR）多次下降、存款定期化特征明顯的背景下，2023年末，商業(yè)銀行凈息差首次跌破1.7%，降至1.69%。從A股42家上市銀行情況來看，超九成銀行凈息差出現(xiàn)收窄，降幅最大的已超40個基點。

“2024年，在推動社會綜合融資成本穩(wěn)中有降的情況下，銀行凈息差可能還會下降。”董希淼表示，在這種情況下，下調(diào)存款利率、壓降負債成本成為商業(yè)銀行的共同選擇。但不同的銀行由于市場競爭壓力、客戶定位、負債結(jié)構(gòu)等因素有所不同，調(diào)整存款利率的節(jié)奏、幅度各有不同。部分銀行調(diào)整大額存單、定期存款、協(xié)定存款等產(chǎn)品發(fā)行計劃、壓縮發(fā)行規(guī)模、暫停部分產(chǎn)品，以及下架智能通知存款產(chǎn)品，主要是為了降低存款利率，壓降負債成本。

為緩解息差下行壓力，在2023年業(yè)績發(fā)布會上，包括中國銀行(601988)、郵儲銀行、興業(yè)銀行(601166)等多家銀行的高管均透露，下一步將通過壓降高成本存款，提高活期存款等低成本存款占比，加強凈息差管控。

周毅欽表示，在當(dāng)前息差承壓和銀行控制負債成本的背景下，整個存款領(lǐng)域包括智能通知存款、手工補息等“后門”逐個被堵上，整個銀行存款市場逐漸向規(guī)范化、公平化的方向發(fā)展。商業(yè)銀行回到以差異化和個性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)的主賽道上。同時，商業(yè)銀行也要加強資產(chǎn)負債管理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)收益率，以此來平衡成本與收益的關(guān)系。

據(jù)了解，市場利率定價自律機制日前下發(fā)《關(guān)于禁止通過手工補息高息攬儲維護存款市場競爭秩序的倡議》，要求銀行應(yīng)嚴格規(guī)范自上而下的存款利率授權(quán)管理，確保利率定價、利息支付、核算統(tǒng)計等工作合規(guī)有序，將手工補息納入監(jiān)測管理范圍，完善系統(tǒng)建設(shè)，確保補息可追溯至相應(yīng)單筆業(yè)務(wù)。嚴禁通過事前承諾、到期手工補付息等方式，變相突破存款利率授權(quán)要求或自律上限。

周毅欽進一步指出，銀行取消通知存款自動轉(zhuǎn)存功能與此前禁止通過手工補息高息攬儲均是商業(yè)銀行響應(yīng)政策要求、維護市場秩序、降低負債成本并促進自身健康發(fā)展的舉措。

“當(dāng)前，存貸利率進入下行通道，商業(yè)銀行凈息差下滑壓力顯現(xiàn)，銀行應(yīng)摒棄規(guī)模情結(jié)和速度情結(jié)，不追求簡單的規(guī)模增長和市場份額，既要保持存款業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，更要將負債成本控制在合理范圍之內(nèi)�！倍�希淼認為，2024年商業(yè)銀行仍將繼續(xù)下調(diào)存款利率，以進一步壓降資金成本，減緩息差縮窄的壓力。除了下調(diào)存款利率之外，商業(yè)銀行還應(yīng)減少對存款的利息補貼以及利息之外的費用，進一步壓降存款的隱性成本。