近年來(lái)，貸款利率持續(xù)走低加劇了銀行成本控制壓力，為有效降低負(fù)債端成本，銀行紛紛采取措施，調(diào)整存款產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。5月7日，北京商報(bào)記者從某股份制銀行多位銀行客戶經(jīng)理處獲悉，該行已于5月7日停售半年期及以上大額存單產(chǎn)品，這并非首家作出調(diào)整的金融機(jī)構(gòu)，早前，招商銀行(600036)也曾傳出“暫停發(fā)售3年期及以上大額存單”的信息，雖然客服人員澄清并非停發(fā)產(chǎn)品，只是額度有限，但截至目前該行App仍未上架相關(guān)產(chǎn)品。停發(fā)高付息存款產(chǎn)品背后，是銀行緩解息差壓力、優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)的迫切需求，在分析人士看來(lái)，這種調(diào)整預(yù)示著銀行業(yè)正朝著更靈活的資金管理和更低風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)型。
又一銀行停售長(zhǎng)期限大額存單
大額存單市場(chǎng)出現(xiàn)顯著緊縮，長(zhǎng)期限產(chǎn)品變得尤為稀缺。5月7日，北京商報(bào)記者從某股份制銀行多位客戶經(jīng)理處獲悉，該行已于當(dāng)日起停售半年期及以上期限大額存單產(chǎn)品。對(duì)停售長(zhǎng)期限大額存單的原因，有客戶經(jīng)理直言，“目前利率持續(xù)下行，產(chǎn)品后續(xù)何時(shí)發(fā)售要等通知”。
北京商報(bào)記者查詢?cè)撔惺謾C(jī)銀行App發(fā)現(xiàn)，在大額存單產(chǎn)品專區(qū)，共有7款產(chǎn)品正在發(fā)行，其中，3年期大額存單有兩款，到期年化利率分別為2.6%、2.55%；2年期、1年期、6個(gè)月大額存單均顯示為一款，到期年化利率分別為2.15%、2%、1.9%，目前上述5款產(chǎn)品均顯示“已經(jīng)售罄”。可購(gòu)買的兩款大額存單為短期限產(chǎn)品，具體來(lái)看，3個(gè)月、1個(gè)月期限大額存單到期年化利率均為1.7%。針對(duì)停售長(zhǎng)期限大額存單的考量，北京商報(bào)記者向該行總行發(fā)送采訪提綱，截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
停售長(zhǎng)期限大額存單是銀行在低利率環(huán)境下，為維持資產(chǎn)收益率、減少高成本負(fù)債的考量。早前，招商銀行也曾傳出“停售3年期以上大額存單”的信息，彼時(shí)，北京商報(bào)記者從該行客服人員處獲悉，并非停發(fā)產(chǎn)品，只是長(zhǎng)期限大額存單額度有限，后續(xù)會(huì)視整體資產(chǎn)負(fù)債情況確定未來(lái)產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃。盡管并非完全停發(fā)，但截至目前，招商銀行手機(jī)銀行在售產(chǎn)品中仍未查詢到3年期及以上大額存單的信息。
種種動(dòng)作都傳遞出銀行對(duì)于長(zhǎng)期限高成本存款的審慎態(tài)度。素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，多家銀行停售長(zhǎng)期限大額存單其實(shí)在2024年初以來(lái)已經(jīng)出現(xiàn)端倪，反映出銀行機(jī)構(gòu)采取了主動(dòng)收縮的策略，背后或有兩重因素影響：一是伴隨著凈息差的持續(xù)收窄，銀行機(jī)構(gòu)出于負(fù)債成本管理考慮，開(kāi)始限制此前成本相對(duì)利率較高的大額存單產(chǎn)品，從而緩解壓力；二是存款利率已先后歷經(jīng)多輪調(diào)整，部分銀行的普通存款利率與長(zhǎng)期大額存單利率之間相差無(wú)幾，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)再無(wú)凸顯，在金融消費(fèi)者側(cè)的青睞程度也有所下降。
博通咨詢首席分析師王蓬博則指出，在當(dāng)前環(huán)境下，僅僅依靠傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式已難以維持以往的盈利水平。為了應(yīng)對(duì)這一現(xiàn)實(shí)，銀行不得不推出更加靈活多樣的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，以此吸引客戶并提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
向靈活資金管理和低風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)型
通過(guò)停售長(zhǎng)期限大額存單，銀行可以逐步調(diào)整存款結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)資金流向成本較低的活期或其他低息存款產(chǎn)品，從而優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定息差水平。從行業(yè)整體來(lái)看，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《2023年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表（季度）》顯示，截至2023年末，銀行凈息差下滑至1.69%，跌破1.7%關(guān)口。截至2023年末，42家A股上市銀行中，僅有一家銀行凈息差出現(xiàn)上漲，41家銀行凈息差均出現(xiàn)下滑。
對(duì)凈息差下降幅度較大的原因，多家銀行提到了受貸款重定價(jià)效應(yīng)及市場(chǎng)利率變化的影響，生息資產(chǎn)收益率承壓，為削減負(fù)債端成本開(kāi)支、緩解由利息收入與支出差距縮小帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，在2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，多家銀行管理層透露，將壓降高付息產(chǎn)品作為工作重點(diǎn)。
郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍強(qiáng)調(diào)，“存款付息率管控如果放任自流，最后一定會(huì)把存款成本推高，在負(fù)債端，郵儲(chǔ)銀行將鞏固付息優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步通過(guò)強(qiáng)化財(cái)富管理、通過(guò)AUM綜合考核讓客戶留存更多的活期存款，想方設(shè)法提高活期存款占比，同時(shí)也對(duì)中長(zhǎng)期存款進(jìn)行一定的管控”。中國(guó)銀行(601988)副行長(zhǎng)張毅透露，2024年，中國(guó)銀行將加大對(duì)高成本存款的壓降力度，包括協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款以及3年期以上大額存單。
興業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理林舒也提道，“在負(fù)債端加強(qiáng)對(duì)存貸款利率的控制，對(duì)于一些高成本負(fù)債采取控制的手段保證存款合理地下降，同時(shí)提高低成本結(jié)算性存款的占比”。
“從行業(yè)角度看，這種調(diào)整預(yù)示著銀行業(yè)正朝著更靈活的資金管理和更低風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)型”。在蘇筱芮看來(lái)，停售高成本付息產(chǎn)品后，銀行機(jī)構(gòu)的應(yīng)對(duì)策略包括但不限于調(diào)整重點(diǎn)產(chǎn)品方向、調(diào)整員工KPI考核方向等，市場(chǎng)已經(jīng)觀察到部分銀行正在向低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品、短期靈活型產(chǎn)品以及儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)等發(fā)力。
“在具體操作上，銀行不僅需要對(duì)存款產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行深度調(diào)整，削減高成本存款占比，同時(shí)也要審視并削減非必要的支出，比如優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程、提升數(shù)字化水平以降低人力與管理成本。此外，通過(guò)發(fā)行定期債券等資本工具也能進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，這也將成為銀行在成本控制和資金管理方面采取的另一項(xiàng)有效手段”，王蓬博如是說(shuō)道。
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